| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年08月10日 16:57 |
作者： |
|
| |
股指：
外盘：昨夜受欧洲经济数据好于预期的提振，周一纽约股市三大股指全面上扬。纽约股市跟随欧洲市场高开，因德国公布的出口数据创下一年多的最高水平，显示出欧洲最大经济体正在以较快速度复苏，对市场提振较大。而明日美联储议息会议声明将是大盘重要指标。昨夜收盘，道指报于10698.75点，上涨45.19点，涨幅0.42%。标准普尔500指数收报1127.79点，上涨6.15点，涨幅0.55%。纳斯达克综合指数收报2305.69点，上涨17.22点，涨幅0.75%。
A股：今日A股市场单边大幅下挫，对前期反弹做出技术性回抽。早盘股指受外盘利好，小幅高开，震荡后快速下跌。午后，大盘反弹无力，并在尾盘出现放量杀跌。从盘面上看，今日，金融，地产，石油等权重板块表现不佳。券商，造纸等板块领跌，跌幅均超4%。截至收盘，上证综指报于2595.27点，下跌77.26点，跌幅2.89%。深证成指收报10715.39点，下跌302.02点，跌幅2.74%。沪深300收报2832.64点，下跌85.60点，跌幅2.93%。
期指：今日期指跟随现指大幅下挫。主力合约IF1008跌破10日均线。午后，多头减仓下行，尾盘空头获利了结。今日IF1008收报2837.0点，下跌73.8点，跌幅2.54%。IF1008成交持仓量分别为324580手和19506手。
期现价差：
IF1008 IF1009 IF1012 IF1103现指 +4.4 +15.6 +52.8 +100.4操作建议，宏观面并未出现大利空，维持中长线看多，但短线调整力度较大，2950-2750，200点左右区间调整。
（倍特分析师：苏毅荻）
钢材沪钢预计短线顺势调整
周二螺线期货平开低走，早盘平开后空头发力打压，跌至4360部分空头获利了结，多头一度将1月期价拉上4377，股市下跌令盘面上行乏力很快转弱，午后盘走低后虽有逢低买盘进来，但尾盘股市大幅走低，螺纹减仓下行收盘。螺纹1101合约收4357，跌4点。市场交投活跃度下滑，成交209万手，减仓9万手至168万手。主力合约持仓上，主多增仓1.2万手至33万手；主空增仓3000手至50万手；主多方面永安等多数席位增仓3.2万手，国泰君安等几家席位减仓2万手；主空方面中钢期货等半数席位减仓2.6万手，海通期货等半数席位增仓2.3万手。
现货方面：今日全国主要城市建材价格整体上涨；上海市场三级螺纹主流成交价格3970-4030元/吨，较上一交易日涨60元/吨，高线主流成交价格4200-4220元/吨，较上一交易日涨70元/吨。天津港63%印度矿1140元/吨，持平；唐山二级冶金焦（山西产）1750元/吨，持平；天津废钢2930元/吨，持平。
消息面，7月我国钢材出口回落，出口455万吨，较6月减少107万吨；铁矿石进口回升，进口铁矿石5120万吨，较上月增加403万吨。上海现货钢材价格上涨，昨日期货拉涨令商家看涨心态较强，加之市场普遍预期宝钢等大钢厂9月价格会上涨带来刺激。近期钢材原料和现货价格均回升，不过现正值炎热天气和雨季影响需求，短期钢材现货价格预计盘整中适度振荡上扬。
期货盘面上，螺纹期货今日明显变弱，开盘空头便增仓打压，打低多头逢低买盘持续出现，多头不甘示弱，股市持续走弱令多头信心受到影响。主力持仓上，主多机构分歧较大，主多增仓较为积极，而个别席位减仓力度也很大；主空方面没有因为盘面下跌大举增仓，反而一些席位出现减仓，看得出主空有些谨慎。目前螺纹基本面有好转，消化前期弱势局面；后市需要结合内外市场整体氛围，外盘股市尚好、商品有调整迹象，美元有下探到80止跌反弹之势；国内股市今日出现调整迹象，关键看明日宏观经济数据出来后，大盘如何解读，如果大盘继续下调，外盘商品调整，螺纹期货预计跟随回调，短线下方技术下挡位4300、4260。操作上，前期多单获利回吐，短线交易。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：
观点：原油电子盘小幅下挫，关注80美元附近支持，预计短期调整后仍有上行动力。原油大形态完成扩散三角形态后，后期仍可能延续向上走势，并以五浪形态展开，目前已经确立主升浪开始。今日国内石化商品指数早盘创出反弹新高后回落，KD指标高位横盘，小幅背离，暂时受5日均线支撑，后期仍有望回补前期150附近跳空缺口。昨日国内华泰兴现货报价维持4500元/吨。国内燃油期货库存维持153300吨。今日期价冲高回落，盘中有多头获利回吐迹象，下破5日均线，继续关注4450支撑。
建议：近期有部分资金持续进入迹象，期价在4450一线有走稳迹象，但高位抛压仍较重，关注前高4520压力，未破4450，可尝试多头操作，如下破则短线交易为主。
TA： 观点:今日PX价格维持924美元，PTA成本至6130元左右。昨日PTA现货涨50至7220元。PTA工厂负荷上升至90，聚酯负荷维持82，下游聚酯大盘稳中下跌。期货库存减少43张至36444张，有效预报减少至2666张。上游PX继续跟随原油上扬，但成本支撑不稳定，昨日现货重新走强，近期聚酯毛利维持高位，对PTA价格形成支撑。今日期价冲高回落，继续关注30日均线7600附近支撑，后期可能向前期跳空缺口7900-8000区域发起冲击。
建议：继续等待买入时机，关注7600附近支撑和7900-8000区域压力。
塑料：
观点：上游乙烯维持901美元，塑料成本支撑继续加强，塑料石化出厂价持稳，均价至10150。现货市场报价走高，贸易商心态较好。仓单市场涨跌互现，成交清淡，均价至10000。期货库存增加180张至7882张。近期乙烯开始走高，成本支撑增强，石化出厂价格和现货市场较平稳。今日期价高开高走，成交量温和，预计后期仍将维持强势，向10800附近发起冲击。
建议：依托5日均线持多做多，关注10800附近压力。
PVC：
观点：东北亚乙烯维持901美元，乙烯法成本约7120。国内PVC出厂价稳中下跌，均价至7160附近。现货市场报价总体坚挺。广塑仓单市场小幅上涨，均价至7230。仓单增加54张至6374张。近日乙烯开始走强，电石价格回升，且进口PVC价格有所提升。今日期价冲高回落，前期高点7550附近压力仍较大，盘中有多头获利回吐迹象，后期仍有望冲击7700附近压力。
建议：短线交易，关注7330附近支持和7550压力。
（倍特分析师：杨森宇）
橡胶：
沪胶指数今日冲高回落维持震荡。
主力合约1101收24860，上涨55点，市场交投较上一日上升，成交139.6万手，日内增仓27504手，总持仓25.8万手。
现货方面：今日天胶现货市场上，国产标一胶主流报价在24600-24900元/吨之间，泰国3#烟片少数有货胶商报价26300元/吨左右，越南3L胶市场参考无票报价在24000-24400元元/吨之间，进口桶装乳胶市场主流报价在20000-20300元/吨（17%）；现货胶价跟随期货窄幅调整，部分地区寻货问价者开始增多，但实际成交量未见明显改善。青岛保税区现货胶价上调，但供应商开始惜售，市场报价不多。
观点：主力多头控制价格变动节奏，持仓上来看，多头主力逐步扩仓，并保持价格不过快上涨和不大幅度的回撤，缓慢收复前期的缺口意图明显。盘面上依然保持上升通道，但在前期缺口位置开始放缓速度，以慢和稳，逐步试探缺口的高点。技术上，主力合约1101支撑上移至24700一线，上方压制25260一带，若能稳步有效突破则可跟进。关注明日国内经济数据的报告，届时或将对胶价带来一定指引。
操作建议：日内短线交易，高抛低吸。若有效突破上方缺口则可继续跟进。
强麦：
强麦期货今日震荡走高。
主力合约1101收盘于2458，成交143986手，日内减仓8298手。
目前制粉小麦消费依然疲软，面粉厂小麦采购需求不旺，这使得当前我国产区多数农民小麦留存较去年同期明显增加，同时国家调控力度不断加强，短期内国内小麦价格继续有所走弱。推动强麦期价上行的动力已经衰减。技术上；主力合约1101资金开始逐步流出市场，缺乏了资金支撑，短期内关注10日线的支撑和明日国内经济数据报告对期价的指引。
操作建议：日内短线操作。
（倍特分析师：刘堃）
棉花：国储棉抛售今日启动，关注市场情绪变化美国棉花80.05+0.35。作物优良率降低1%到65%。
现货：中棉328B 18142-24；期现价差-1213，价差有所收缩。
仓单：251-2；有效预报0。
重要消息：国储在8月10日启动国储棉抛售准备。总量预计为60万吨，竞拍底价16500元。
建议：
10日：国储棉竞卖今日启动，市场关注焦点集中于此。期货市场的机会看，棉价今日以温和调整为主，CF1101技术上向10日均线即16600一线回测。
实际交易：今日棉价做低开上行，因市场对国储棉花拍卖压力缓解的信心增强。CF1101盘中反弹到16960新高，CF1009也触及18500一线。盘中交易基本为跟随资金流动性的交易。
目前棉方向性不足，宜继续关注国储棉花拍卖进程。
（倍特分析师：李攀峰）
菜籽油：投机涨幅需要进一步削弱加拿大油菜籽11月467.4-0.9加元。美国小麦走低，拉低油菜籽价格。
外盘：投资者预期美联储将推出新刺激政策，股指走高。商品整体盘整。豆类：冲高回落，因作物生长优良率保持，削弱天气风险升水。
菜油现货：全国均价8740，四川8800，贵州8750，湖北8700。
豆油7726+71；棕榈油7116-19建议：10日：资金推动上涨，已经使食用油期价有过多投机成分。今日应有正常回收，以削弱9日涨幅2/3为目标，今日做空头思维和交易。关键信息等待12日单产预估。
实际交易：今日食用油油价调整，强弱次序为豆油，棕榈油、菜籽油，因豆油5月的资金介入依旧深沉，使得调整幅度不够，菜籽油1月则完全收回周一涨幅，棕榈油则切入周一涨幅的2/3处。
进一步，食用油调整仍有空间，对应为豆油5月8120；菜籽油1月8660；棕榈油1月6960。
调整性质为技术突破的回抽状态。暂不宜先入为主判定顶部。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：惯性下挫，有效空间不足观点：美国11号原糖17.44-0.41。美元走高抵消买盘兴趣。
基本面：国际糖业组织预期2010/2011年度，全球食糖产量过剩250万吨左右。
产销数据：
截止7月底全国销糖898.53万吨，销糖率83.68%，库存为175.3万吨。
重要信息：国家将于8月12日向市场抛售15万吨国储糖，竞买价4000。
现货：
昆明5300+20；南宁5420-5430+30；成都5430-5450+30。
建议：
10日：被拉动上涨的糖需要回收，以削弱9日的整体涨幅。SR1101日内下行目标为5250，技术强弱位为5280，顺向空头交易；SR1105调整目标为5日均线，即5340一线，其资金流动性主导而相对偏强。
实际交易：白糖今日做技术调整，SR1101低点5254；SR1105低点5342，与预期一致。盘中有顺向空头交易机会，基本正常。
进一步：有惯性技术抑制空间，幅度在40~50点左右，对应为SR1101的5220。有效空头机会不足，而应关注对应的下位买点和支撑（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
所载内容仅供参考
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
