| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年08月25日 22:29 |
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1、冀东水泥发行不超过25亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1179号文核准。冀东水泥本次债券采取分期发行的方式，其中唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行规模不超过16亿元。
2、本期债券每张面值为人民币100元，共计1600万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券评级为AA+。
4、本期债券由冀东发展集团有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为6.00%-6.30%，最终票面利率由发行人与联合主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行人和联合主承销商将于2011年8月29日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联合主承销商将于2011年8月30日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则完成回售支付工作。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联合主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和15.8亿元。发行人和联合主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“11冀东01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112041”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联合主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
12、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2011年8月30日
13、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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