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倍特期货1月8日早盘分析

  股指:日线级别多头思路
  【外盘】周一全球主要股指普遍走弱,但下跌幅度均低于1%,道指跌0.38%至13384。
  【消息面】周一沪深两市净流出资金21.1亿元。今年1月新增信贷将超万亿去年全年约8.3万亿。上交所明确平均分红水平衡量基准为30%。
【指数】沪指昨日冲高回落,高位盘整,资金流出21亿。银行板块护盘,有色调整,权重板块稳定轮动。     
  期指主力合约继续移仓,主空小幅减仓,净空持仓略缩减至1.07万手,空头态度谨慎。
  技术上,股指周、日线级别指标维持强势,日线级别多头思路。投资者可适当关注小时级别MACD背离现象,但操作依据仍为权重板块轮动特征是否维持。
  【操作建议】日线级别依托5-10日均线进行多头滚动操作;日内参考30分钟布林轨道做区间短线,1月短撑2510。 
  (倍特分析师 熊羚淇)

  钢材:震荡盘整,日内短线交易
  【外盘】投资者静待美企业财报,股市、原油、伦铜收跌,美元指数收跌。
  【消息面】地方政府融资渠道收紧,城投债供给压力加剧。
  【基本面】7日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价3730元/吨,较上一交易日涨10;Ф6.5mm高线价3610元/吨,持平。上周螺线社会库存大幅增加,库存超去年同期80多万吨;铁矿石、钢坯持续反弹持强,现货价格上涨,关注库存大增和钢厂调价市场反应,短期现货价格预计维持偏强走势。
  【期货盘面】周一外盘股市、工业品收跌。市场焦点转到即将陆续公布美企业财报,以及美国会就债务上限问题的讨论,投资者情绪相对谨慎。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正。国内股市并收阳线强势震荡,预计维持偏强势。短线整体市场氛围中性。钢材原料持续反弹持强,成本支撑作用增强,股市持强,也带来支持;期螺4000整数关上空头主动打压增强,多空展开争夺,这种局面预计仍将维持,短线高位震荡市。
  【操作提示】螺纹5月震荡下探3975;日内跟盘交易,偏空思路,3965不破短空获利减持。

  黄金反抽无力维持弱势白银短线整数关盘整市
  【基本面】周一外盘股市、工业品收跌。市场焦点转到即将陆续公布美企业财报,以及美国会就债务上限问题的讨论,投资者情绪相对谨慎。技术上外盘工业品大涨后形态向好短线震荡修正;股市大反弹后短线修正,道指短线13500受压。外汇市场投资预期日本有新的刺激计划日元反弹美元继续下跌,黄金未从美元下跌中获得支持仍然收跌,说明市场对美联储可能提前结束购债计划心存忌惮,白银盘整,COMEX期金收1648.9美元,期银收29.9美元。
  【技术面】技术上美元指数回踩80整数关,这一线料将获得支撑,市道在转好,后市趋于转强。黄金反抽受短期均线压制回跌切入下影线,市道持弱,白银依托30整数位盘整,市道略好于黄金,关注反抽力度,短线低位震荡市;沪金银跟随外盘波动。
  【操作提示】沪银6月6390盘,沪金6月回337,中线持空交易,短线日内高空滚动交易。
  (倍特分析师:刘明亮)

  原油
  WTI(2月)93.27(+0.09%)
  Brent(2月)111.40(+0.09%)

  PTA 下档支撑有效
  数据快讯:
  1月7日美国PX FOB美国海湾1535-1545美元/吨(+10)
  1月7日亚洲PX:CFR中国台湾/中国大陆1677.5-1678.5美元/吨(+3)FOB韩国1651.5-1652.5美元/吨(+3)
1月6日,PTA现货价震荡之中,MEG价格走势盘整,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势暂稳,CDP切片价格走势向上调整,聚酯瓶片价格走势上调。涤丝价格重心仍有上调,绍萧地区涤丝产品报价仍有稳中有涨的态势,幅度在50-100元/T。涤短盘升。
  美亚PX持涨,PTA现货价涨至8800-9000元/吨,PTA生产商亏损有所缓解。涤丝历经前几天的追涨采购,下游虽然上游原料价格涨上高位,但是涤丝价格累计上涨之后,下游采购积极性出现下降。
  操作建议:TA主力维持多头排列,8500-8600支撑8750-8800压力,下游产销推升TA价格重心,继续关注资金面变动情况,回支撑位布多,临近压力位可日内轻仓试空,突破支撑压力位注意调整仓位。短线交易。

  PVC 关注6750压力位有效性
  数据快讯
  电石法成本:华北PVC 6200-6300(-20)华东PVC 6400-6450(-)华南PVC 6450-6550(-20)
  乙烯法成本:华北PVC 6550-6580(-)华南PVC 67700-6800(+10)华东PVC6750-6800(-)
  电石供应紧张,多数PVC电石法到货不能满足生产要求,目前靠库存维持,但下游需求无明显改善。PVC现货供应过剩局面无大改善,冬季终端制品加工企业开工 降低,上游生产企业负荷无大幅降低,上下游僵持对峙困局短期内仍无明显改善迹象。市场价格亦将以横向窄幅调整态势为主。
  操作建议:V5月关注6750压力位有效性,若未能有效突破节奏转调整,下方6600支撑,跟随其他石化品种节奏短线交易。

  LLDPE 宽幅震荡
  数据快讯
  1月6日CFR东北亚乙烯1274.5-1276.5(+3);
  CFR东南亚乙烯1299.5-1301.5(+3)
  1月7日国内线性低压出厂价10800-11600。
  国内石化厂商普调线性低压出厂价,上调幅度在100-600元/吨。
  操作建议:L5月维持多头形态,近期宽幅震荡,现货价持续调高连塑主力有跟涨的可能性,但下游备仓意愿减弱限制上涨空间,11100-11000压力10700-10800支撑,依托支撑压力位高抛低吸,短线交易。
  (倍特分析师:黎琦)

  甲醇:震荡整理
  观点:目前北方甲醛需求已呈现萎缩态势,企业开工自北向南开始萎缩,在未来半个月左右,多数甲醛企业装置将要停车。同时气候因素甲醇厂家为了保持低库存,以出货为先,预计后期现货价格以稳中下行为主。近期期盘以补涨为主,形成短期多头格局,由于基本面仍旧较差,并无实质性推动,那么后期持续性有所疑问,近期建议日内为主。
  操作建议:甲醇5月甲醇5月2780-2840短线交易

  玻璃:关注资金流动,多为震荡
  观点:近期现货方面随着北方厂家冬储政策的陆续出台,北方市场以下跌去库存为主,中部和南方市场相对稳定,华南地区重点企业联手提价,出现南强北弱格局。目前需求淡季以及严冬期仍是现货乏力的主流因素。近期盘面资金推动明显,隔日多空转换频繁,短期加剧高位震荡格局。操作上不建议追高,前多者应减持,关注后期资金流动性。
  操作建议:璃5月1425-1460短线交易,关注盘中资金流动性

  焦炭:高位震荡
  【观点】:从相关方面获悉,焦炭产品一直延续的焦炭配额制度后期可能有望取消,若能实施,将对焦炭市场给予有力支撑。目前在取消40%关税的同时,某些焦炭重头企业准备考虑重启出口,未来预期出口量将有望翻番,也将拉动焦炭产量及价格,有助于改善焦煤预期。 
  近期由于北方雨雪天气增多引发钢厂对后期焦炭库存的担忧,因此近期钢厂补库重新发力,对于焦化企业由于成本压力提出的价格上涨诉求也以妥协为主。此外受雨雪季节性因素影响,运输也向于电煤供应有所倾斜,焦炭车皮计划较为紧张,制约了钢厂补库速度,在一定程度上对焦炭价格起到助推作用,基本面短中期利好稳定。期盘整体上行节奏未变,而短期注意焦炭指数1845-1850一线的压制,此处为第二上涨波段的预期高点,或将出现缓行反复,但不影响整体节奏。
  操作建议:炭5月持多交易为主,近期压力注意指数1845-1850及1890,新增持点选择5MA及1805。
  (倍特分析师:刘堃)

  天胶:受压回落
  观点:前期沪胶连续走高主要是受市场整体多头情绪的影响;同时随着时间推移,天胶基本面因供应季节性因素也逐步偏向多头,这也导致合约中的多头资金较为主动。然而,由于基本面需求端的改善暂时不明显,其对沪胶支撑力度短期内也不明显,这使节后胶价呈现出回落整理、震荡蓄势的走势。技术上看,目前沪胶1305合约已经上涨接近26800-27000压力带,期价受到这一区域的压力而回落整理,近两日需关注10日均线对期价支撑作用。
  操作建议:前期多单平仓离场,日内短线交易;在1305合约期价下破10日均线前不宜低位追空。 
  (倍特分析师 康 黎)

  豆类 连豆类今温和波动
  昨晚美豆在技术性反弹要求推动下止住最近的连续跌势出现收涨,美豆指数收于1370美分,前多时间美豆受近期中国方面出现取消订单的消息打压而持续走低,下挫至去年小半年以来的新低。再加上南美方面天气状况理想、暂无新的利多题材出现,美豆反弹力度有限,且昨晚的反弹持续性有待观察。
  国内豆类昨日低开收高,其中仍以增仓幅度最大的豆粕盘中反弹走势最为明显,豆粕5月收于3267,昨日资金面波动较大,豆粕05合约成交181万张,09合约成交则大幅上升,达91.2万张,主力移仓节奏较为明确。持仓上,豆粕05合约大幅减仓10万张至110万张,09合约则大幅增仓14.4万张至57.6万张。
  本周五美国农业部将公布新的月度供需报告,通常1月报告中大豆的新作实际产量将最终确定,同时由于南美大豆种植基本完成,且目前天气情况良好,因此市场同样预计在1月报告中南美大豆产量也将会有所调整。预计今连豆类温和波动,大豆:豆5月4800撑不宜追空,豆粕:粕5月3250波动短空减持。
  (倍特分析师:李晓丽)

  棉花: 反抽状态,仍做卖压
  观点:美棉76.19+0.64。美元走弱和技术买盘支撑 
  数据:全球棉花库存首次被上调到8000万包以上。中国棉花库存再增加50万包。
  现货:中棉328B19216+6,期现价差+54。价差处于合理区间。 
  信息:    
  1月7日,计划收储140370吨,实际成交38100吨,成交比例27.1%,较前一天增加13280吨。    截至7日2012年度棉花临时收储累计成交5323670吨,新疆累计成交2382320吨,内地累计成交1664700吨,骨干企业共累计成交1276650吨
  8日:注意市场已经出现关于棉花抛售储备的表态,这意味着远期压力的进一步增加。
  尽管传言抛售价格较高,而刺激远期棉价出现反抽,但CF1309转为低于CF1305,依旧表明远期压力的实际沉重。对于19200以上的棉价,我们认为皆可进行轻空的卖压。
  当前棉花最重要的走势为:远期则因收储时段所限,走出阴跌的可能性正在放大。我们给予远期轻空的判断。
而从中国棉花信息网的信息看,发改委已经表态:本年度收储量超过550万吨之后,抛售储备即可能实施,也表明抛储事实上已经进入日程。
  截止1月7日,国储棉花收储量532万吨。

  食用油:重心注意向棕榈油切换
  观点:隔夜市场整体稳定。豆系受技术买盘支撑而结束调整。
  外盘:美豆1370.4,豆油50.35,马来棕榈2455,加菜籽588.3。
  现货:国内菜籽油10690,江苏10600,四川10600,湖北10700
  豆油8818;棕榈油6392。
  数据:美农报告,美国大豆期末库存为1.3亿蒲式耳,降低0.1亿蒲式耳。
  8日:油脂温和整理。日内低点对应:5月豆油8660,棕榈6950;菜油9800,日内以短多逢低参与,滚动交易为主。隔夜轻多重心注意从菜油切换到棕榈油。
  关键技术压力位:5月豆油8820,棕榈油6880。
  豆油1305经过连续三日补涨之后,补涨过程完成。今日注意油脂多单重心可以逐步重回棕榈油。

  菜籽菜粕:盘整走势,菜籽继续表现强势
  观点:倍特期货食用油和菜籽系:隔夜市场整体稳定。豆系受技术买盘支撑而结束调整。
  现货价格 菜籽5226;菜粕2385;
  8日:菜粕5月压力2500压力,短线交易状态。而菜籽9月则支撑上移到5380,注同样注意5500压力,维持轻多滚动交易。
  从阶段性走势看,RS1309定价依旧相对偏低,存有回升机会。不妨继续给予轻多关注。
  7日菜籽菜粕的大涨,具有较强的资金炒作效应。

  白糖:;数据利好消化,注意高位压力
  观点:隔夜市场整体稳定。美糖受技术买盘支撑,19.08+.06。
  现货报价:新糖: 南宁产糖集团5700;成都6120-6150。新糖定价稳定
重要信息: 
  截至2012年12月底,本制糖期全国已累计产糖327.51万吨(上制糖期同期产糖300.46万吨)。 截至2012年12月底,本制糖期全国累计销售食糖217.64万吨(上制糖期同期销售食糖112.9万吨),累计销糖率66.45%(上制糖期同期37.58%),
  8日:昨日上行充分消化产销数据利好。但5700关口存有较大压力,不给予追买建议。激进者以5700为压力,对5、9月皆可进行轻空卖压,试探空头交易。
  (倍特分析师:李攀峰)
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