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良茂期货 |
发布时间： |
2010年11月03日 16:11 |
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宏观政策】
中国人民银行2日发布《三季度货币政策执行报告》指出，潜在的通胀压力须高度关注。下一阶段，将继续实施适度宽松的货币政策，继续引导货币条件逐步回归常态水平。增强价格杠杆调控作用。
国家发展和改革委员会副主任朱之鑫周二称，中国当前物价上涨压力仍然很大，明年重点关注经济增长、就业、通胀率和国际收支。国家统计局总经济师姚景源周二表示，预计全年居民消费价格指数不会高于3.5%，能实现3%左右的目标。
美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月30日止当周美国连锁店销售较前周增长0.1%.惠誉国际评级(Fitch Ratings)表示，美国9月份信用卡违约率降至两年半来最低水平。欧元区10月制造业采购经理人指数为54.6。
周二，印度央行宣布，将基准利率上调25基点，至6.25%。这是该行今年来的第六次加息。同样在2日，已按兵不动五个月之久的澳大利亚央行也宣布，将基准利率上调25基点，至4.75%。这一举动出乎大多数人的预料，此前在24位受访经济学家中，仅有7人预见到了加息。
据《华盛顿邮报》当地时间3日对美国2010年中期选举出口民调最新结果显示，美国共和党成功夺取了众议院多数席位，从民主党手中夺过了众议院控制权。民主党则保住了对参议院的控制权。“国会分裂”已成定局。
金属：市场恐高情绪明显，等待美联储决议【盘面概述】
今日有色金属震荡走低；螺纹钢高开低走，保持在高位小幅震荡；金价偏弱，没有随外盘上涨。金属整体上比较相似，有色没有理会外盘和股指，在下午率先走出回调行情，可见美联储会议前高位惶恐，此外，今日央行偏紧的政策表态是压制市场多头的主要因素。
【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4530元/吨，8mmQ235高线均价4360元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1292.18950吨，较前日减仓0.91137吨.【操作建议】
等待美联储的决议，预计美联储不会如市场期望那样大规模量化宽松。有色金属短线震荡操作，不宜留单；螺纹可逢低买入；黄金观望为宜，多单不可留仓。
海风
豆类：尾盘跳水，轻仓持空【盘面概述】
今日豆类维持高位震荡，但在尾盘出现放量跳水行情。
【行业信息】
11月3日消息，总部设在德国汉堡的行业期刊油世界周二表示，2011年初巴西大豆收割量料降至6650万吨，该国2010年初的大豆产量为6869万吨，因干旱天气干扰了作物播种。油世界表示，巴西全国范围内的大豆播种时间遭严重拖延，但市场对作物产量的预估却有较大分歧。
11月3日消息，美国加工企业Archer Daniels Midland（ADM）周二表示，恶劣天气造成的巴西大豆播种推迟将延缓该国大豆收割日期，因此有利于美国油籽作物的出口。
中国商务部近期调高10月份大豆进口预测至450万吨,此前为415万吨。11月份中国预计到港进口大豆量为465万吨.10月从美国进口的大豆装船数量为360万吨。
商务部11月1日发布中国对外贸易形势报告，预计2010/11年度全球大豆产量将达2.55亿吨，用量为2.53亿吨。其中美国大豆单产和总产预计将创纪录水平，可部分抵消南美产量下降的影响。
10月30日上午，吉林省召开粮食收购工作会议。据吉林省粮食局局长祝业辉介绍，今年吉林省稻谷继续实行最低收购价，每市斤1.05元；大豆实行临时存储，每市斤1.9元。
【操作建议】
虽然目前豆类整体维持高位震荡走势，但豆粕已然呈现出弱势形态，今日豆类品种亦在尾盘出现小跳水行情，激进投资者可轻仓试空。
油脂：买棕榈抛豆油，套利持有【盘面概述】
今日油脂维持高位震荡走势，棕榈油表现略强，并在盘中创出近期走势新高。
【行业信息】
11月3日消息，总部设在德国汉堡的行业期刊油世界周二表示，上周中国买进大约20-25万吨阿根廷豆油，从10月份中国重开对阿根廷的豆油进口后，强劲的采购步伐从未停歇。在今年10月12日中国解除了对阿根廷豆油进口禁令后的一周内，中国采购了7万吨阿根廷豆油。
船运调查机构SGS周一称，马来西亚10月棕榈油出口量为132万吨，较9月下降12%。SGS预估9月棕榈油出口量为150万吨。另一船运调查机构ITS今日稍早预估10月棕榈油出口量为135万吨。
商务部近期报告称,10月中国进口豆油预报装船为22.33万吨,大部分来美国和巴西.10月份没有来自阿根廷的豆油进口,虽然中国已经恢复了从阿根廷进口豆油.据马来西亚IOI集团表示，到明年一季度底，马来西亚毛棕榈油价格有望上涨到3400令吉/吨。因为中国、印度、巴基斯坦和欧洲的需求提高。集团预计到明年三月底毛棕榈油价格将涨至3300-3400令吉。目前马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油市场基准合约价格在3000令吉左右。
【操作建议】
油脂继续维持高位震荡走势，建议投资者进行买棕榈油抛豆油套利操作。
孙鹏
化工：强弱分明，PTA刷新高点今日国内股市大盘指数缩量小幅走低。LLDPE1101合约收于11650元/吨，跌幅0.34%，减仓7千余手，PTA1105报收9230元/吨，涨幅0.72%，增仓1.4万余手，PVC1101收于8065元/吨，涨幅0.31%，减仓2千余手。
【行业信息】
LLDPE各地市场报价维持坚挺，石化继续上调出厂价格，放货量不多，商家手中现货资源不多，报价坚挺。下游依旧观望浓厚，成交一般。
PTA下游市场今日继续推涨，各种长丝及短纤价格普遍涨100元/吨左右，涤短继续脱销，欠货增加，下游装置开工率有望持续维持高位。
今日各地PVC市场持续上扬，目前市场货源一般，商家心态普遍较好，不急于出货，下游采购对高价有所抵抗，成交方面一般。
【操作建议】
美隔夜原油突破84美元压力位走高。国内化工受振高开，其后走势强弱分明。PTA早盘刷新近日高点，午盘由于大盘跳水拖累回吐部分涨幅，棉花维持强势依旧为PTA带来支持，目前多单可继续持有，但须设5日均线止损。LLDPE下探5日均线，触及支撑线，仓量持续减少，走势趋弱，多单逢高离场，观望为宜。PVC盘中冲高回落，尾盘小幅收高，在无资金关注的情况下，成交持仓处于低位，短线顺势操作为好。
天胶：天气灾害带来多头推高热情【盘面概述】
沪胶主力1105合约，报收32645元/吨，涨幅2.74%，增仓1.1万余手，日胶今日逢节假日休盘。
【行业信息】
1、11月3日消息，印度橡胶局（Rubber Board）周二公布，该国10月天然橡胶产量较去年同期的88,775吨下滑7.6%，至82,000吨。然而，4月-10月期间橡胶产量较去年同期增长4.5%至457,250吨。
2、泰国橡胶协会主席预计，受大雨致割胶中断影响，该国四季度天胶将减产4.1%，至93万吨。
【操作建议】
目前美元走弱，原油上涨，市场静待美联储会议结果。今日沪胶增仓上行，由于泰国暴雨，基本面利多因素涌现，多头热情大增，长线投资者可低位少量吸入，轻仓建多。其他则短线顺势操作为宜。
燃油：缩量减仓，高开低走【盘面概述】
沪油主力1101合约，报收4687元/吨，跌幅0.49%，减仓3千余手。
【行业信息】
1、华南市场，渣油市场报价在4350-4500元/吨，一线油市场报价6800-7500元/吨，二线油市场报价5800-7400元/吨。华东市场，今日尾随原油的价格涨势，混调高硫180cst主流成交价涨至4480-4530元/吨。
2、美国石油学会公布的数据显示，美国10月30日当周API原油库存减少410万桶，汽油库存减少320万桶，精炼油库存减少470万桶。
【操作建议】
原油走高，突破84美元压力位，沪油高开大幅回落，尾盘回到4700小幅，当前国内商品走势分化，日内短线操作为好。
张弛
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