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电子行业:行业淡季 事件驱动为主题
来源:东方证券研究所 发布时间:2013年01月29日 14:07 作者:周军
投资评级: 投资评级变动:
  投资视点:台湾LED龙头企业晶元光电大陆开始扩展MOCVD(厦门开发晶、常州晶品)设备,我们认为:首先,对未来预期的看好(设备定购到量产3-9个月),其次是对中国市场的布局加速,尤其是在背光和普通照明市场方面,预计2013年下半年LED普通照明市场将有望加速渗透。LCD面板方面中大尺寸仍是以产品结构调整及技术创新为热点,行业淡季新技术导入、产线改造加速;中小尺寸低端智能机、平板电脑用面板持续热络,中大尺寸触控、OGS加速渗透。投资建议:LED方面事件性驱动--高送转、业绩超预期为热点,应用面中期依旧看好背光:LCD面板:新技术导入及材料厂商持续关注;事件驱动--重组、产业链整合概念受追捧。
  业界动态:
  (1)开发晶增订多台Veeco MOCVD机台(2)LED竞争加剧全球掀LED标准制定潮(3)三星停产传统液晶电视台系LED厂受惠多(4)需求增温LED晶粒价格跌幅有望减小(5)台湾照明学会指出LED照明需求将于8月大爆发(6)淡季冲击1月下旬面板报价普遍下跌(7)超高清电视面板短缺或3季度才能开卖(8)友达AMOLED量产宏达包3.5代线产能(9)LGD砸约36亿美元冲OLED面板(10)宸鸿砸116亿盖5.5代厂抢中大尺寸OGS商机加强垂直整合(11)群创19.5吋面板月供应量破10万片(12)2012年,前十大液晶显示器品牌商全年出货首现衰退(13)华星光电4亿大单抛给深纺织(14)去年TCL液晶电视增长42.6%跻身全球前三甲.机构观点:
  LEDinside:盘点2012年LED照明技术十大关键字.行情回顾:
  本周A股LED行业个股中,仅有海信电器与厦门信达两支个股上涨,长方照明、实益达、勤上光电、科恒股份、鸿利光电居跌幅前5位;长方照明、宇顺电子、科恒股份、长盈精密、大族激光居换手率前5位。
  风险提示:年报风险;跌价风险。
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