| 来源： |
日信证券研发中心 |
发布时间： |
2011年02月01日 09:28 |
作者： |
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【要闻及外盘解读】
国家环保部日前下发了《火电厂大气污染物排放标准(二次征求意见稿)》，与2009年发布的初稿相比，无论是“脱硝”完成时间要求，还是减排力度，都有明显提高。在脱硫、除尘之后，脱硝毫无疑问将成为“十二五”节能减排的重中之重，多家上市公司有望“分羹”。新标准将使得脱硝行业在未来三年迎来爆发式增长，关注脱硝行业的上市公司龙源技术和九龙电力。
来自华尔街日报网站的报道称，周小川在日本参加会议间隙接受道琼斯通讯社采访，并表示，虽然去年12月中国CPI增速放缓，但其实际还是比很多人的预测要高，而且未来还有进一步走高空间。“通胀要比很多人的预测都高，而且可能继续上行一些，我们要对此保持警惕。”周小川称。
昨日外围市场涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业指数上涨0.58%，收于11891.93点；纳斯达克综合指数上涨0.49%，收于2700.08点；标准普尔500指数上涨0.77%，收于1286.11点。英国伦敦金融时报指数下跌0.31%，法国CAC指数上涨0.08%，德国DAX指数下跌0.36%。
【后市研判】
反弹后市场将重回弱势格局。春节前市场走出反弹格局的主要原因在于连续下挫后市场本身有超跌反弹的要求，政策面在春节前形成了一个短暂的平静期，“一号文件”的出台给水利股上涨的动力，聚拢来一定的做多人气。但春节后市场将再度回到受经济数据困扰和受调控政策压制的状态。预计春节后加息的可能性加大，1月份CPI同比增幅将达到5.3%-5.4%，这将再度给市场泼冷水。政策面和市场流动性环境不支持市场持续上涨，市场将在政策紧缩和流动性偏紧的环境下走出结构性的“去伪存真”过程。在这个过程中，高估值的行业将面临较大幅度的调整。中小板、创业板，次新股，以及“伪”成长股和估值依然过高的部分消费股将是主要的风险地带。
【投资策略】
建议投资者逢反弹继续减仓。高估值的行业和个股需要在反弹的过程中逐步撤出。稳健投资者宜保持较低仓位水平，持币过节。激进投资者可关注市场中的做多主线，适度参与水利、脱硝、高铁、重装装备、海洋工程等受益于政府投资和政策给力的板块，短线运作。
【仓位建议】
建议仓位保持4-5成。
【异动板块点评】
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（具体内容请见附件）
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