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良茂期货 |
发布时间： |
2010年08月20日 15:48 |
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【宏观政策】
美国劳工部周四公布的每周就业报告显示，截至8月14日当周美国首次申请失业救济人数意外增加12,000人，达50万人，为去年11月14日以来最高水平，已呈疲软态势的就业市场发出令人担忧的信号。
中国国家外管局周四公布，二季度经常项目及资本和金融项目继续呈现双顺差格局，国际储备资产继续增长，但增长规模减少，显示热钱流入规模的减少之势。
国土资源部19日召开房地产用地专项整治工作新闻通气会，进一步强化了房地产调控从严不放松的态度。
中国国土资源部周四公布，今年3月-7月进行的房地产专项整治共清理出闲置土地2,815宗，共16.95万亩，已查处2044宗，已结案各类违规用地826宗，共收回土地使用权面积1.2万亩，收取罚款或闲置费总计4.8亿元。
海外媒体19日报道称，美国国债的信用违约掉期(CDS)上涨的步伐已经明显快于日本、德国及西班牙。究其背后的原因，房地产市场的疲软成为拖累复苏的罪魁祸首之一。
中央汇金投资有限责任公司昨日宣布，根据国务院决定，经中国人民银行核准，“中央汇金投资有限责任公司债券”将于近期开始在全国银行间债券市场发行，总规模为1875亿元。债券发行募集资金将根据国务院决定由汇金公司代表国家向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构注资和参与中国工商银行、中国银行和中国建设银行三家银行再融资。
金属：20日均线二次回踩【盘面概述】
今日金属市场整体上大幅下跌，无论是股指、有色还是螺纹都出现较大幅度的单边下滑。市场中并无利空信息刺激，但行情中蕴藏着的对高价的不安情绪在外盘下挫的触发下渲泄出来，何况恰逢周五。有色和上证指数都二次回踩了20日均线，距离它们上次回踩20日均线不过一周而已，这是弱势的表现，可以肯定的是目前的市场已经不是强劲有节奏的上涨趋势了。
【行业信息】
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1299.46841吨，较前日增加3.95244吨.【操作建议】
20日均线处若有支撑则基本金属周一有短多机会；黄金观望。
海风******
豆类：延续下跌，做空为主【盘面概述】
今日豆类品种低开后，全天延续弱势并大幅走低，持仓也随之大幅减少。
【行业信息】
8月20日，美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,838元/吨，升帖水为125美分/蒲式耳，国际运费为59.82美元。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,839元/吨，升帖水为125美分/蒲式耳，国际运费为59.9美元。
东部时间8月19日周四早晨，美农业部(USDA)公布了截至8月12日(周四)的一周出口销售报告。当周美国大豆净出口销售量为223.11万吨，符合此前分析师预测的120万-250万吨区间。其中2009/10年度美豆净出口销售量为18.16万吨，其中中国进口17.78万吨；当周美国2010 /11年度大豆净出口销售量为204.95万吨，中国进口109.73万吨。当周美国2009/10年度大豆出口装船量为49.7万吨，较前周和前四周平均水平显著提高。
阿根廷农业部近期公布月度产量预测，预测阿根廷2009/10年度玉米大豆产量仍分别为2,250万和5,270万吨。
据Pro Farmer公司进行的实地考察初步结果显示，南达科他州大豆单产潜力要高于2009年，大豆结荚率为每九平方英尺1,262个，高于2009年同期的981.7个，三年平均水平为970.5个。而俄亥俄州大豆单产潜力要低于2009年。
【操作建议】
隔夜外盘豆类品种走弱，导致今日国内的低开低走，并伴随着持仓量的持续下滑，资金离场意图明显。建议投资者目前以逢高沽空为主，保持偏空思路操作。
油脂：延续下跌，空单继续持有【盘面概述】
今日油脂品种亦呈现低开低走态势，并在尾盘出现跳水行情，显示目前支撑力度微弱。
【行业信息】
据吉隆坡8月20日消息，船运调查机构ITS周五表示,马来西亚8月1-20日棕榈油出口减少1.8%,至863,289吨。
8月19日消息，德国汉堡油籽行业期刊《油世界》表示，预计加拿大2010/11年度（8月到次年7月）油菜籽产量为1,050万吨，低于2009/10年度的实际产量1,180万吨。该期刊表示，加拿大2010/11年度油菜籽出口量预计为580万吨，低于2009/10年度的710万吨；加工量预计为500万吨，低于2009/10年度的480万吨；期末库存预计为110万吨，低于2009/10年度的140万吨。
油世界发布报告称，2009/10年度（6月到次年7月）欧盟27国油菜籽加工量为2,270万吨，较2008/09年度的2,040万吨增长11%。其还预计，欧盟同期葵花籽加工量为600万吨，2008/09年度为590万吨；大豆加工量为1,290万吨，低于2008/09年度的1,340万吨。
【操作建议】
今日油脂品种再度出现大跌走势，前期建议投资者空单介入，目前获利较多，提高止盈价位后，空单继续持有。
孙鹏
化工：破位下行，多单规避今日国内股市大盘指数缩量大跌。LLDPE 1101报收10415，跌幅2.21%，持仓减少2.7万余手。PTA 1101收于7828，跌幅1.34%，持仓减少8万余手。PVC1101收于7425，跌幅1.39%，持仓减少3千余手。
【行业信息】
LLDPE市场价格下跌，但幅度较小。这主要受国际原油和期货下跌的影响，贸易商积极出货为主，而下游多持币观望，入市意向薄弱，市场交投气氛较差，上涨的压力受阻。
PTA内盘报价多在7450元附近，下午主流成交在7400-7430元附近展开。外盘价格基本维持，台产现货在895美元附近，韩产现货在880-885美元内进行。
今日各地PVC市场有所回调，整体态势不如之前，目前商家对后市行情存分歧，多数抱观望态度，市场整体成交状况一般。
【操作建议】
美隔夜原油完全跌破75美元，走势趋弱。化工低开下行，前期涨势支撑线5日均线告破，PTA1101的跌势在10日均线处暂时缓解，日内大幅减仓。LLDPE重新回到10500下方，持仓与成交均有明显减少，PVC在由于前期涨幅较小，今日基本回到前期震荡区间内。今日为股指08合约到期交割日，期现大跌，引发化工集体回调，目前涨势是否结束尚无定论，多单暂时离场规避，观望。
天胶：减仓下行【盘面概述】沪胶RU1101今日高开低走，尾盘收于25270，跌幅1.45%，减仓5.1万余手。日胶遭遇反弹第一阻力位，维持整理走势。
【行业信息】
1、亚洲现货橡胶价格8月19日上涨，跟随TOCOM期胶涨势。10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤338-343美分，18日报每公斤335-337美分。10月/11月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤321-322美分，18日报每公斤315-316美分。
2、马来西亚统计局公布，该国6月天然橡胶产量同比降12%，至70,745吨，同时橡胶出口量增加24%至71,339吨。
【操作建议】
天胶随股市大盘小幅回调，目前5日均线支撑仍在，加上基本面利多因素也继续支撑着走势，主力多头始终占据主导地位，沪胶短期将延续偏强态势。为保证盈利，可将前期多单逢高减磅。
燃油：暴跌，吐尽前期涨幅【盘面概述】
原油弱势震荡，沪油主力1011合约，今日回吐昨日涨幅，大幅下跌，尾盘4447报收，跌幅2.41%。
【行业信息】
1、周五，福建市场，混调180CST燃料油库船提价格报4600-4650元/吨（船用），柴油6800元/吨；中燃福建船供180报价4650元/吨；供岸上价格价格混乱，终端需求不旺。业者表示目前库存不高，虽然销售不佳，但无意降价。
2、据新加坡IE 19日报道：截至2010年8月18日一周，新加坡轻质馏份油库存降低38万桶，库存量为1,067万桶；新加坡中质馏份油库存下降313万桶，库存1,353.2万桶。同期，重质燃料油(渣油)库存增加了110万桶，库存量为2,170万桶。
【操作建议】
沪油今日仓量大减，原油上行无力，今日跌幅过大，接近前期震荡区间低点，多空思路及时转化，多单离场，短空为好。
张弛
白糖：待市场明确信号日内短线或暂予观望【盘面概述】
今日郑糖主力1105合约开盘于5331，盘中最高上冲到5361元，最低下探至5263元，收盘于5273元/吨，持仓增加31914手。
【行业信息】
圣保罗方面消息，巴西船运机构Williams表示，截至周三当周，在巴西各港口等待在未来数周装运糖的货船数下滑16艘至114艘。
新德里方面消息，因国内供应局势改善，政府周四公布的一份声明显示，全球最大的糖消费国--印度已提高了大型用户的糖库存持有量限制。
广西十大工业集团工业的库存不足58万吨，但商业库存还有，基本能够应对8、9月的售糖高峰，实现供需紧平衡。市场传闻国家已经委托相关公司进口50万吨的战略库存补充，相信在接下来的时间里陆续到岸。
中国糖产区现货市场报价8月20日稳中有降。
【操作建议】
郑糖1105、1101合约今日双双走低，预计后市调整走势依旧，短期关注20日均线附近支撑位。建议日内短线操作或暂予观望，待市场给出进一步明确信号，伺机适时跟进。
棉花：震荡思路，日内交易。
【盘面概述】
隔夜美棉小幅下跌。今日郑棉主力1101合约今日收盘于16895元/吨，下跌：210点，跌幅：1.23%，持仓增加7916手。
【行业信息】
2010年以来，美国纺织品产量指数增速飞快，7月份已经是连续第9个月上涨，达到81.1，同比上涨20.9%，为34年来最大增幅。
8月19日，中国储备棉管理总公司计划挂牌竞卖储备棉13973.58吨，由于报价稀少，截至当天16：40正常闭市，实际成交12974吨，流拍1000吨。所有成交皮棉平均等级为3.75，平均长度为28.34毫米，加权平均成交价为16645元/吨，折328级棉价格为16960元/吨，较18日下跌1095元/吨。
综合各方面因素看，今年国内棉花产量将较2009年产量有所增加，或达到710万吨。但仍比2008年的产量低40万吨左右。
中国棉花交易市场8月20日棉价下跌。
【操作建议】
受抛储棉流拍及抛储价大跌的影响，郑棉主力合约今日跌幅较大。今日郑棉主力1101合约以16895报收，已接近下支撑位16800，有待进一步观望。 目前郑棉多空交织，预计近期高位震荡的可能性仍较大。建议保持震荡思路，日内交易。
今日中国棉花价格指数18129点，较昨日下跌9点。
强麦：延续高位震荡 【盘面概述】
今日强麦主力1101合约收盘报2454元/吨，下跌：2点跌幅：0.08%，持仓增加1838手。
【行业信息】
由于乌克兰国内粮食产量受干旱影响，该国政府决定对粮食出口实行配额制度，这将加剧国际小麦市场的供应紧张局面，从而支撑美麦期价保持强势。
鉴于中国目前的粮食进口仅占全国粮食消费量的5%，中国粮食生产仍然以自给自足为主。故，中国粮食供应受俄罗斯小麦出口限令和近来中国多地暴发的洪灾影响不大。
据陕西省粮食局统计，全省各市区粮食部门统计上报，截至8月16日，全省各类粮食企业累计收购2010年新产小麦163.7万吨，比去年同期增加40.8万吨，同比增长33.2％。
国内部分地区小麦现货价格8月20日保持平稳。
【操作建议】
强麦近期延续高位震荡，上方阻力2470，下方支撑位2400。建议前期多单谨慎持有，激进投资者逢高可于2450上短空，但要注意严控仓位，同时密切关注政策性风向。
邬怡嘉
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