| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2011年03月31日 13:41 |
作者： |
高利 |
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借鉴国际经验，“第三梯队”区域的成功突围往往通过两步走战略实施。第一步是完善软硬件基础和挖掘资源优势。加大基础设施规模投入，充分发掘资源优势，利用后发潜能，延长资源产品价值链，也为持续提高基础设施提供稳定的资金来源。第二步是依靠特色产业实施跨越。依靠本地独特的地理优势、气候优势和生态优势，抓住整体经济体经济发展水平提高和老龄化进程带来的旅游、疗养、休闲等特色需求，重点发展生物医药、休闲服务和旅游等本地特色产业，形成双轮驱动的均衡产业发展局面。美国的西弗吉尼亚州和瑞士的发展轨迹可作见证。
作为长期欠发达、欠开发地区的贵州要想实现“跨越式发展”，实施“撑杆跳”，“支点”就是贵州的能源优势、资源优势和生态优势，“杆”就是超常工业化战略推进和基础设施建设。
贵州发展面临“天时、地利、人和”，正当其时。“天时”来自于西部大开发政策的深入推进和中西部承接产业转移的历史机遇；“地利”来自于交通的改善和总体经济水平提高背景下对贵州的区位、资源和自然要素价值的重新审定和全新考量；“人和”来自于新任地方长官新的思路、谋略和气象。
基础设施建设和城市化快速推进是贵州“十二五”的重头戏。未来5年将投资6000亿元左右改善交通环境，同时城市化集群轮廓出现，将为硬件设施相关行业带来巨大、持久的机会。未来五年高速公路里程将达目前3倍，铁路建设达目前2.5倍，城市化率每年提高2%，超全国水平一倍。
工业化超常规发展。通过“十二五”1.5万亿元以上的投资，做大总量、做长产业链、做好特色。我们梳理了产业发展的四条脉络：能源产业集中度将有显著提升，资源整合将成为看点；发展资源开发与加工业以改变资源利用处于低端水平的现状，提升产业链增加值；装备制造行业重振历史风采；烟酒、民族医药、特色食品及旅游等产业正是贵州发展的潜力与希望所在。
推荐受益于贵州“撑杆跳”带来的固定资产投资驱动、资源整合以及特色产业类的重点公司。中天城投：充分受益于城市规模的扩张和基础设施的全面推进；久联发展：庞大固定资产投资规模和贵州山多地少的地貌特征决定需求持续增长；盘江股份：打造5000万吨级大型煤炭企业的不二标的。黔源电力：贵州充裕的水资源和煤矿资源导致的相对成本优势以及整合火电和水电企业的可能；贵州茅台：步入新一轮上升周期的价值品种；益佰制药：独具特色的中医药公司。
（具体内容请见附件）
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