| 来源： |
东方证券研究所 |
发布时间： |
2011年07月26日 13:54 |
作者： |
杨国华 |
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对于地产股而言，项目销售状况才是主导其股价变化之根本。为此，我们将定期跟踪重点覆盖公司的项目销售进展，为投资者及时了解公司基本面变化提供参考。
中南建设（000961）——7月青岛中南世纪城和盐城中南世纪城、6月儋州西海岸、5月吴江中南世纪城均取得热销，公司全年销售70亿值得期待。
首开股份（600376）——北京“首开·美唐”7月首次推出766套，一周去化93%；老盘“常青藤”、“璞瑅”降价销售取得一定效果。公司整体销售策略比较积极，愿意以价换量。
苏宁环球（000718）——受南京整体市场持续低迷，公司天润城和水城6月销售状况仍一般，但目前货量充足，若市场复苏，销售弹性较大。
金融街（000402）——上半年销售较好。近日金融街园中园将开盘，8月金色漫香苑将首次推盘入市。
华发股份（600325）——今年重点项目珠海华发新城6期及蔚蓝堡都将8月推盘，值得关注。
招商地产（000024）——预计下半年将有200亿以上的推货量，且将近一半将在“金九银十”推出。
滨江集团（002244）——目前在售资源不多；杭州金色黎明一期17万平米已具备推盘条件，其销售将决定全年计划完成情况。
华业地产（600240）——北京华业东方玫瑰销售一般，未来业绩还有待于此项目销售进度的改善；新疆矿产仍是近期最大看点，但估值已有一定程度反映。
建议重点关注“中南建设”：公司今年新盘均热销，体现出公司较强的产品定价能力，更为实现全年销售目标奠定坚实基础。截止目前，11年和12年地产业务收入锁定率已超过100%。受二三线城市限购影响，股价已出现明显下调，11年PE已跌至10倍，NAV折价39%，股价较行权价低25%，现股价已具备很强吸引力，维持公司“买入”。
（具体内容请见附件）
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