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倍特期货1月10日早盘分析

  股指:主力控盘能力依然强悍
  【外盘】周三欧美股指普涨,道指涨0.46%至13391,美国铝业财报稍微提振市场情绪。
  【消息面】周三沪深两市净流出资金55.73亿元。多城今年GDP瞄准12%投资仍是稳增长主力。
  【指数】股指昨日继续窄幅整理,尾盘探底回升,有色、机械、金融板块全面调整;煤炭、酿酒、农业板块资金流入,市场资金流出56亿元。    
    期指主空净持仓持续小幅缩减,显示空头倾向于股指回调之际减仓。近日指数持续调整,但主力控盘能力依然强悍,空头逢低减仓显示对于指数回调深度预期不高。
  技术上,期指收小阴线,日线重心逐步下移,但多头趋势并未明显破坏。关注小时级别20单位线对指数的支撑作用。日线级别可暂维持偏多思路。
  【操作建议】日内30分钟布林轨道区间短线,1月短撑2500。日线级别维持依托5-10日均线尝试多头滚动操作。 
  (倍特分析师 熊羚淇)

  钢材:震荡盘整,日内短线偏多交易
  【外盘】美国企业财报提振人气,股市收涨,原油、伦铜震荡,美元指数反弹。
  【消息面】多城今年GDP瞄准12%,投资依赖症或继续。
  【基本面】9日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3730元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价3610元/吨,跌20。上周螺线社会库存大幅增加,库存超去年同期80多万吨;铁矿石、钢坯持续反弹持强,现货价格涨后持稳,短期现货价格预计维持偏强走势。
  【期货盘面】周三外盘股市反弹、工业品继续收跌。美国企业财报公布拉开帷幕,美国铝业业绩好于预期,提振市场情绪,波音股价大涨和医疗股上涨,推动股市反弹。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正。国内股市强势震荡,预计维持偏强势。短线整体市场氛围中性。钢材原料持续反弹持强,成本支撑作用增强,股市持强,也带来支持;期螺4000整数关上多空展开争夺,3966未破这种局面预计仍将维持,短线高位震荡市,小级别图有反弹架势。
  【操作提示】螺纹5月4000附近震荡;日内偏多交易,跟盘交易思路。

  金银反抽乏力震荡盘整中或转弱
  【基本面】周三外盘股市反弹、工业品继续收跌。美国企业财报公布拉开帷幕,美国铝业业绩好于预期,提振市场情绪,波音股价大涨和医疗股上涨,推动股市反弹。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正,道指短线13500压力。外汇市场预期日本央行进一步宽松政策日元大跌美元继续反弹,金银市场受美元强劲反弹压制盘整小跌收盘,COMEX期金收1655.5美元,期银收30.2美元。
  【技术面】技术上美元指数回踩80整数关获得支撑,市道在转好,后市趋于走强。黄金反抽未触及1672美元压力,反抽缺乏持续性,白银也未能触及30.7美元压力,短线低位震荡盘整市,市道或在盘整中转弱;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月6400盘,沪金6月338盘,中线持空交易,短线日内高空交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  原油
  WTI(2月)93.14(+0.04%)
  Brent(2月)111.76(-0.18%)
  EIA公布数据显示美原油库存增加131万桶,符合之前分析师预估。

  PTA  产业面依旧强势
  数据快讯:
  1月9日美国PX  FOB美国海湾1545-1555美元/吨(+10)
  1月9日亚洲PX:CFR中国台湾/中国大陆1697.5-1698.5美元/吨(-)FOB韩国1671.5-1672.5美元/吨(+20)
  1月8日,PTA现货价向上之中,MEG价格走势回调,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势坚挺向上,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格走势暂稳。涤丝价格开盘呈现出“拉锯上抬”的行情,幅度在50-200元/T之间。盛泽、桐乡、太仓、无锡等市场均有不同程度的跟涨现象。
  美亚PX继续上涨,亚洲PX直逼1700美元/吨大关,PTA现货价8800-9000元/吨。下游聚酯纺丝厂家提价意向性强力,涤丝大盘短线还有小幅上涨的势头趋势。

  操作建议:TA主力维持多头排列,由于韩国HCP 80万吨/年PX装置故障停车,导致昨日亚洲PX再次飙升,下游聚酯采购和提价意向均有所加强。TA近月逼仓末期,主力高位震荡,多单可在8550-8500支撑位跟进,8650-8750压力,继续关注资金面变动情况,突破支撑压力位注意调整仓位。短线交易。

  PVC 关注6750压力位有效性
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6200-6300(-)华东PVC 6400-6450(-)华南PVC 6450-6550(-)
  乙烯法成本:华北PVC 6550-6580(-)华南PVC 67700-6800(+10)华东PVC6750-6800(-)
  电石供应紧张,多数PVC电石法到货不能满足生产要求,目前靠库存维持,但下游需求无明显改善。PVC现货供应过剩局面无大改善,冬季终端制品加工企业开工 降低,上游生产企业负荷无大幅降低,上下游僵持对峙困局短期内仍无明显改善迹象。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月关注6750压力位有效性,若未能有效突破则区间窄幅波动,下方6600支撑,跟随其他石化品种节奏短线交易。

  LLDPE 多空交织,连塑仍有回调需求
  数据快讯
  1月8日CFR东北亚乙烯1285美元/吨(+5);
  CFR东南亚乙烯1355美元/吨(+5)
  1月9日国内线性低压出厂价10800-11600。国内石化线性低压出厂价暂稳。
  操作建议:塑料基本面多空交织,下游对高企现货价抵触情绪渐增。L5月多头受压节奏转调整,L5月现货面较混乱,多空交织,仍有回调需求,10830压力10650支撑,依托支撑压力位高抛低吸,日内交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  甲醇:高位震荡
  观点:西北地区主要企业预售情况良好,加之供应有限,短期内价格坚挺为主。港口市场成交有限,下游对于高价较为抵触,价格略有走低。目前港口与内地间价差过大,后期内地货源或将冲击华东市场,预计偏弱震荡。近期期盘以补涨为主,形成短期多头格局,由于下游仍旧疲乏且无法给与实质性的推动,期价上冲动力显然不足,仅在资金及供应预期中稍有所提振。目前期盘回归区间上沿逐显多空分歧,日内仓量齐跌疲态显现,预计短期恐将疲弱震荡。操作上日内为主。
  操作建议:甲醇5月日内交易,短线支撑2800,压力2830

  玻璃:关注资金流动及1500压力,高位震荡
  观点:现货方面随着北方厂家冬储政策的陆续出台后,北方市场以下跌去库存为主,疲软态势后期或将冲击中部市场,南方市场现货价格相对坚挺,企业出货情况良好,华南地区重点企业联手提价,出现南强北弱格局。期盘延续涨势,仓量增持保持良好,MACD强度配合,日内尾盘增仓冲击1470后,短期仍有小幅冲击动力。值得注意的是,目前期现背离较大,现货并未跟风期盘的升势,后期若上扬至1500附近,是否会吸引套利盘入场,因此短期操作思路谨慎持多交易,再此基础上勿追高,注意1500压力,减持关注资金进出情况。
  操作建议:玻璃5月谨慎持多交易,再此基础上勿追高,注意1500压力,减持关注资金进出情况。

  焦炭:高位震荡
  【观点】:近期部分主产区炼焦煤价格继续上涨,加之钢材市场表现不俗,对焦炭市场起到一定的推动作用,随着钢厂与焦化企业间的集中议价阶段即将结束,后期国内焦炭市场整体将陆续上扬。目前北方地区气温偏低,无论是火运还是汽运均受到不同程度的影响,钢厂焦炭库存短期内难以得到有效补充,部分焦企库存有所上涨,各地主流价格基本稳中上扬。盘面整体节奏未变,目前焦炭指数在第二波段的预期位置1850处有超买现象,短期将有整理或回调迹象。由于基本面的坚挺,市场多会围绕1800-1845呈整理结构。操作上持多交易,多减持注意1800的支撑,若回调较深则注意1780及1750支撑。短线交易则围绕1800-1840。
  操作建议:焦炭5月持多交易,多减持注意1800的支撑,短线交易则围绕1800-1840。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:震荡整理
  观点:前期沪胶的走强主要受商品市场整体情绪偏多的影响,而源于天然橡胶自身基本面的内在上涨动力仍然未大幅提升。这就使得节后胶价呈现出回落整理、震荡蓄势的走势。我们认为,短期内沪胶暂时缺乏继续大幅上攻的能量,期价维持横盘震荡整理的概率较大。技术上看,目前沪胶1305合约上方主要面临26800-27000这一强压力带的压制,今日需继续关注下方10日均线对期价形成支撑作用。 
  操作建议:前期多单平仓离场,日内短线交易;而在1305合约期价下破25800前不宜低位追空。 

  强麦:资金撤离 强麦回落
  观点:近期小麦现货及期货价格连续上涨;但在基本面并没有出现突变的情况下,期价目前的涨幅也已在短期内大致反映出了基本面的偏强状况。昨日强麦期价因短线资金的突然撤离而出现急挫,期价短线上涨的能量已大幅衰减。技术上看,目前强麦1305合约上方主要面临2630一线(2008年10月低点与2011年2月高点间0.618黄金分割位附近)这一强压力位的压制,突破2630前其暂时没有继续上涨的空间;今日需关注2600整数关口的支撑作用。
  操作建议:前期低位多单持减磅;在确认1305合约下破5日均线后可日内短空至10日均线附近。 
  (倍特分析师 康 黎)

  豆类 报告前豆类弱势震荡
  昨晚美豆继续横盘窄幅波动,美豆指数收于1368.2美分,目前内外盘豆类均等待周五报告明朗后的进一步指引,通常在1月份的报告中大豆的新作实际产量将最终确定,包括Informa的各大机构认为美豆新作产量有高于30.4亿蒲式耳的可能,单产将高于40蒲式耳/英亩。虽然美豆结转库存也会处于九年来的最低,但同时市场预计在此次报告中南美大豆产量也会有所上调。另外昨日巴西国内的机构将巴西大豆产量预估从12月的8260万吨上调至创纪录的8270万吨。
  因目前市场对周五报告预期偏空,豆类中的豆粕虽然受到资金关注,但其短线反弹高度有限,短多获利减持,或轻仓尝试多粕空油的操作。总的来看,国内豆类在缺乏美豆强势带动下难以走出其独立走势,建议报告公布前减仓或短线交易为主。预计今大豆5月短线4700撑短线交易。豆粕5月3250附近波动不宜追多
  (倍特分析师:李晓丽)

  棉花:保持温和卖压
  观点:美棉75.31-0.3。美农报告前,市场平静 
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19247+12,期现价差+31。价差处于合理区间。 
  信息:    
  1月9日,计划收储133120吨,实际成交35900吨,成交比例27.0%,较前一天减少6460吨。    截至今日2012年度棉花临时收储累计成交5401930吨,新疆累计成交2427520吨,内地累计成交1697760吨,骨干企业共累计成交1276650吨。
  10日:注意市场已经出现关于棉花抛售储备的表态,这意味着远期压力的进一步增加。尽管传言抛售价格较高,而刺激远期棉价出现反抽,但CF1309转为低于CF1305,依旧表明远期压力的实际沉重。对于19200以上的棉价,我们认为皆可进行轻空的卖压。对于5、9月合约皆是如此。
  今日注意CF1305有望再次下破19200一线,而CF1309对应19150一线,保持轻空的温和卖压,滚动交易。
当前棉花最重要的走势为:远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。而从中国棉花信息网的信息看,发改委已经表态:本年度收储量超过550万吨之后,抛售储备即可能实施,也表明抛储事实上已经进入日程。
  截止1月9日,国储棉花收储量突破540万吨。

  食用油:重心维持棕榈油,轻多滚动交易 
  观点:隔夜市场稳定。豆系在美农月度报告前轻微波动。 
  外盘:美豆1369.3,豆油49.95,马来棕榈2443,加菜籽582.7。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8775-3;棕榈油6333-15。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  10日:油脂温和整理。日内低点对应:5月豆油8580,棕榈6780;菜油9800;9月豆油8580,棕榈油7080,菜籽油9850。日内以短多逢低参与,滚动交易为主。隔夜轻多重心维持于棕榈油。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880。
  豆油1305连续三日补涨之后,菜籽油连续3日相对逞强,相对而言棕榈油停滞8日。注意油脂多单重心重回棕榈油。

  菜籽菜粕:适度震荡,保护菜籽收益
  观点:隔夜市场稳定。豆系在美农月度报告前轻微波动。
  现货价格 菜籽5226;菜粕2386;
  10日:菜粕5月则注意下挫2450一线,短空交易;菜籽9月支撑上移到5420,仍注意5500压力,保护轻多收益。
  从阶段性走势看,RS1309定价依旧相对偏低,存有回升机会。不妨继续给予轻多关注。但注意经过持续上涨后,菜籽9月多单的止赢位要大幅上移,原则上不低于5400。

  白糖:注意5月补跌要求
  观点:隔夜市场稳定。美糖维持波动,18.98+.05。
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5690-5740;成都5900-5930。新糖定价有所回升
  重要信息: 
   截至2012年12月底,本制糖期全国已累计产糖327.51万吨(上制糖期同期产糖300.46万吨)。本制糖期全国累计销售食糖217.64万吨(上制糖期同期销售食糖112.9万吨),累计销糖率66.45%(上制糖期同期37.58%),
  10日:9月合约已经回补8日缺口,空单可自行处理;5月合约补跌要求放大,注意其下探5620-5600一线,轻仓空头滚动交易。供需格局未变,仍需冷静。
  针对天气或产销数据的炒作不可化解供应的实际压力,为此,我们仍持空头思维。注意5月的跟随下挫要求。
  (倍特分析师:李攀峰)
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