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良茂期货 |
发布时间： |
2010年08月17日 15:48 |
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【宏观政策】
国际清算银行(BIS)公布的最新统计数据显示，7月人民币实际有效汇率延续6月的回落趋势，环比下跌近1%。
商务部副部长钟山周一在"求是"杂志刊登的文章称，为加快外贸发展方式的转变，要保持出口退税政策的连续性和稳定性，保持人民币汇率的基本稳定。
美国财政部周一称，中国在6月份减持240亿美元美国国债，至8,437亿美元，为连续第二个月减持，但仍是美国国债的最大海外持有者。而长期美国资产继续吸引资金流入。
美国联邦储备委员会周一在一份报告《高级信贷人员调查》中称，第二季度美国银行业信贷状况开始好转，这是自2006年末首次发现银行降低对小型公司的商业和工业贷款标准。
日本16日公布的数据显示，日本经济复苏势头在2010年第二季度放缓，该国消费和出口增长乏力，日元大幅升值成为阻碍经济增长的重要原因之一。
截止8月16日，沪深两市共有38家上市房企公布了2010年中期报告。其中10家净利润同比下降，28家净利润同比上涨。
国家能源局14日发布的数据显示，7月份，我国全社会用电量3896亿千瓦时，同比增长13.94%，环比增长10.68%。数据显示，1月至7月，全社会用电量23989亿千瓦时，同比增长20.25%。从分类用电量看，第一产业566亿千瓦时，增长6.13%。
金属：股市走强推动金属上涨【盘面概述】
今日金属市场整体上小幅冲高。上证指数在昨日大阳线的刺激下今日维持了小幅冲高的走势，但盘面反复震荡，有色金属在股市的带动下小幅收阳，螺纹钢则平盘。市场中多头力量依然处在上风。
【行业信息】
在近2个多月的艰苦谈判之后，日本对韩国3季度冷轧基料价格谈判基本结束，价格在650-670美元/吨（FOB），比2季度平均700美元/吨有所下降。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1286.69879吨，较前日增加0吨.【操作建议】
有色金属和螺纹钢期货多头思路为主，铜锌可以布林中轨作为短线多空分界线，螺纹可以4300为底逢低少量建立中线多单；黄金短线做多。
海风
豆类：高位震荡，多单谨慎持有【盘面概述】
受隔夜外盘影响，今日豆类普遍低开，而后维持高位震荡走势。
【行业信息】
分析机构Celeres周一表示，巴西大豆生产商已经出售了2009/10年度6850万吨大豆作物中的85%，高于之前一周的82%。Celeres表示，新作销售仍低于去年同期的89%。
美国农业部在每周作物生长报告中公布，截至8月15日当周，美国大豆生长优良率为66%，前一周（截至8月8日当周）为66%，2009年同期为66%。截至8月15日当周，美国大豆开花率为97%，前一周为93%，2009年同期为92%，五年均值为95%。
美国商品期货交易委员会CFTC上周五公布的持仓报告显示，大豆总持仓继续增加，其中基金多单由148913手，增加至162406手，基金空单由35251继续减少至32558手，导致基金净多增加至129848手，基金净多比例继续攀升，达到19.88%。
【操作建议】
今日大豆出现高位震荡走势，提高止盈价至4100附近，多单谨慎持有。
油脂：低开震荡，多单止盈【盘面概述】
今日油脂品种普遍低开，而后基本维持震荡走势。
【行业信息】
据印度炼油协会周一（8月16日）发布的报告表示，7月份印度植物油进口量比2009年同期增长了34.3%，为800,644吨，因为豆油进口大幅提高。本财年前九个月里，植物油进口总量为638万吨，相比之下，2009年同期为642万吨。本财年始于2009年11月1日。
8月17日消息，澳大利亚油籽委员会近日在一份报告中称，澳大利亚2009/10作物年度油菜籽产量可能为228万吨，较7月预估值低5,000吨，因西澳洲产量预期下滑可能抵消西南威尔士及维多利亚州的产量增加。
据总部设在德国汉堡的行业期刊《油世界》表示，2010年1月到6月期间，美国的生物柴油出口量大幅下滑。油世界称，2010年上半年美国生物柴油出口量为24.1万吨，比2009年同期的50.4万吨减少了48%。
【操作建议】
今日油脂出现低开震荡走势，昨日建议投资者减持多单，今日可离场观望。
孙鹏
化工：连塑续涨，稳步上扬今日国内股市大盘指数小幅冲高，化工跟随。LLDPE 1101报收10625，涨幅1.63%，持仓增加9千余手。PTA 1101收于7906，涨幅0.82%，持仓减少2千余手。PVC1101收于7525，涨幅0.40%，持仓减少8百余手。
【行业信息】
LLDPE市场较昨日有所好转，主要是受期货大涨提振影响，市场报价小幅上涨，市场气氛表现良好，成交增多。
现货方面，PTA内盘上午报价在7400元附近，主流成交在7350元/吨或略偏上水平，因期现货套利窗口打开，上午部分贸易商在此价位仍有接盘。外盘方面，随着价格走高，外商报盘有所显现，但出价普遍较高。韩产现货部分报盘往890美元/吨靠拢，成交商谈水平在880美元/吨附近展开。
各地PVC市场态势略有上涨，幅度不大，商家心态正常，成交方面仍旧比较清谈。
【操作建议】
美隔夜原油在经济疲软的预期下继续走低，连受5根阴线。化工延续涨势，PTA1101高位小幅整理，缩量减仓消化昨日涨幅，目前尚未见资金出逃继续，多单可继续持有。LLDPE今日继续上探前期高点，放量增仓，量能配合较好，上涨形态保持，多单持有。PVC在前高附近稍作整理，均线重新呈现上扬态势，短期内行情有望延续，多单持有。
天胶：沉寂多日，放量创新高【盘面概述】
沪胶RU1101全天保持了增仓上行的态势，报收25310，涨幅2.37%，增仓5万余手。日胶在280附近震荡，重心小幅上移。
【行业信息】
1、亚洲现货橡胶价格8月16日涨跌互现，泰国橡胶报价依然高企。10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤328-329美分，13日无报价。10月/11月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤305.5-307.5美分，13日报每公斤307-308.6美分。
2、泰国USS3橡胶现货价格8月16日持稳，报97.91-98.09泰铢/公斤，受工厂买盘支撑，尽管市场到货量增加。
【操作建议】
天胶今日在资金的配合下终于冲破25000点位压力走高，技术指标重新显现多头格局，国内股市走强提振人气，加上盘中多方依旧占优，近期仍将以涨势为主，多单可持有，下方设止损，不排除反复确认25000点位支撑的可能。
燃油：均线压制涨幅【盘面概述】
原油维持弱势，沪油1010合约随国内商品高开高走，尾盘4428报收，涨幅0.34%。
【行业信息】
1、周二，江苏长江沿线市场，国产混调180CST供船库船提报价4250-4300元/吨，主流对岸上报价4150-4200元/吨；小炼厂南京翰亚4#油有库存暂无报价；张家港中油泰富混调180供锅炉报4250元/吨，船供自提价格4250元/吨；价格暂时稳定，业者对后市信心下降。
2、据新加坡IE 13日报道：截至2010年8月11日一周，新加坡轻质馏份油库存增加了26.8万桶，库存量1105万桶；新加坡中质馏份油库存增加102.7万桶，库存1666.2 1563.5万桶。
【操作建议】
沪油在国内化工品普涨的带动下小幅走高，由于原油走低让燃料油基本面承压，近期市场无利好消息支撑下，整体市场依然偏弱，上方5日均线压制走势，目前短线多单持有，多单压力位4435。
张弛
白糖：主力移转震荡依旧 【盘面概述】
隔夜ICE原糖期价下滑。今日郑糖新主力1105合约开盘于5350，盘中最高上冲到5380元，最低下探至5333元，收盘于5370元/吨，持仓减少5572手。
【行业信息】
受来自亚洲地区的抢购影响，巴西食糖出现了港口堵塞。国际糖价由此被抬高，从而导致我国食糖进口成本再次超越国内现货价格。
由于国内主产区广西糖料种植面积增幅过小、作物生长较差等因素导致2010/2011榨季食糖产量恢复不容乐观，2010/2011榨季国内糖市供需预期将持续维持紧张格局。
印度气象部门报道，据统计近期印度的降雨量水平低于平均水平26%，降雨量仅达466.9毫米，低于50年来63.1毫米的平均水平。而俄罗斯的干旱和巴基斯坦的暴雨致使两国进口原糖的意愿强烈，抑制了部分跌幅。
中国糖产区现货市场报价8月17日涨跌互现。
【操作建议】
步入榨季转换阶段，糖市也随之进入敏感时期。同时，郑糖主力合约SR1101已完成向SR1105合约转移。郑糖短期震荡加剧，新主力SR1105合约上方压力5400，建议以逢低做多思路为主，同时注意严控仓位，谨慎操作。SR1101合约于5300一带延续震荡走势，8月底、9月初有望震荡走低。
棉花：短线偏多思路关注前期高位【盘面概述】
ICE棉花期价小幅收低。今日郑棉主力1101合约今日收盘于17110元/吨，下跌：45点跌幅：0.26%，持仓减少1118手。
【行业信息】
受巴基斯坦和印度期初库存的历史记录被修正的影响，全球期初库存调减了74万吨，库存消费比降至37.7%，为1993/94年度以来最低。
新棉上市脚步临近，尚有存棉的企业将加快出售手中的存棉，现货价格也存在明显的回调需求，对市场的供求平衡及前期成本等方面都产生一定的影响。
近期储备棉投放情况：8月16日投放数量14989吨，历时5个小时全部成交，平均等级3.52，平均长度28.36；加权平均成交价18039元/吨，折328级成交价为18257元/吨。
【操作建议】
郑棉近期仍维持高位震荡的偏强格局，虽然面对前17265的高点压力较大，但从目前走势看亦不排除冲高可能。操作上建议短期持震荡偏多思路，关注前期高位附近的重要位置，轻仓短线操作，警惕追高风险。
今日中国棉花价格指数18141点，较昨日上涨2点。
强麦：续大幅走强之后渐入震荡整理阶段【盘面概述】
美麦期价8月16日弱势暴跌。今日强麦主力1101合约收盘报2463元/吨，下跌：4点涨幅：0.16%，持仓增加1990手。
【行业信息】
据乌克兰农业咨询机构APK-Inform表示，2010年乌克兰小麦产量可能达到1760万吨，比上年减少325万吨，其主要原因在于天气恶劣、收获面积下滑以及单产减少。加拿大Agrium拟以12.4亿澳元收购澳大利亚小麦局。
降雨将缓解俄罗斯近期的严重旱情，据权威气象预报称俄罗斯部分地区将较为潮湿。
据统计，截至8月5日，河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘肃、新疆等11个小麦主产省各类粮食企业累计收购2010年新产小麦4468.8万吨，比上年同期减少584.3万吨；其中：国有粮食企业收购3590.8万吨，占收购总量的80%，比上年同期减少824.4万吨。
国内部分地区小麦现货价格8月17日稳中有降。
【操作建议】
强麦近期将以高位震荡为主，上方阻力2470，下方支撑位2400。总体来看，目前仍处于相对强势。建议前期多单继续持有，激进投资者逢高亦可于2450上试空，但要注意严控仓位，同时密切关注政策性风向。
邬怡嘉
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