| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年08月06日 09:10 |
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股指：
外盘：由于昨夜公布的就业和服务业数据利好，纽约股市三大股指全线上扬。美国人力资源公司（ADP）昨日美股开盘前公布的利好就业报告，增加了投资者对即将公布的7月非农就业报告的信心。此外，昨夜美国供应管理协会公布的7月服务业指数环比小幅上扬，高于了市场预期。截至纽约股市收盘，道琼斯工业指数报于10680.43点，上涨44.05点，涨幅0.41%。标准普尔500指数收报1127.24点，上涨6.78点，涨幅0.61%。纳斯达克综合指数收报2303.57点，上涨20.05点，涨幅0.88%。
A股：今日A股市场小幅低开，在MA5与MA10之间反复震荡。今日空头力量相对较强。从今日盘面上看，前期热点板块个股表现依然强劲，权重股表现相对较弱。今日，农林牧渔，医药等板块表现强劲，而跌幅居前的板块以金融，地产，采掘等权重板块为首。截至收盘，上证综指报于2620.76点，下跌17.76点，跌幅0.67%。深证成指收报10768.08点，下跌102.30点，跌幅0.94%。沪深300指数收报2850.83点，下跌25.60点，跌幅0.89%。
期指：今日期指跟随现指走势震荡下行，主力合约IF1008尾盘下跌到2821.8点，随后空头减仓，反弹回10日均线附近收盘。IF1008收报2872.8点，下跌25.6点，跌幅0.89%。今日成交量和持仓量分布为319116手和2171手，交投较昨日萎缩，从市场反映来看，投资者认为后市走势不明朗。
期现价差：
IF1008 IF1009 IF1012 IF1103现指 -4.4 +9.4 +49.6 +92.4操作建议，中长期趋势较好，短期有调整需求，多空不明，震荡为主。下支撑先看2800整数关口，再看2750一线。
（倍特分析师：苏毅荻）
钢材沪钢短线压力位前振荡
周四螺线期货高开低走，早盘开盘便遭遇空头打压，工业品随后拉涨下多头增仓拉升，但股市下跌令工业品上多头纷纷减仓回落，螺纹随即转为偏弱振荡，尾盘股市跳水1月螺纹一度跌至4285上，打低日内空头减仓小幅回抽收盘。螺纹1101合约收4302，涨0点。市场交投活跃，成交295万手，减仓1.9万手至169万手。主力合约持仓上，主多增仓近2万手至33万手；主空增仓4359手至48万手；主多方面永安等几家席位减仓2万手，国泰君安等多数席位合计增仓3.8万手；主空方面增减仓较主多温和，中钢期货等半数席位增仓1.4万手，国泰君安等几家席位减仓近万手。
现货方面：今日全国主要城市建材价格稳中回落；上海市场三级螺纹主流成交价格3930-4000元/吨，较上一交易日跌10元/吨，高线主流成交价格4140-4160元/吨，较上一交易日跌10元/吨。天津港63%印度矿1140元/吨，持平；唐山二级冶金焦（山西产）1700元/吨，持平；天津废钢2930元/吨，持平。
消息面，有消息称银监会建议商业银行暂停京沪深杭第三套房贷。上海现货钢材价格回落，终端采购观望心态较重，成交没有起来，高价难以维持。近期市场氛围和情绪好转后，钢材原料和现货价格均回升，不过现正值炎热天气和雨季影响需求，短期钢材现货价格预计上扬后振荡盘整走势。
期货盘面上，螺纹期货今日多头早盘趁势再度拉高，但股市下跌立即熄火，说明投机多头底气并不足，完全是借势在做。主力持仓上，主多机构分歧较大，增仓力度大于减仓；主空方面增减仓相对温和一些，增仓力度不算大；主力多空双方继续激烈争夺。目前螺纹基本面稍有好转仍未实质性改善，后市需要结合内外市场整体氛围，外盘股市、商品反弹中，短线走势偏强，而国内股市有调整迹象，有传言银监会对房贷压力测试，后市短线整体市场氛围将对螺纹期货影响很大，特别是国内股市以及上述传言以及暂停第三套房贷对螺纹的负面影响。螺纹预计短线高位振荡随时有回落可能，4350-4400短线压力，4260下方第一技术下挡。操作上，前期多单注意获利回吐，转短线交易，日内波段操作。
(倍特分析师：刘明亮)
燃油：
观点：隔夜原油高位收十字星，继续压制布林上轨，后期关注84.3美元附近压力。原油大形态完成扩散三角形态后，后期仍可能延续向上走势，并以五浪形态展开，目前已经确立主升浪开始。今日国内石化商品指数冲高回落，下破5日均线，KD指标发出死叉卖出信号，有回调要求。今日国内华泰兴现货报价维持4500元/吨。国内燃油期货库存维持153300吨。今日期价高开走低，再次探低至4450附近后小幅反弹，KD发出卖出信号，短期仍有回调要求，继续关注10日均线附近支持。
建议：近期有部分资金进入迹象，但短线图形有调整要求，短线交易，10日均线附近支撑。
TA： 观点:今日PX价格跌20美元905美元，PTA成本至6020元左右。昨日PTA现货涨20元至7240元。PTA工厂负荷降低至88.5，聚酯负荷维持82，下游聚酯大盘稳定。期货库存增加173张至36645张，有效预报增加至3235张。上游PX小幅回落，成本支撑不稳定，现货连续反弹，近期聚酯毛利大幅提升，对PTA价格形成支撑。今日期价高开低走，下破5日均线，短时间受10日均线支撑，KD指标发出卖出信号，短期有继续调整要求。
建议：短线交易，关注10日均线和7500支撑。
塑料：
观点：上游乙烯涨21美元至901美元，塑料成本支撑继续加强，塑料石化出厂价稳中调高，厂家有200元-350元/吨的涨幅，均价至10150。现货市场报价疲软。仓单市场下跌，均价至9900。期货库存增加524张至7642张。近期乙烯开始走高，成本支撑增强，石化出厂价格和现货市场均有炒作迹象。今日期价冲高回落，下破5日均线支撑，并回补前期跳空缺口，KD指标发出卖出信号。
建议：短线交易，等待调整结束。
PVC：
观点：东北亚乙烯再涨21美元至901美元，乙烯法成本约7120。国内PVC出厂价稳中上扬，均价至7150附近。现货市场报价总体偏稳。广塑仓单市场小跌，均价至7190。仓单维持6320张。近日乙烯开始走强，电石价格回升，且进口PVC价格有所提升。今日期价高开低走，连续下破5日和10日均线，技术上看，KD指标在超买区发出卖出信号。
建议：日内短线交易。
（倍特分析师：杨森宇）
豆类国内缺乏提振连豆类大幅回落今日国内市场人气不振再加上自身缺乏提振因素，连豆类先于美盘出现大幅回调，大豆5月收于3973跌幅1.41%，豆粕5月收于2970跌幅1.49%建仓5万多手，大豆豆粕均下穿5日均线对周一跳空缺口有所回补。
美豆方面，昨晚美豆在美麦带动下延续技术面强势，美豆指数收于1026.5美分，美豆粕豆油有不同程度跟随，最近一个月美豆在周边美麦等的带动以及自身关注焦点不明朗下出现持续偏强走势，美豆指数由900美分附近上涨至1000美分上方，美豆自身的作物生长和天气方面未有提供支持其持续上涨的利多因素，美豆走势近期受周边带动明显，关注其周边美麦等品种的强势延续情况以及外围原油的走势。虽然图形上美麦等在持续上涨后已进入超买区但尚未有调整的信号。
国内豆类近期以跟随美盘上调为主，豆粕现货价在沿海等地集中在3200左右，但美豆自身缺乏持续上扬的推动因素，国内豆类中大豆缺乏新的政策支撑，而豆粕仍然面临较大的进口豆库存，内外盘走势易出现差异，维持周评观点短线注意回靠均线处支撑情况不宜盲目追多，注意美豆周边品种和外围走势，短线以技术面指引为主。
玉米仍维持高位运行日内受周边影响今日大连玉米在早盘短暂冲高后回落，全天仍运行于均线上方，玉米指数在日内继续创出新高，本周二举行的国储玉米竞拍，其中国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会，本次计划销售临时存储玉米100万吨，实际成交66.78万吨，成交率66.78%,成交均价1671元/吨。国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米57.87万吨，实际成交16.14万吨，成交率27.89%，成交均价1903元/吨。
今日玉米现货价格整体延续坚挺走势，价格局部小幅上涨，山东德州1980-2000，广东港2080-2090均涨20，大连港1980-1990均与昨日持平。昨日国内玉米现货价格整体走势依然坚挺，局部上涨明显。最近国内一些前期受到政策调控的农产品出现反弹，后期不排除将继续出台有关调控政策，但对于国内玉米而言，在新玉米上市前国内玉米仍然呈偏紧的格局，，再加上周边强麦等亦维持强势带来的溢出效应，玉米维持高位运行的可能较大，玉米1月1930撑。
早籼稻冲高回落上行乏力今日早籼稻在早盘平开后出现短暂走高，后受到周边农产品整体偏弱影响下回落，籼稻1101收于2139，最近几日呈小幅下移走势，均线上扬势头放缓。前市场基本认可早稻减产，中华粮网预测，部分稻米产区减产高达20%，总产预计将减10%左右。另外早籼稻收获期将推迟7~15天，对晚籼稻生产带来不利影响。市场普遍预期今年早稻上市开秤价继续上涨，目前市场各方普遍认为会高于政府公布的0.93元/斤的水平。国内早籼稻陆续收获上市，稻米市场价格整体走势相对平稳，稻谷政策性拍卖成交情况以及产区天气变幻对新季中晚稻的播种影响仍是市场的关注焦点。
预计1009合约随着交割临近出现之前1005合约向现货靠近的可能较大。在可调控市场的政策性资源充足下，籼稻价格难以大幅上涨，短线关注资金面跟进的持续情况，籼稻难以成为这波农产品强势中的领涨品种，走势上除跟随周边以外，自身上扬乏力下试短线2130支撑。
（倍特分析师：李晓丽）
棉花：注意力转向到国储棉抛售过程美国棉花78.83-0.38。市场在连续上涨后做正常修正。
现货：中棉328B 18207-11；期现价差-1327，价差有所放大。
仓单：257；有效预报0。
重要消息：国储在7月30日启动国储棉抛售准备。总量预计为60万吨，竞拍底价16500元。
建议：
5日：棉花市场关注焦点转向对国储棉花抛售的关注。期货市场的机会看，投资者可关注CF1009依托20~30日均线支撑后的回升过程，幅度200点，做简单的技术交易。
而CF1101则回撤5日均线16630~16600一线，宜仅以资金流动性引导做日内交易。
实际交易：CF1009在30日均线获得支撑，做技术反弹，高点175，预期值200，基本吻合。CF1101下调16615，恰好为16600~16630中指，基本吻合，交易方向与资金流动性一致。投资者存有明确交易机会。基本正常。
（倍特分析师：李攀峰）
菜籽油：保守策略有效，关注周一低点支撑加拿大油菜籽11月468.1+3.6加元。跟随美豆上行。
外盘：就业数据好于预期，欧美股指小幅上行，商品整体温和，豆类受小麦暴涨拉动，价格小幅上行，豆油则因原油上涨的拉动效应呈现进一步的强势。
菜油现货：全国均价8720+40，四川8800+100，贵州8750+100。
豆油7534；棕榈油7011建议：5日：食用油温和上行，在昨日各油品高点附近波动，1月合约：豆油7920，棕榈油6960，菜油8600。5月合约：豆油7980，棕榈油7080，菜籽油8650。操作上以日内交易为主。关注焦点为12日美国农业部大豆估产报告。
进一步走势，宜关注美国豆油在42美分关口的表现，其在过去22个月内皆为高点，存有压力。我们维持保守的策略。
实际交易：今日食用油整体冲高回落，豆油、棕榈油创新高后回落，菜籽油1月未能创出新高。盘中持续走低，均向5日均线调整。昨日给予的多头清仓保守策略合理。
进一步看：食用油在整体技术走势上均存有惯性调整要求，目标指望为周一低点，即对应豆油1月7750-7760；菜籽油1月8450-8440；棕榈油1月6800-6780。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：压力加强，有再次调整要求观点：美国11号原糖18.32+0.3。市场担忧天气因素影响糖产量。
基本面：国际糖业组织预期2010/2011年度，全球食糖产量过剩250万吨左右。
产销数据：
截止6月底全国销糖783.75万吨，销糖率72.99%，库存为290.08万吨。
重要信息：国家将于8月12日向市场抛售15万吨国储糖现货：
昆明5280-5300；南宁5390-5400+20；成都5400。
建议：
5日：白糖今日做温和反弹，SR1101反弹5250-5260一线，操作上不给予买入建议，而为空头再次抛入机会；SR则对应为5280~5300之间。
进一步：从节奏看，糖价应先做窄幅整理，而后再次选择方向，郑糖主力合约SR1101的波动区间被限制在5120~5280之间。目前操作上，应适当降低多单仓位；实际交易：SR1101反弹切入5250-5260后，技术抛空机会成立；对应SR1105，走势强于SR1101，因资金流动性注入的原因，技术空头机会一次成立。基本正常。进一步看：震荡区间仍不能突破，高点压力正在下移，技术上存有进一步调整要求。分水位为SR1101对应的5220。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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