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良茂期货 |
发布时间： |
2010年07月06日 16:19 |
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豆类：低开高走，多粕持有据吉林省粮食局7月5日消息，吉林省中西部地区旱情快速发展，并呈继续扩展和加重趋势。根据6月28日土壤墒情监测，全省88个监测点，20厘米土壤含水量低于16%的占46%。旱情较重区域分布在西部的白城、松原和中部的四平、辽源、长春市大部。
7月4日消息，美国谷物产区大多降雨出现在德克萨斯，飓风Alex残留部分继续给局部产区带来暴雨及洪涝天气。与此同时，玉米带和大平原产区温暖干燥的天气有利于夏粮生长和冬小麦收割。预测未来几日炎热天气将由中北部转移至东部。不过，美国农业部气象专家称，目前气温还不足以对中西部玉米大豆生长构成威胁。
私人分析机构Informa Economics预估美国大豆产量为33.85亿蒲式耳，单产为每英亩43.4蒲式耳。目前美国农业部预估美国大豆平均单产为每英亩42.9蒲式耳，大豆总产量为33.1亿蒲式耳。美国农业部将在本周五公布最新的作物产量预估。
近期美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,383元/吨，升帖水为85美分/蒲式耳，国际运费为57.32美元。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,480元/吨，升帖水为120美分/蒲式耳，国际运费为56.62美元。
操作策略：
今日豆类整体呈现低开高走格局，午后出现资金入场迹象，建议投资者买入豆粕持有。
油脂：低开高走，轻仓试多近期，马来西亚种植园行业及商品部长称，今年马来西亚毛棕榈油产量可能低于早先预期的1810万吨，达到1780万吨，因为今年下半年拉尼娜现象造成的反常多雨天气可能伤害棕榈树以及棕榈油果的单产潜力。即使今年棕榈油树种植面积已经增长了2.8%,达到了482万公顷，单产也从上年的19.20吨小幅增至19.26吨。
马来西亚船运调查机构SGS近期公布的数据显示，预计该国6月份棕榈油出口量为1,339,478吨，较5月的1,323,465吨环比增长1.2%。同时，另一船运机构ITS公布数据显示，预计马来西亚6月份棕榈油出口量为1,352,603吨，环比增加1.5%。交易商称，6月出口数据略微低于预期。
据华盛顿7月1日消息，美国农业部（USDA）周四宣布，私人出口商报告向中国出口销售40,000吨豆油，2010-11市场年度交货。
据印度炼油协会向印度财政、农业、商务及食品加工部递交的报告显示，2009/10年度（11月到次年10月）印度食用油进口量可能从上年的818万吨增至850万吨。印度植物油进口总额可能比上年增长14%,达到320亿卢比，因为印度国内植物油生产迟滞，需求提高。
美国统计局（U.S. Census Bureau）周四（7月1日）公布数据显示，美国豆油5月库存总计为34.44亿磅，高于4月的33.54亿磅。这一数据是当日统计局公布的月度油脂和油品生产及库存报告中的一部分。统计局6月24日公布的月度油籽压榨报告显示，美国5月豆油库存为34.50亿磅。
操作策略：
今日油脂午后出现资金入场迹象，建议投资者轻仓试多。
玉米：强势震荡，等待突破据国家粮油交易中心7月6日消息，经国家有关部门批准，定于7月6日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米57.66万吨，实际成交12.64万吨，成交率21.92%，成交均价1,869元/吨。
CBOT玉米期货由于6月30日美国政府公布的种植面积报告利多而大幅上涨。根据美国农业部报告预估，截至6月1日美国种植户和商业机构玉米库存量为43.1亿蒲式耳。库存量年比增长1.1%，但是比分析师的预估低3亿蒲式耳。美国玉米种植面积预估为8,787.2万英亩，也低于此前预期。总体上报告将美国玉米供给预期削减约5亿蒲式耳。
操作策略：
玉米在到达前期重要阻力位置后，今日维持强势震荡格局，建议投资者日内操作，趋势单暂时观望，等待突破。
孙鹏
金属：跟随股市试探性上涨国家电网统调数据初步显示，6月发电量同比增幅略超过15%，环比5月的增幅呈现持平略有下降的态势。
国家发改委公布了2010年西部大开发新开工23项重点工程。23项重点工程投资总额为6822亿元。这一数字已接近2000年至2009年十年总投资额的三分之一。
市场盛传，相关部委已经开始积极准备新的房地产调控政策，以配合可能推出的房地产新调控政策。一位知情人士称，楼市新调控政策将在三季度发出，四季度看到效果。
专家预计，中国二季度GDP同比增速10.5%左右，较一季度明显回落，而6月CPI涨幅可能位于3%的通胀警戒线之上。
国际会计师行普华永道周一表示，预计2010年中国大陆股市首次公开募股(IPO)的筹资总额将达人民币5,000亿元（约合738亿美元），高于早些时候预计的人民币3,200亿元，从而令中国成为今年全球最大的IPO市场。
【外盘】
隔夜美国休市，美元指数下跌，原油价格下跌。隔夜伦敦基本金属震荡。美盘黄金下跌。
伦铜库存444500吨，减少2800吨，注销仓单33325张。伦铜现货贴水29.25美元/吨。伦铝库存4410775吨，减少6100吨，注销仓单277425张。伦铝现货贴水26.75美元/吨。伦锌库存616600吨，减少225吨，注销仓单23675张。伦锌现货贴水32美元/吨。美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1318.91452吨，较前日减少0吨。
【内盘】
铜铝锌：
今日上期所基本金属低开高走，小幅上扬。总体上说有色金属今日的走势十分强悍，尽管外盘表现较为疲软，但国内低开后便直接拉起，后来A股大反弹巩固了这种涨势。不过下午的盘面显示市场继续推高期价的信心并不充足，还是小心的向上试探前进，价格依然没有有效的突破前期压力位，布林轨道尚未出现明显开口扩张。操作上建议短线低位可追多，大幅高开多单离场。
今日长江现货1＃铜均价53025元/吨，较昨日涨150元；A00铝均价14640元/吨，较昨日涨40元；0＃锌均价15650元/吨，较昨日涨125元。
钢材：
螺纹钢主力1010合约今日冲高回落，价格未能逾越4000点关口。对比有色金属的行情，再次说明螺纹钢的空方压力较大。从持仓上看，目前资金正在积极的从10月合约往1月合约上移仓，这也说明短期内压力较大，多头无意出手。建议观望为主，若短线做多可选择1101合约。
今日上海市场螺纹钢3960元/吨，较昨日跌20元；线材3940元/吨，较昨日跌20元。
黄金：
沪金今日小幅下跌。美盘金价破位大跌使得整个黄金市场陷入高价恐慌之中，美国黄金ETF也出现减仓行为，金价可能会有较大幅度调整。建议逢高做空。
海风
化工：遭遇阻力回落期货市场：LLDPE 1009开盘9300，最高9365，最低9210，尾盘报收9365，持仓增加1万余手。PTA 1009于7152点开盘，最高7186，最低7094，尾盘收于7180，持仓增加5千余手。PVC1009于7000点开盘，最高7000，最低6930，尾盘报收于6980，持仓减少7百余手。
现货市场：LLDPE各地市场小幅调整为主。买家接货积极性偏低，贸易商继续观望中石化结算政策，市场阴跌空间有限。中塑现货商城LLDPE挂牌情况一般，贸易商心态疲弱，少数牌号报价做了调整，幅度在30-200元/吨之间。
PTA现货内盘报价回落至7050元/吨附近，成交商谈在6950-7000元内进行；外盘台产现货报价略降至855-860美元，商谈估价在850-853美元/吨附近进行，韩产现货买家递830美元左右，商谈在830-833美元内进行。
各地PVC市场整体稳中下跌，贸易商普遍心态较差，出货积极性较高，但下游接盘能力较差，成交方面未有改善，市场走势堪忧。
盘面分析：适逢美国节假日，隔夜国际原油休市，今日电子盘低位小幅反弹，国内化工今日低开震荡，尾盘涨跌互现。
PTA1009合约早盘探低后放量增仓逐步回升，随后在大盘走高的带动下，尾盘以小阳线报收，上方短线均线依旧压制走势，从整体走势上，短期在大盘带动下或有筑底反弹迹象，但下跌趋势未变。LLDPE今日低位震荡，尾盘收回今日大部分跌幅，依旧小阳线报收，重新增仓放量，短期均线依旧压制走势，近期有筑底迹象，多单尽量日内操作，总体仍以空头思路为主。PVC继续追随LLDPE走势，但由于糟糕的基本面，未能走出小阳线，均线系统呈空头排列，高位空单可继续持有，有效破5日均线离场。
天胶：强势横盘，短期均线压制依旧沪胶RU1011小幅低开后，全天价格波动较为剧烈，几度冲高回落，尾盘收平。日胶继续构筑底部平台，维持强势震荡。
基本面：
1、跟随TOCOM期胶走势，亚洲现货橡胶价格7月5日大体持稳，买家补充库存。8月/9月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤340-343美分，2日报每公斤345美分。8月/9月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤301-303美分，2日报每公斤305美分。
2、因橡胶消费量随经济复苏回升，国际橡胶研究集团(IRSG)预计，2010年全球橡胶需求将达2,370万吨，其中天然橡胶产量将达1,020万吨。
3、日本橡胶贸易协会(Rubber Trade Association of Japan)5日公布数据显示，截止6月20日，日本天然橡胶库存降至3,247吨的纪录低点，较截至6月10日的3,563吨下降8.9%。
盘面分析：天胶今日维持区间震荡，日内冲高依旧在10日均线的压制下回落，在现货偏紧及库存偏低的支撑下价格有较强的上涨欲望，但在中美经济复苏走缓的大背景下，行情难以有效展开，短线多单可适当持有，注意及时获利离场。
燃油：低位震荡原油适逢假日休市，今日电子盘小幅反弹，沪油1009合约低开后窄幅震荡，尾盘小幅收跌。
基本面：
1、周二，上海市场，国产调和180CST供船库提主流报价下跌到4450元/吨，供岸上主流价格下跌到4350元/吨；中燃供船低金属180#报4800元；业者表示国际油价下跌较快，且炼厂价格普遍下滑，促使零售价格跟跌。
2、据新加坡IE 7月1日报道：截至2010年6月30日一周，新加坡轻质馏份油库存增加111.8万桶，库存量为1,142.4万桶；新加坡中质馏份油库存增加205.5万桶，库存量为1,493万桶。同期，重质燃料油(渣油)库存减少8.8万桶，库存量为2,187.9万桶。
3、美国能源资料协会(EIA)周三(6月30日)公布，截至6月25日当周，美国原油库存减少约200万桶，大于预期，但远低于29日美国石油协会(API)公布的减少340万桶。
盘面：沪油今日在缺乏原油指引下开盘，弱势整理，目前现货市场成交情况依然惨淡，多数业者对后市走势仍不看好，上方面临5日均线压制，后期仍以下行可能较大。
操作上，日内交易。
张弛
白糖日评：
【基本面信息】
国际糖市：
基于美国农业部决定将美国原糖进口配额增加30万短吨，即意味着2010年美国原糖进口配额将达173.1万短吨，达到近五年来最高水平。印度方面，印度UP邦糖厂协会负责人表示，由于雨季推迟有可能造成单产减少，估计下一制糖年印度第二大产糖邦--UP邦的食糖产量较前期预测的将下降4%-5%。如果在未来七天内仍没有下雨的话，估计将减产将达到10%-15%。
国内糖市：
今日国储抛储10万吨食糖，为夏季放储领航。本次竞卖的10万吨国产白砂糖全部成交，竞卖的平均成交价格约5248元，总成交金额约5.247亿元。竞卖成交价最高的为山东星光糖业有限公司仓库库点的5350元，成交价最低的为湛江金路糖业有限公司仓库和广东金岭糖业集团有限公司仓库库点的5200元。
本次放储结束后，预计本周内不会再度放储，但剩余70万吨左右的储备糖亦会于夏季全部投入市场，其主要集中于7月和8月，待过了消费旺季，放储次数也会随之减少。单次的放储可能效应有限，但累积影响力亦不容忽视。
【现货市场报价】
中国糖产区现货市场报价7月6日稳中有涨。国内糖产区现货市场报价如下，广西：南宁，集团报价5,260元/吨，持稳，有成交，中间商报价5,250元/吨，持稳，成交少；柳州，集团报价5,250-5,260元/吨，上调10元/吨，暂无成交；中间商报价5,250元/吨，持稳，成交少。云南：昆明主流成交价报价5,120元/吨，持稳，暂无成交；广通、甸尾成交价5,070元/吨，较5日下午下调20元/吨，可以成交。湛江：糖厂仓库报价5,300元/吨，站台价5,330元/吨，持稳，成交一般。新疆：乌鲁木齐，市场报价5,050-5,120元/吨，上调50-100元/吨，成交少。
【国内外市场走势】
郑糖1101合约今日开于4970元，盘中最高上冲到4993元，最低下探至4945元，成交量2043976手，较昨日减少259296手；持仓量660762手，较昨日减少70664手。
【技术分析及操作建议】
从盘面上来看，续昨日大涨后今日白糖1101合约在高位强势调整，最高上冲至5000一线附近。从技术上来看，白糖价格已经基本冲破近期的震荡区间，同时也面临着高位的压力，但短期继续维持偏强走势，总体易涨难跌。具体操作上，短期观望为主，谨慎做多；目前价位不建议追涨，关注5000附近压力。
邬怡嘉
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