| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2011年01月25日 14:37 |
作者： |
周思立 |
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投资要点：
万达信息成立于1995年，主要从事城市信息化领域的应用软件开发和服务。在社会保障、卫生服务、民航交通、工商管理、电子政务等领域都有丰富的产品线和成功实践。其中社会保障和医疗卫生信息化领域是公司优势领域。
公司首家建成基于核心平台三版的一体化系统，在金保二期的信息化系统中占得先机，在华东地区占据主要市场份额，有望在社保信息化领域得到快速发展。
在医疗卫生信息化领域，区域卫生将是未来卫生信息化的重点领域。公司在以健康档案为基础的区域卫生信息化市场占据了领先优势，在试点城市占据了50%的市场份额；承接上海市医联工程，实现了23家三甲医院互联互通。
公司募集资金主要应用于已有软件平台产品的升级，四个项目均针对公司发展的核心业务。根据承销商的盈利预测，预计公司2010-2012年每股收益分别为0.44、0.80、1.10元，按2011年35-40倍市盈率计算，公司合理定价区间为28-32元，对应2010年PE64-73倍。
（具体内容请见附件）
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