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良茂期货 |
发布时间： |
2010年08月18日 16:35 |
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【宏观政策】
美国联邦储备委员会周二宣布，7月份工业产值增加1.0%，6月份工业产值经修正后为下降0.1%，初值为增加0.1%；7月份开工率也由6月的74.1%升至74.8%。上述数据好于市场预期。
ABC News公布的调查结果显示，8月15日当周美国消费者信心指数增长2点，至-45，较2010年的平均值-46高1点，并高于预期的-48。上周消费者信心指数结束了此前七周下滑局面。
美国7月份经季调后的PPI较6月份上涨0.2%。这是3月以来PPI首次上升。核心PPI上升0.3%，为1月份上升0.3%以来的最大升幅，升幅高于市场预期。
美国7月份新屋开工数增加1.7%，增幅高于市场预期的0.2%，但同期，建筑许可减少3.1%，表明建筑业未来可能陷入低迷。
中国国务院总理温家宝主持会议强调，目前东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期，应推动老工业基地实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的经济增长极。
中国央行周二表示，为配合跨境贸易人民币结算试点，将允许部分境外金融机构投资中国的银行间债券市场。人民币回流内地的投资机制正式成型。
穆迪投资者服务公司周二表示，美国、英国、德国和法国的最高Aaa主权评级前景依然很稳定，但由于与财政调整相关的挑战已经改变，下调评级的可能性在增加。
中国储备粮管理总公司网站周二发布的消息显示，粮食产业的一位高管在一个行业会议上表示，中国玉米储备较去年大幅下降，从而加大了政府调控玉米价格的难度。他还补充道，中国的玉米消费量每年增加300万-500万吨，超出了供应量的增速。
光大银行IPO24.5亿股A股今天在上海证券交易所成功上市，没有破发。
金属：股市走强推动金属上涨【盘面概述】
今日金属市场整体上小幅冲高，有色金属在外盘带动下继续上扬，铜价越过了前期高点58000元一线。光大银行今日IPO成功未破发，但上证指数却以十字星收盘，并未有效突破2680的平台上限，乐观的市场气氛中隐藏着一丝不安。
【行业信息】
因在2008年没有履行铁矿石长期协议中的采购义务，日照钢铁控股集团有限公司被澳大利亚仲裁认定违约，被裁定向合约方澳大利亚吉布森山铁矿公司（MountGibsonIronLtd）支付1.14亿美元的违约金。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1294.60386吨，较前日增加7.90507吨.【操作建议】
有色金属和螺纹钢期货多头止赢，等待股市进一步突破方可做多，螺纹可以4300为底逢低少量建立中线多单；黄金观望。
海风******
豆类：多单离场，暂时观望【盘面概述】
今日豆类品种早盘冲高，而后回落下跌，11点钟开始跳水，尾盘收低。
【行业信息】
8月18日，美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,923元/吨，升帖水为125美分/蒲式耳，国际运费为58.92美元。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,966元/吨，升帖水为140美分/蒲式耳，国际运费为58.72美元。
近期Northstar商品投资公司分析师称，美国2010年的玉米和大豆产量可能低于政府预期，因为中西部地区天气反常。
据Pro Farmer公司进行的实地考察初步结果显示，南达科他州大豆单产潜力要高于2009年，大豆结荚率为每九平方英尺1,262个，高于2009年同期的981.7个，三年平均水平为970.5个。而俄亥俄州大豆单产潜力要低于2009年。
分析机构Celeres近期表示，巴西大豆生产商已经出售了2009/10年度6850万吨大豆作物中的85%，高于之前一周的82%。Celeres表示，新作销售仍低于去年同期的89%。
【操作建议】
今日大豆盘中出现跳水行情，建议投资者多单离场观望。
油脂：冲高未果，空单持有【盘面概述】
今日油脂品种早盘一度冲高，但后续买盘疲弱，随后一路下跌，尾盘跳水。
【行业信息】
总部位于汉堡的行业期刊《油世界》周二（8月17日）称，阿根廷豆油出口持续增加，尽管其主要客户中国停止进口。《油世界》称，7月阿根廷豆油出口增至570,000吨，同比增加41%，持续6月的大幅增长势头不过一些销售的价位低于其对手生产国巴西和美国。
据印度炼油协会近期发布的报告表示，7月份印度植物油进口量比2009年同期增长了34.3%，为800,644吨，因为豆油进口大幅提高。本财年前九个月里，植物油进口总量为638万吨，相比之下，2009年同期为642万吨。本财年始于2009年11月1日。
澳大利亚油籽委员会近日在一份报告中称，澳大利亚2009/10作物年度油菜籽产量可能为228万吨，较7月预估值低5,000吨，因西澳洲产量预期下滑可能抵消西南威尔士及维多利亚州的产量增加。
据总部设在德国汉堡的行业期刊《油世界》表示，2010年1月到6月期间，美国的生物柴油出口量大幅下滑。油世界称，2010年上半年美国生物柴油出口量为24.1万吨，比2009年同期的50.4万吨减少了48%。
【操作建议】
昨日建议投资者多单离场，今日出现走弱信号，建议投资者空单轻仓持有。
孙鹏
化工：止涨，尾盘减仓下行今日国内股市大盘指数放量窄幅整理，化工跟随。LLDPE 1101报收10585，与昨日持平，持仓减少1千余手。PTA 1101收于7880，跌幅0.15%，持仓减少1.3万余手。PVC1101收于7485，跌幅0.47%，持仓增加2千余手。
【行业信息】
LLDPE市场在原油和期货上涨提振影响下，市场报价小幅上涨，市场气氛表现尚可，但需求还有待进一步加强，成交一般。
现货市场受期货上涨带动，上午内盘贸易商追盘动作仍有出现，优质现货主流成交站上7400元/吨水平，工厂暂显观望；外盘台产现货卖方报价在900-910美元附近，成交商谈大致在895-900美元内进行。
各地PVC市场态势上涨，上游厂家调涨给市场注入一定信心，目前市场货源略紧，商家出货积极性一般，下游对高报盘仍存抵触，成交一般。
【操作建议】
美隔夜原油因美股走高止住跌势，暂时于75美元处震荡。化工先扬后抑，PTA1101早盘刷新近期高点，但午盘跳水致使尾盘收跌，今日有较大幅度的减仓，可考虑多单暂时离场观望。LLDPE今日冲高回落，前期高点10700处压力较大，目前看上涨形态尚未破坏，多单可谨慎持有，破10500离场。PVC今日下探5日均线，继续放量增仓，7600一线成为新的阻力位，目前尚未出现明显下跌信号，盈利多单谨慎持有，破5日线离场。
天胶：高位震荡【盘面概述】沪胶RU1101早盘创4个月以来的新高，尾盘随大盘略有走低，报收25375，涨幅1.24%，减仓8千余手。日胶突破前期震荡区间大幅走高。
【行业信息】
1、亚洲现货橡胶价格8月17日上涨，跟随期货市场升势，但部分买家料因价格走高而离场观望。10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤330-331美分，16日报每公斤328-329美分。10月/11月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤311-312美分，16日报每公斤305.5-307.5美分。
2、日本橡胶贸易协会公布，截至8月10日，日本天然橡胶库存较截止7月31日的3,275吨增加3.7%至3,396吨。
【操作建议】
天胶继续刷新高点，维持强势，回补4月16日的跳空缺口。尽管国内股市延续调整，胶市多头持仓仍占据优势，多单可持有，下方设止损，不排除反复确认25000点位支撑的可能。
燃油：延续小幅走高行情【盘面概述】
原油止跌，沪油1010合约随国内商品高开高走，尾盘4441报收，涨幅0.34%。
【行业信息】
1、周三，江苏长江沿线市场，国产混调180CST供船库船提报价4250-4300元/吨，主流对岸上报价4150-4200元/吨；小炼厂南京翰亚4#油有库存暂无报价；张家港中油泰富混调180供锅炉报4250元/吨，船供自提价格4250元/吨；业者表示目前需求很差。
2、美国石油协会(API)周二(17日)公布的数据显示，截至8月13日当周，美国原油和油品库存大幅增加，暗示全国总库存量或已创下纪录高位。API数据显示，截至8月13日当周，美国原油库增加586.6万桶至35.8605亿桶，分析师此前预期为下滑100万桶。
【操作建议】
沪油继续在国内化工品普涨的带动下小幅走高，原油止跌也给沪油带来利好，今日突破5日均线压制，技术指标走强，目前短线多单持有，多单力位4450。
张弛
白糖：日内波动剧烈适当把握投资方向【盘面概述】
周二ICE糖市原糖期货价格全线上涨。当天1010期约上涨44个点，收于19.38美分/磅；1103期约同时上涨31个点，以18.78美分/磅报收。今日郑糖主力1105合约开盘于5330，盘中最高上冲到5418元，最低下探至5325元，收盘于5330元/吨，持仓增加90402手。
【行业信息】
据巴基斯坦工业部日前发表的一项声明，为解决国内食糖供给短缺问题和避免高价进口白糖，巴基斯坦有可能在12月份进口原糖。
印度糖厂协会（ISMA）表示，预计至9月30日本制糖年结束时印度的食糖库存量将从去年同期的320万吨增至580万吨，但略低于先前预期的590万吨；预计09-10制糖年印度将产糖1,880万吨，10-11制糖年的糖产量将上升到2,550万吨的水平。
中国糖产区现货市场报价8月18日稳中有涨。
【操作建议】
目前郑糖仍维持着偏强走势，但就通胀预期、主产区天气地的炒作和用糖高峰时期的供需缺口等影响因素中，对供需状况的分析仍是重中之重。且看SR1105和SR1101合约，今日开盘时分走势皆偏强，上午表现尤为突出，主力1105合约更是突破了上方压力位5400，但该上涨动能未能维持，临近尾盘大幅回落，日内波动剧烈。考虑到步入榨季转换阶段，糖市也随之进入敏感时期，后期推高糖价的因素也正在逐渐消退，有必要适当把握投资方向。建议目前多单慎持，注意防范回头风险；激进投资者亦可择高位试空短线操作，同时注意严控仓位。
棉花：依旧保持偏强格局有望上冲前期高位【盘面概述】
美棉价格略有调整，整体表现强势。今日郑棉主力1101合约今日收盘于17120元/吨，上涨：20点，涨幅：0.12%，持仓减少3224手。
【行业信息】
8月17日储备棉投放数量为15,083吨，从14:00起至19:40历时约5个半小时全部成交；平均等级3.5，较16日高0.02；平均长度28.36，与16日相比低0.01；加权成交价17,963元/吨，较16日低76元，折328级成交价为18,167元/吨（净重），较16日低90元。
截止8月17日，储备棉累计投放市场89,693吨，完成了投放计划的15%；所有已投放储备棉平均等级3.49，平均长度28.35，加权均价18,124元/吨，折328级成交价为18,327元/吨（净重）。当日挂牌资源总捆数为115捆，实际成交115捆，291家交易商参与竞卖，有84家企业最终成交。当日储备棉投放覆盖包括山东、河南、湖北、湖南、浙江、江西、河北、江苏、甘肃、山西、陕西、安徽在内的12个省份，涉及48个库点。
【操作建议】
由于通货压力和灾害天气等因素，郑棉近期仍维持高位震荡偏强格局，虽然面对前17265的高点有一定的压力，但从目前走势看亦不排除冲高可能。操作上建议短期持震荡偏多思路，关注前期高位附近的重要位置，轻仓短线操作，警惕追高风险。
今日中国棉花价格指数18139点，较昨日下跌2点。
强麦：近期以高位震荡为主【盘面概述】
今日强麦主力1101合约收盘报2450元/吨，下跌：8点跌幅：0.33%，持仓增加546手。
【行业信息】
俄罗斯政府从8月15日到12月31日期间禁止谷物出口。据俄罗斯分析机构SovEcon称，在此期间诺沃罗西斯克港口出口了55.8万吨谷物，其中包括了51万吨小麦。几乎全部的小麦都出口到了埃及。
据东欧各国政府官员表示，今年恶劣天气导致中欧和中欧地区的小麦及质量下降，但是收获产量足以满足国内需求，并可以让巴尔干半岛大量出口小麦。
据印度贸易部长周二表示，如果国际小麦价格继续上涨，那么印度政府可能考虑取消小麦出口禁令。
国内部分地区小麦现货价格8月18日基本持平。
【操作建议】
强麦近期将以高位震荡为主，上方阻力2470，下方支撑位2400。总体来看，目前仍处于相对强势。建议前期多单继续持有，激进投资者逢高亦可于2450上试空，但要注意严控仓位，同时密切关注政策性风向。
邬怡嘉
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