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良茂期货 |
发布时间： |
2010年08月05日 16:40 |
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【宏观政策】
就业报告显示，7月份美国私营部门就业人数增加42,000人，好于预期的39,000人；另7月份ISM非制造业采购经理人指数(PMI)由6月份的53.8升至54.3。
商务部最新数据显示，7月份全国家电下乡产品销售674.9万台，实现销售额160.1亿元人民币，分别同比增长58%和82%。1-7月份家电下乡产品累计销售3,926.8万台，销售额838.2亿元,分别同比增长1.8倍和2.4倍。
国家统计局4日公布的数据显示，今年6月末全国房地产开发企业商品房待售面积为19182万平方米，同比增长6.4%。
欧盟委员会４日发表声明说，联合代表团日前结束了对罗马尼亚的审查工作，认为该国满足向其继续发放援助贷款的条件。
金属：震荡破坏多头氛围【盘面概述】
今日金属市场整体上表现为冲高回落，虽然价格没有大幅下跌，但高位大阴线对市场本来浓郁的多头氛围冲击很大。上证指数今日在5日均线和10日均线间进行了震荡，相比之下期货市场的震荡更加剧烈，说明场内多头获利盘已经心态不稳。
【行业信息】
据路透中文报道，铁矿石季度定价可能只是短期的解决之道，由于对中国需求的焦虑导致铁矿石现货价格持续下跌，该行业最终或形成更为稳定的定价体系。
新华社周三援引中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬的话报导，今年全年中国汽车产销达到1,500万辆已无悬念，去年汽车销售为1360万辆。
渣打中国大中华区研究主管王志浩报告指出，二、三线城市的土地或房屋价格并未出现大幅回调。此外，市场对成交量的预期比较乐观，开发商并没有推迟项目建设。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1281.83379吨，较前日减少0.44522吨.【操作建议】
有色金属、螺纹钢短线震荡操作，做多应当分外谨慎，铜价58000与锌价的120日均线是短期重要压力位；黄金长线空单继续持有。
海风******
豆类：高位跳水，轻仓做空【盘面概述】
今日豆类早盘出现跳水行情，最终收盘呈现长阴走势，调整行情由此展开。
【行业信息】
8月5日，美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,765元/吨，升帖水为100美分/蒲式耳，国际运费为56.74美元。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,760元/吨，升帖水为104美分/蒲式耳，国际运费为54.57美元。
加拿大油籽加工商协会（COPA）周三公布的数据显示，截至7月29日至31日2009/10作物年度结束，加拿大大豆压榨量为12,419吨。2009/10年度，大豆压榨量总计为1,292,012吨，高于2008/09年度的1,286,193吨。2009/10年度大豆产能利用率为59.4%，高于2008/09年度的59.1%。
气象服务机构Meteorlogix预报显示：美国中西部8月5日偶有零星阵雨及雷暴，8月6日及8月7日天气较为干燥，8月8日将再度出现阵雨。8月4日气温高于正常水准，之后气温接近至高于正常水准。
【操作建议】
由于中粮套保盘移向远月，合约空单压力骤减，引发快速拉升行情。伴随着今日豆油的移仓结束，豆类整体进入5月合约，调整行情也由此拉开序幕，建议投资者轻仓持有空单。
油脂：高位收阴，调整开始【盘面概述】
今日油脂类品种出现高位跳水行情，放量大阴线显示调整行情正式拉开序幕。
【行业信息】
马来西亚棕榈油委员会（MPOB）周三表示，中东地区2010年的植物油及油脂进口量可能增长5%，达到860万吨，因为中东地区油籽产量可能低于需求。
加拿大油籽加工商协会COPA近期公布，7月29日至31日，油菜籽压榨量为50,806吨。2009/10年度，油菜籽压榨量总计为4,644,791吨，高于2008/09年度的4,047,383吨。2009/10年度油菜籽产能利用率为80.6%，2008/09年度为91.2%。
商务部市场运行调节司发布本期商务预报：受期货市场提振，国内食用油市场交易气氛好转，成交量有所增加，食用油零售价格小幅上涨。上周（7月26日至8月1日）国内食用油零售价格上涨0.1%。其中豆油、花生油价格均上涨0.1%，菜籽油价格下降0.1%。
【操作建议】
经过前期的快速上涨，油脂品种在今日出现调整行情，高位大阴宣告了短期上涨行情的结束，建议投资者平多翻空，等待调整结束。
孙鹏棉花：宽幅振荡【盘面概述】今日郑棉主力1101合约今日小幅收低，收盘于16635元/吨，持仓小幅减少。
【行业信息】
抛储尚无实际动作，棉商销售意愿有所增强，部分纺织开始出售自用棉，现货价格稳中有跌。郑棉CF1009与CF1101合约价格差距缩小到1600元，此前两者价差一度高达2400元。在抛储的等待下，价差有望进一步缩小。
【操作建议】
操作上，短线或日内。
今日中国棉花价格指数18207点。
强麦：多单谨慎持有【盘面概述】
今日强麦主力1101合约收盘报2432元/吨，持仓小幅增加。
【操作建议】
新年度小麦上市以来，国内小麦收购价格高开高走，部分地区的小麦市场价格高于最低收购价15%左右。基于此，国家调控市场的力度不断增强，在暂停托市收购、保持每周450万吨的托市投放、对收购市场进行价格检查、对相关农产品非法炒作进行处罚的同时，7月23日又投放500万吨最低收购价小麦进行了专场拍卖，尽管如此，小麦收购价格却依然保持在高位，郑州强麦持续一个多月的坚定上涨，技术上面临回调压力，预计小麦期货市场在国家政策调控力度不断加码的大背景下，小麦价格将会逐步趋向稳定。
耿凌云
化工：深幅回调，多单规避【盘面概述】
今日国内股市大盘指数继续走低，化工均出现较大幅度回调。LLDPE 1101报收10365，跌幅1.24%，持仓增加9千余手。PTA 1101收于7628，跌幅1.57%，持仓增加2百余手。PVC1101收于7350，跌幅0.41%，持仓增加1千余手。
【行业信息】
LLDPE市场气氛不足，主要原因在期货的走低和国际原油价格的止涨转跌，是的市场的利好因素减少，买盘清淡依旧。LLDPE主流报价在10000-10300元/吨。
PTA现货市场观望情绪较重，多数聚酯工厂以谨慎观望为主，外盘成交在880美元/吨附近僵持。
今日各地PVC市场总体整理为主，市场气氛有所缓和，成交方面无明显起色，商家心态平稳，积极出货为主。
【操作建议】
美隔夜原油由于美元上涨停止涨势，但维持在82美元处强势涨跌。PTA1101合约小幅高开盘中大幅跳水，尾盘收于60日均线下方，前期涨势已遭破坏，多单暂时规避离场，观望。LLDPE早盘在10500附近震荡，随后盘中几度跳水，跌破5日均线，由于股市指数维持震荡，投资者目前多单逢高减磅，规避回调风险。PVC今日继续大幅下调，并收于10日均线下方，反弹出现明显回调，加上缺乏基本面支撑，多单离场，短线可适当抛空。
天胶：阻力依旧【盘面概述】沪胶RU1011高开低走，报收24440，跌幅0.49%，减仓2.6万余手。日胶同样冲高回落，价格回到280附近。
【行业信息】
1、亚洲现货橡胶价格8月4日涨跌不一，泰国现货橡胶成交低迷。9月/10月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤324-326美分，3日报每公斤322-326美分。9月/10月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤312美分，3日报每公斤308-310美分。
2、印度国营橡胶协会3日称，该国7月天然橡胶产量同比增加14.4%，至57,500吨，因价格高涨且割胶区扩大令农户割胶量增加。7月橡胶消费量从2009年同期的77,500吨增加至78,910吨。
3、中国汽车技术研究中心统计，中国7月汽车产销环比延续跌势，分别达123.80万辆和105.62万辆，但库存持续上升，7月汽车库存周期增至58天。
【操作建议】
目前国内股市延续震荡整理态势，近日天胶资金出入频繁，显示出多空主力对后期走势缺乏信心，由于基本面的利空较多，且压力位25000仍无法有效突破，今日尾盘勉强收于5日均线上方，市场多头气氛已有所减弱，多单逢高减磅为好。
燃油：外强内弱【盘面概述】原油为在82美元的高位震荡，沪油1010合约在此带动下高开，随后逐步走低，尾盘4464报收，跌幅0.13%。
【行业信息】
1、周四，江苏长江沿线市场，国产混调180CST供船库船提报价4,250-4,300元/吨，主流对岸上报价4,150-4,200元/吨；小炼厂南京翰亚4#油有库存暂无报价。张家港中油泰富混调180供锅炉报4,250元/吨，船供自提价格4,250元/吨。国际油价走高后看稳者增多。
2、美国能源情报署(EIA)最新周度报告显示，7月30日当周，美国商业油品库存总计增加610万桶，其中原油库存减少280万桶，汽油与燃料油库存分别增加70万桶和220万桶，炼厂开工率上扬至91.2%的高点。
【操作建议】
今日股市大盘延续震荡，沪油在交投清淡的情况维持在4500下方运行，目前原油坚挺但国内商品涨幅已明显受限，沪油在多空交织的情况下涨跌借难，建议以5日均线为界，短线操作。
张弛
白糖：偏多轻持，观望为主【行业信息】
据中美洲糖业组织AICA称，2009/10榨季中美洲地区产糖国的食糖产量同比增长5.5%，打破该榨季初的预估数据。
由于降雨天气持续，周三巴西主要港口待运糖船无法装载货物。预计降雨将持续到本周四，且糖船装货仍暂停。
国际糖业组织ISO的分析师示，估计10/11制糖年印度食糖产量将较前期预测的2200-2300万吨减少100-200万吨，仅能达到2400万吨的水平。
国储糖的抛售迟迟未见动静，食糖仍处于偏紧的供应格局。故，目前仍维持这整个糖价上涨趋势。
【现货市场报价】
今日中国国内糖产区现货市场价格联动上涨，具体报价如下，南宁，集团报价5,400元/吨，上调10元/吨，至上午询价时尚无成交，中间商报价5,380元/吨，持稳，成交少；柳州，集团价报5,370-5,380元/吨，上调20元/吨，成交少；中间商报价5,380元/吨，上调10元/吨，淡销。云南：昆明主流报价5,280-5,300元/吨，上调20元/吨，不好成交；甸尾集团报价5,210-5,220元/吨，持稳，成交少。湛江：糖厂仓库报价5,380元/吨，上调10元/吨，成交一般。新疆：乌鲁木齐，市场报价5,100-5,150元/吨，持稳，成交少。
【国内外市场走势】
周三ICE糖市原糖期货价格经剧烈震荡后强劲反弹。当日1010期约糖价大幅上涨29个点（+2%），收于18.88美分/磅；1103期约糖价同时上涨23个点，收于18.26美分/磅。今日郑糖高开于5241，最高上冲到5272，最低下探至5226元，成交量1176540手，持仓量661162手，较昨日减少52508手。
【操作建议】
随郑糖突破5100后，日内成交放量且持仓亦有明显增加，多空分歧也渐显尖锐。建议前期多单的投资者暂时保持轻持，同时关注5200、5250附近的重要位置。
邬怡嘉
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