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良茂期货 |
发布时间： |
2010年11月16日 16:00 |
作者： |
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【宏观政策】
权威人士11月15日透露，近期食品价格上涨过快已引起高度关注，有关方面最近将出台政策控制食品价格过快上涨。
工、农、中、建四大银行新闻处相关人士15日表示，并未暂停开发贷款。但目前商业银行对房地产开发贷款已明显收紧。
日本第三季度实际国内生产总值(GDP)折合成年率增长3.9%，第二季度GDP修正后为增长1.8%。
美国商务部周一公布,美国9月企业库存较前月增加0.9%,预估为增长0.8%.8月修正后仍为增长0.9%,前值为增长0.6%. 美国商务部周一公布,美国10月零售销售较前月上升1.2%(路透预估为成长0.7%),9月修正后为增长0.7%(前值为升0.6%) 金属：有色颓势明显【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4720元/吨，8mmQ235高线均价4580元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1290.85502吨，较前日减仓0吨.【盘面概述】
今日金属剧烈震荡，午盘跟随股指下挫，有色颓势已经十分明显，螺纹的强势也同样明显。黄金主要受美元升值的抑制。
【操作建议】
有色金属短线可追涨，中线空单持有；螺纹短线可做多，中线做多机会还需等待；黄金观望为宜。
海风
豆类：延续下跌，轻仓持空【盘面概述】
今日豆类早盘呈现震荡走势，但午后在股市大跌的影响下，出现走低。
【行业信息】
11月15日消息，全美油籽加工商协会(NOPA)周一公布的数据显示，美国10月大豆压榨量为1.51864亿蒲式耳，高于9月的1.24917亿蒲式耳。
加拿大油籽加工商协会（NOPA）周一公布的数据显示，截至11月10日当周，加拿大大豆压榨量为30,680吨，较之前一周的24,867吨增加23.4%。2010/11年度迄今，大豆压榨量总计为378,793吨，高于上年同期的320,320吨。当周压榨产能利用率为68.5%，年初迄今为60.3%，去年同期为51.0%。
美国农业部周一公布的数据显示，截至11月11日当周，美国大豆出口检验量为5553.2万蒲式耳，前一周修正后为6073.5万蒲式耳，初值为5691.4万蒲式耳。2009年11月12日当周大豆出口检验为6570.0万蒲式耳。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为4.43957亿蒲式耳，上一年度同期为3.56086亿蒲式耳。
11月15日，美国2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,336元/吨，升帖水为82美分/蒲式耳，国际运费为56.75美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,256元/吨，升帖水为35美分/蒲式耳，国际运费为60.93美元。
【操作建议】
今日豆类震荡走低，建议投资者轻仓持有空单。
油脂：延续下跌，轻仓持空【盘面概述】
今日油脂早盘呈现宽幅震荡，并一度上冲，午后出现跳水。
【行业信息】
11月16日，广州地区棕榈油市场价格下滑。厂家24度棕榈油报价8900元/吨左右，价格较昨日下滑100元/吨左右。港口货源不多。天津地区棕榈油市场行情下滑。24度棕榈油报价在8850元/吨左右，价格较昨日下滑50元/吨左右，市场需求尚可。张家港棕榈油市场行情稳定，24度棕榈油报价在9000元/吨左右，价格较昨日持平。市场成交不好。
马来西亚船货调查机构SGS周一公布称，马来西亚11月1-15日出口棕榈油777,761吨，环比增加28%。另一船货调查机构ITS周一公布称，马来西亚11月1-15日出口棕榈油747,431吨，环比增加27%。
中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期进口棕榈油实际装船12.36万吨，本月进口实际装船21.42万吨，下月进口预报装船16.64万吨。本期实际到港7.78万吨，下期预报到港19.13万吨，本月实际到港18.89万吨，下月预报到港26.74万吨。
油籽分析刊物油世界近期称，2011年全球棕榈油产量预计较2010年增加320万吨至4940万吨的新高。油世界指出，2010年产量将增加110万吨至约4620万吨，2011年棕榈油产量前景看好。油世界表示，在连续两年大规模低于均值的成长后，2011年的产量增长可能高于均值。“主要产地降雨情形在过去10个月有所改善，这将反映在收成增加上。”美国农业部（USDA）近期公布的11月供需报告显示，2010/11年度美国豆油年末库存预估为26.53亿磅，10月预估为23.71亿磅。
【操作建议】
目前油脂继续呈现弱势震荡格局，建议投资者轻仓持有空单。
孙鹏
化工：市场回暖，PTA强劲上扬今日国内股市大盘指数遭遇重创，盘中直线跳水，下跌百余点。国内化工今日涨跌互现，早盘，随后小幅回升，临近尾盘依旧回归跌停，在国内股市回暖带动下，勉强打开跌停。。
【行业信息】
LLDPE各地市场仍有部分价格下滑，但明显好转于昨日，成本支撑因素较多，市场观点也存在分歧，成交偏弱，价格偏乱。
PTA现货报盘不多，部分卖家报价在9800-9900元/吨左右，买家询盘氛围也有好转，但一般工厂还盘仍在9500-9600元/吨左右。之后因期货走势有所回升，现货商谈氛围也稍有好转，主流成交或在9700元/吨附近展开。
今日各地PVC市场止跌回稳。石化出厂价支撑市场报价，但下游采购对目前价格仍旧不满意，高位成交不畅，小单采购为主。
【操作建议】
美隔夜原油维持弱势震荡，考验20日均线支撑。国内化工今日强弱分明，PTA今日受益于棉花涨停，强劲上扬，盘中抵制住因股市暴跌引发的商品回调，尾盘成功突破10日均线，今日仓量大增，资金回流明显，在良好的基本面情况下后期仍有望震荡上行，目前建议投资者轻仓试多，设万元止损。LLDPE今日受股市拖累大幅下挫，目前价格回到12000点位附近，且下方面临40日均线支撑，在连续暴跌后，做空动能已有所减弱，但由于目前市场环境尚未平复，目前仍是静观其变，待走势回归理性再予入市，前期空单可适当持有。PVC今日冲高回落，尾盘勉强与20日均线处企稳，市场心态依旧混乱，走势易受影响，目前仍不建议持仓。
天胶：资金缓慢回流，心态有待恢复【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于33520元/吨，跌幅为1.73%，日胶小幅回升，但上方遇到10日均线及360整数关口压制，。
【行业信息】
1、中国橡胶工业协会一名高级官员周二称，中国2010年橡胶消费总量预计将达到645万吨，较去年增长9.7%。
2、泰国USS3现货橡胶价格周二(11月16日)上涨至每公斤119.55-119.69泰铢，上一交易日报118.61-119.22泰铢。
【操作建议】
天胶早盘一度冲高，午盘后因股市大跌转头向下，今日市场已有所回暖，资金回流迹象明显，仓量具增，显示出资金开始逐渐恢复信心，这对市场而言是一个好的信号。目前天胶的基本面依旧强势，现货价格也始终维持高位，在此前上涨脚步被打乱的情况下未来天胶上行将更加艰辛，目前建议投资者尽量短线操作，以均线为参考，高抛低吸。
燃油：资金离场，回归平静【盘面概述】
沪油主力1103合约，收于4859元/吨，跌幅1.24%，持仓减少，成交大量萎缩。
【行业信息】
1、海关总署公布，中国2010年1至10月成品油出口量同比增19.8%至2,290万吨，其中10月出口量为188万吨。
2、石油输出国组织12日发表最新月度石油报告预测，2010年世界原油需求将较去年每天增加132万桶，达到日均8578万桶，涨幅达1.56%。
【操作建议】
原油弱势运行，考验下方均线支撑。国内股市大盘遭遇重创，商品受累走低，因沪油始终无法突破牵制，资金选择离场，加上国内柴油供应紧张局面缓解，沪油难有起色，短期交易为好。
张弛
白糖：国储糖抛售在即糖价短期内上行空间有限【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于6455，最高上探至6638元/吨，上涨：14，涨幅：0.22%，持仓增加：50382手。
【行业信息】
农业市场研究所(IKAR)周一表示，在遭遇了严重旱情后，俄罗斯今年国内甜菜料产白糖246-256万吨，IKAR在其月度公告中小幅下修白糖产量预估，此前预估为265万吨。
印尼糖业协会（Indonesian Sugar Association）一资深高层人士周一表示，2010年该国糖产量可能为228万吨，较最初预估下修8.8%。
俄罗斯糖生产商协会（Soyuzrossakhar）昨日表示，截至11月11日，俄罗斯从国内收割的甜菜中生产了217.8万吨精炼糖，去年同期为生产244.2万吨。
据国家发改委11月16日消息，国家发展改革委、商务部、财政部联合发出公告为了保证食糖市场供应，稳定价格，现决定于11月22日投放第二批国家储备糖，数量20万吨，竞卖底价为4000元/吨（仓库提货价）。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖，竞卖标的单位为300吨，竞买主体限于食品加工企业。
现货方面情况：柳州中间商报价6850--6900元/吨，报价较昨日下跌100—150元/吨，南宁：中间商今日暂无报价。南宁制糖集团暂无报价。贵港：暂无报价。
【操作建议】
隔夜ICE原糖期价全线反弹，近期合约的涨幅接近1美分；续昨日跌停之后今日郑糖低开稳走，成交量个持仓量均有增加，可见多头尚未放手；市场前期的抛储传言今日得以验证，下周将有20万吨国储糖流入市场，现货市场报价为数不多且大多呈下降趋势，在目前基本面趋于平和的基础上，内外盘走势似乎联系显得更加紧密；预计糖价近期将继续延续震荡态势，短线波段操作为宜；后市密切关注外盘走势和新糖上市进程。
棉花：打开涨停多头信心有待考验【盘面概述】
今日郑棉主力1105合约收盘于28350元/吨，最高上探至：29425元/吨，上涨：330，涨幅：1.18%，持仓减少2204手。
【行业信息】
在棉市供需格局依然偏紧的情况下，近期新疆棉出疆以及进口棉到港可以阶段性缓解棉花当下的供求矛盾。
近期棉价的下跌也带动了籽棉和皮棉一同下跌，由于之前的棉花高价，下游棉企库存不多，前期的观望态度或将有所转变。同时，此波下跌也对对部分前期已经高价购入的企业产生了较大的压力。
虽然对于棉市的供需偏紧格局无所质疑，但棉价的本轮飙涨尚有脱离基本面的“虚高”成分在，上周籽棉和皮棉的价格均有所下跌，确切的说是一种回归理性的现象。
今日棉花撮合市场情况：撮合成交量有所减少，市场成交依然活跃，MA1103合同成交2.6万余吨，为今日交易重心，其余合同成交均不足万吨水平；订货量大幅续减，各合同订货量全面下降，其中主力MA1103合同减少近万吨；MA各月合同均价全面收涨，其中近月MA1011合同均价涨576元，为今日最大涨幅合同，其余合同涨幅在142-205元之间，MA1011合同均价以29068元居于各合同之首。
今日中国棉花价格指数：29916，下降：1070点。
【操作建议】
隔夜美棉有止跌回稳的迹象，今日郑棉也呈现出上攻的意愿，午盘前一度封于涨停，但不久后又随即打开，再度考验多头信心；盘面上看MACD继续死叉继续向下，绿柱拉长，目前多空势力争夺激烈，预计后市将于27000-29000区间宽幅震荡，建议短线波段操作。
强麦：
今日郑麦主力1105合约收盘于2620元/吨，最高上探至：2673元/吨，最低下探至2615元/吨，下跌：16，涨幅：0.61%，持仓减少3462手。
于上周五考验了60日均线支撑后昨日郑棉逆势上行，就当前市场而言，进入第四季度面粉市场逐渐进入旺季现货市场的强劲对期价维持高位运行有支撑作用同时国家政策也指引麦价的走势趋稳；故，中长期依然看好，前期多单可以继续持有。后市关注天气对冬小麦的成长情况的影响。
早籼稻：
今日籼稻主力1105合约收盘于2431元/吨，最高上探至：2558元/吨，最低下探至2417元/吨，下跌：16，涨幅：0.65%，持仓减少96596手。
昨日在其他品种正大幅下挫时籼稻反而涨停收盘，上演“冰火两重天”的一幕，今日再创历史新高后略回调，成交量和持仓量也均有大幅回落；目前中晚稻价格、国储稻竞价销售成交率均呈攀升态势，后市若得以延续，则期价仍将居于高位，前期多单可继续持有。
邬怡嘉
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