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倍特期货1月9日早盘分析

  股指:震荡盘整,日线级别暂维持偏多思路
  【外盘】周二美国三大股指延续弱势,道指跌0.41%至13329,欧股走势分化。
  【消息面】周二沪深两市净流出资金39.69亿元。李克强:新型城镇化要走生态节能集约路子。证监会启动最大规模IPO企业检查要求挤水分讲真话。
  【指数】股指昨日围绕5日均线整理,银行、券商、地产资金流出,酿酒、医药资金流入, 市场资金流出40亿元。   
    期指日内走势稳定,主空乘股指回调之际明显减仓,预示后市股指仍有继续走强可能。
  技术上,指数收带上下影线的小阴线,尾盘站稳5日均线,日线中线略有下移,显示虽然上方承压,但下方承接有力。短线小时级别,指数做平台整理,触及20单位线。本轮指数调整均以20单位线上下为限,投资者可将股指是否有效跌破20单位线,作为上涨趋势短线完结的参考标准。
  【操作建议】日内30分钟布林轨道区间短线,1月短撑2500。日线级别可依托5-10日均线尝试多头滚动操作。 
  (倍特分析师 熊羚淇)

  金属:
  昨晚外盘市场继续分化震荡的状态,目前看主要股指的震荡力度有加大的苗头,今天从市场氛围来说,是对多头的一个考验,注意国内期指分时平台调整结构的力度可能加重。美元指数重心开始趋稳,但还没有转强,等待本周四欧洲央行议息会议对稳增长的措施影响,欧元有序贬值的呼声是否得到相关人士的响应。
  商品期价的震荡节奏近期一直在分化,各方资金都在寻找自己的有利解读,其实都是为炒作找理由,外围没有系统性风险的影响下,也没有明显的压倒性主线,商品各自的现货季节因素成为波动的主要信心指引。
  金属品种的外盘表现对比,铜继续相对抗跌状态,伦铜期价在8000美元一线有守护的能力,伦铝和伦锌期价在2000美元目前都是支持,伦锌期价分时有小背离了。金属国内多铜空锌的组合已经见效,今天可以考虑做个换手。
  金属品种外盘的期现状态变化不大,国内的持仓调整显示的资金看震荡的预期没有改变。
  操作参考,铜多日内可以换手,4月58450压力58000支持有再考验的要求,锌空下落逐步平仓,4月15500压力15300支持,铝3月15200支持不变
  (倍特分析师:魏宏杰)

  钢材:震荡盘整,日内短线交易
  【外盘】投资者关注美国债拍卖,股市、原油、伦铜收跌,美元指数反弹。
  【消息面】钢价回升,湖南钢贸商不敢囤货。
  【基本面】8日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3730元/吨,较上一交易日持平;Ф6.5mm高线价3630元/吨,涨20。上周螺线社会库存大幅增加,库存超去年同期80多万吨;铁矿石、钢坯持续反弹持强,现货价格涨后持稳,短期现货价格预计维持偏强走势。
  【期货盘面】周二外盘股市、工业品继续收跌。市场关注本周美国政府将进行2013年首轮国债拍卖,未来两个月国会将就债务上限问题谈判,成为市场忧虑点,同时对即将陆续公布美企业财报也表现相对谨慎。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正。国内股市强势震荡,预计维持偏强势。短线整体市场氛围中性。钢材原料持续反弹持强,成本支撑作用增强,股市持强,也带来支持;期螺4000整数关上多空展开争夺,昨3966未破这种局面预计仍将维持,短线高位震荡市。
  【操作提示】螺纹5月4000震荡;日内跟盘交易,不追涨杀跌。

  金银反抽短线维持震荡盘整市
  【基本面】周二外盘股市、工业品继续收跌。市场关注本周美国政府将进行2013年首轮国债拍卖,未来两个月国会将就债务上限问题谈判,成为市场忧虑点,同时对即将陆续公布美企业财报也表现相对谨慎。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正,道指短线13500受压。外汇市场美元修正前两日下跌小幅反弹,金银市场借中国需求增加炒作,低位获得买盘反弹,COMEX期金收1662.2美元,期银收30.5美元。
  【技术面】技术上美元指数回踩80整数关获得支撑,市道在转好,后市趋于转强。黄金反抽受短期均线压制,市道持弱,白银依托30整数位盘整,30.7美元构成压制,短线低位震荡市,关注反抽力度;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月弹6430,沪金6月弹338.5,中线持空交易,短线日内交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  原油
  WTI(2月)93.06(-0.09%)
  Brent(2月)111.94(+0.54%)
  API公布数据显示美原油库存超预期增加240万桶。美炼油厂产能利用率下滑1.6个百分点。

  PTA 震荡整理
  数据快讯:
  1月8日美国PX  FOB美国海湾1535-1545美元/吨(-)
  1月8日亚洲PX:CFR中国台湾/中国大陆1677.5-1678.5美元/吨(-)FOB韩国1651.5-1652.5美元/吨(-)
  1月7日,PTA现货价向上之中,MEG价格走势盘升,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势推涨,CDP切片价格走势向上调整,聚酯瓶片价格走势上调。涤丝部分品种供货面偏紧支撑,盛泽一主流大厂部分半光DTY报价上调100-200元/吨,FDY50D/24F报13400元/T;另一大厂普涨200元/T。桐乡、太仓POY价格重心仍有上移,另外,萧绍产在盛泽、嘉兴两地涤丝价格也有上抬。
  美亚PX持稳,PTA现货价8800-9000元/吨,PTA生产商亏损有所缓解。涤丝历经前几天的追涨采购,各类常规品种涤丝依然受下游布市行情牵制,下游织造厂家、加弹企业前期采购原料库存尚未消化,部分纺丝化纤 厂家价涨后,下游织造厂家、加弹企业抵触情绪兹生采购又趋谨慎。
  操作建议:TA主力维持多头排列,但基本面有所转弱,近期面临震荡整理,前期多单注意获利平仓。今日8600支撑8750-8800压力,继续关注资金面变动情况,依托支撑压力位高抛低吸。突破支撑压力位注意调整仓位。日内交易。

  PVC 关注6750压力位有效性
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6200-6300(-20)华东PVC 6400-6450(-)华南PVC 6450-6550(-20)
  乙烯法成本:华北PVC 6550-6580(-)华南PVC 67700-6800(+10)华东PVC6750-6800(-)
  电石供应紧张,多数PVC电石法到货不能满足生产要求,目前靠库存维持,但下游需求无明显改善。PVC现货供应过剩局面无大改善,冬季终端制品加工企业开工 降低,上游生产企业负荷无大幅降低,上下游僵持对峙困局短期内仍无明显改善迹象。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月关注6750压力位有效性,若未能有效突破节奏转调整,下方6600支撑,跟随其他石化品种节奏短线交易。

  LLDPE 宽幅震荡
  数据快讯
  1月7日CFR东北亚乙烯1280美元/吨(-);CFR东南亚乙烯1350美元/吨(-)
  1月8日国内线性低压出厂价10800-11600。国内石化线性低压出厂价暂稳。
  操作建议:塑料基本面多空交织,下游对高企现货价抵触情绪渐增。L5月多头受压节奏转调整,今日宽幅震荡10850压力10700-10650支撑,依托支撑压力位高抛低吸,日内轻仓交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  甲醇:高位震荡
  观点:华东价格呈稳中上涨,西北市场供应受天然气供应限制有所降低,部分厂家价格上调;山东南部部分装置临时停车影响,价格上调,加之部分近期低价签单较多,市场推涨气氛较浓。在买涨不买跌氛围下,下游接货情况尚可,但甲醛、甲缩醛下游支撑依旧乏力,仍持续压制甲醇价格。近期期盘以补涨为主,形成短期多头格局,由于下游仍旧疲乏且无法给与实质性的推动,期价上冲动力显然不足,仅于资金及供应问题上稍有提振,目前指数触及区间上沿多空分歧较大,但整体区间格局未变,多有震荡局面,操作上日内为主。
  操作建议:甲醇5月日内短线交易,支撑2819、2800,压力2850、2880

  玻璃:关注资金流动,高位震荡
  观点:近期现货方面随着北方厂家冬储政策的陆续出台后,北方市场以下跌去库存为主,中部和南方市场现货价格相对稳定,企业出货情况良好,华南地区重点企业联手提价,出现南强北弱格局。期盘延续涨势,仓量增持保持良好,MACD强度配合,短期仍显震荡偏强格局。但值得注意的是,近期期现背离较大,现货并未跟风期盘的上扬,年前若期价连续上扬至1500附近,将会吸引套利盘。短期在持多交易的基础上勿在追高。
  操作建议:璃5月谨慎持多交易,注意压力1470,若连续冲击失败或资金出现大面积流出现象时需减持,短期支撑1425。

  焦炭:高位震荡
  【观点】:近期部分主产区炼焦煤价格继续上涨,加之钢材市场表现不俗,对焦炭市场起到一定的推动作用,随着钢厂与焦化企业间的集中议价阶段即将结束,后期国内焦炭市场整体将陆续上扬。目前北方地区气温偏低,无论是火运还是汽运均受到不同程度的影响,钢厂焦炭库存短期内难以得到有效补充,部分焦企库存有所上涨,各地主流价格基本稳中上扬。基本面支撑,盘面整体节奏偏稳上行,目前焦炭指数在第二波段的预期高位1850处有超买现象,短期预计围绕1850-1810处多有整理,但不影响整体节奏,操作上仍以持多交易为主。
  操作建议:焦炭5月持多交易,而日内短线则围绕1800-1845交易。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:横盘整理 蓄势等待
  观点:节后沪胶在宏观消息利好的刺激下大幅上涨。然而,目前天然橡胶基本面尚未真正转强:现货市场整体疲弱,终端市场采购兴趣低迷,并且保税区库存有进一步攀升的趋势。因此,胶价受到来自基本面的支撑力度也尚未真正变强,这就使得节后胶价呈现出回落整理、震荡蓄势的走势。我们认为,短期内沪胶暂时缺乏继续大幅上攻的能量,期价维持横盘震荡整理的概率较大。技术上看,目前沪胶1305合约上方主要面临26800-27000这一强压力带的压制,今日需继续关注下方10日均线对期价形成支撑。
  操作建议:前期多单平仓离场,日内短线交易;而在1305合约期价下破25800前不宜低位追空。 

  强麦:进入上涨拉升阶段
  观点:基本面对强麦的支撑作用比较明显,同时国内商品市场整体人气偏强,这就使得多头资金在近期连续大幅流入强麦合约、推动价格急速上涨。短期而言,在强麦合约持仓没有减少之前,期价仍然有继续上涨的能量;但在基本面并没有出现突发利多的情况下,期价目前的涨幅也已反映出了基本面的偏强状况。后市期价或将因短线资金的突然撤离而出现急挫。技术上看,目前强麦1305合约进入上涨拉升阶段,上方主要面临2630一线(2008年10月低点与2011年2月高点间0.618黄金分割位附近)这一强压力位的压制,突破2630前其上涨空间受限。
  操作建议:前期低位多单持有,1305合约多单在期价下破2600一线后止赢;日内短线交易,在2620以上不宜高位追多。
  (倍特分析师 康 黎)

  豆类 关注本周五的美农业部供需报告
  昨晚美豆涨跌不一,但总体上走势呈现上行乏力,因市场预计美农业部将在周五报告中上调北美和南美的产量。美豆指数昨晚收于1368.6美分。昨国内连豆类走势多空不一,大豆豆粕小幅收涨,豆油收低,大豆5月收于4739,豆粕5月收于3291,资金面未有延续昨日的特点,豆粕的反弹力度也明显弱于昨日。
  关注周五报告,通常1月报告中大豆的新作实际产量将最终确定,同时市场也预计在此次报告中南美大豆产量也会有所调整。包括Informa的各大机构认为美豆新作产量有高于30.4亿蒲式耳的可能,单产将高于40蒲式耳/英亩。
  图形上,大豆豆油仍未突破上方均线压力,豆粕反弹持续性有限,本周关注周五美农业部供需报告,短线反弹高度有限,短多获利减持,或轻仓尝试多粕空油的操作。总的来看,国内豆类在缺乏美豆强势带动下难以走出其独立走势,建议报告公布前减仓或短线交易为主。预计今豆5月短线4700撑短线交易。豆粕5月3250附近波动短空减持。
  (倍特分析师:李晓丽)

  棉花: 反抽状态,仍做卖压
  观点:美棉75.61-0.59。美农报告前,市场预期消费进一步下降。 
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19235+5,期现价差+24。价差处于合理区间。 
  信息:    
  1月8日,计划收储137320吨,实际成交42360吨,成交比例30.8%,较前一天增加4260吨。 截至今日2012年度棉花临时收储累计成交5366030吨,新疆累计成交2406920吨,内地累计成交1682460吨,骨干企业共累计成交1276650吨
9日:注意市场已经出现关于棉花抛售储备的表态,这意味着远期压力的进一步增加。
  尽管传言抛售价格较高,而刺激远期棉价出现反抽,但CF1309转为低于CF1305,依旧表明远期压力的实际沉重。对于19200以上的棉价,我们认为皆可进行轻空的卖压。对于5、9月合约皆是如此。
  当前棉花最重要的走势为:远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。
  而从中国棉花信息网的信息看,发改委已经表态:本年度收储量超过550万吨之后,抛售储备即可能实施,也表明抛储事实上已经进入日程。
  截止1月8日,国储棉花收储量537万吨。

  食用油:重心锁定棕榈油
  观点:隔夜市场稳定。豆系轻微波动,等待美农月度报告。 
  外盘:美豆1367.4,豆油49.78,马来棕榈2432,加菜籽589.2。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8778-40;棕榈油6348-44。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  9日:油脂温和整理。日内低点对应:5月豆油8600,棕榈6800;菜油9750;9月豆油8600,棕榈油7080,菜籽油9800;日内以短多逢低参与,滚动交易为主。隔夜轻多重心锁定在棕榈油。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880。
  豆油1305经过连续三日补涨之后,补涨过程完成。而后菜籽油连续2日相对逞强,相对而言棕榈油停滞7日。注意油脂多单重心重回棕榈油。

  菜籽菜粕:盘整走势,菜籽维持轻多
  观点:隔夜市场稳定。豆系轻微波动,等待美农月度报告。
  现货价格 菜籽5226;菜粕2392+7;
  9日:菜粕5月压力2500压力,短线交易状态。而菜籽9月则支撑上移到5380,注同样注意5500压力,维持轻多滚动交易。此策略和昨日一致
  从阶段性走势看,RS1309定价依旧相对偏低,存有回升机会。不妨继续给予轻多关注。
  7日菜籽菜粕的大涨,具有较强的资金炒作效应。

  白糖: 外盘走低,压力未能突破
  观点:隔夜市场稳定。美糖继续调整,18.93-.15。
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5700-5750;成都6150-61580。新糖定价有所回升
  重要信息: 
   截至2012年12月底,本制糖期全国已累计产糖327.51万吨(上制糖期同期产糖300.46万吨)。本制糖期全国累计销售食糖217.64万吨(上制糖期同期销售食糖112.9万吨),累计销糖率66.45%(上制糖期同期37.58%),
  9日:近日上行充分消化产销数据利好。但5700关口存有较大压力,不给予追买建议。激进者以5700为压力,对5、9月皆可进行轻空卖压,试探空头交易。供需格局未变,仍需冷静。
  针对天气或产销数据的炒作不可化解供应的实际压力,为此,我们仍持空头思维。
  (倍特分析师:李攀峰)
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