| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2010年04月30日 09:18 |
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股指：
周四，在外围市场启稳的情况下，沪深300期现指数先后高开。盘中，金融，地产低位反弹，但现指在3120一线受压。尾盘中小板及前期热点板块杀跌，股指急挫，并在尾盘再度刷新年内低点。截至收盘，沪深300现指收于3060.06，下跌1.20%。
套利：
基差 IF1005 IF1006 IF1009 IF1012现指 +23.7 +70.9 +154.9 +238.1从期指上看，IF1005合约与现指价差收于23.7点，基差较前一交易日收盘基差缩小。而其他合约与现指基差亦有缩小，但就基差缩小的幅度来看，存在空近多远的套利空间。而套利资金的介入，将有继续扩大近远月基差的可能。昨夜外盘出现技术性反弹，每股更是收复早前大部分跌幅，现指下跌概率较小。今天IF1005下档支撑为3060一线，上档压力位在3140一线。
（倍特分析师：苏毅荻）
金属：
昨晚外盘金融市场表现平稳，美股几乎将前日的阴线吃完，全球主要股指都是稳中反弹的表现，目前只有中国股指一枝独秀，下探走势仍未回稳。
美元指数表现符合预期，82.4-84.5区域压力重重叠叠，走势不会很顺畅，反复上落为主，而欧元在1.30一线的形态节点区域，具备守护的条件，昨晚欧元区经济数据良好，也稳定了欧系货币，短线推动美元指数上行的重任，似乎落在日元身上。
商品市场整体表现也是跟随股指反弹，其中原油期价的表现最稳，通道维持，还有继续试高的动作，但因为淡季即将来临，预期不高，震荡区间盘整的节奏更符合预期。
金属期价昨晚小幅下跌，伦锌出现补跌动作，多铜空锌的组合目前看可以持仓过节。现货状态对比，三个品种的注销仓单都出现缩减，显示减库的支持不强，技术上看，在日线的下轨一线都有短线支持，今晚金属反弹的机会相对较大。
操作上，今天国内低开下试后反弹的可能性大些，换手的空单参考小时图中轨做回补更稳当，高档的空单可以轻仓过节，今天不追空。
（倍特分析师：魏宏杰）
钢材：
观点：基本面，29日全国24个主要城市Φ20mm二级螺纹钢现货均价4483元/吨，较上一交易日跌21元/吨，上海地区跌40元/吨；Ф6.5mm高线均价4521吨，较上一交易日跌24元/吨，上海地区跌60元/吨。消息面，刘明康要求银行业严控信贷节奏，整治地方政府融资平台贷款和房地产市场为重点。中钢协称铁矿石谈判还没结束。上海现货市场价格继续下跌，买涨不买跌心理作用下，成交不好。全国市场价格出现回落，近日有些新变化，钢厂有价格松动苗头，个别钢厂下调价格，铁矿石价格也有小松动，商家心态也发生变化响。但成本支撑仍强，本周现货价格预计维持偏弱盘整走势。
期货盘面上，螺纹期货反弹显弱，在空头几度打压下，多头买盘信心受影响，尾盘股市跳水拖累螺纹走低。主力持仓上，逢低买盘力量在增强，而主空出现分歧，部分主空选择减仓兑现获利，部分主空进一步加空。由于钢材现货价格也在下跌，市场氛围偏弱，后市螺纹期价预计维持偏弱调整，下方10月合约看4565-4575区域技术支撑。
操作：周四外盘美元高位回落、股市、原油大幅反弹，今日工业品预计继续技术性反弹。今日螺纹10月合约预计4600振荡盘整，4630-40短线压力，4575技术下挡；短线交易思路，日内波段操作，短空注意获利回吐，日内抢反弹见好就收；不持仓过节，祝大家节日快乐！
黄金：前高位技术修正未能趁势走高观点：周三外盘股市大幅反弹，道指涨122.02点，涨1.10%。制造业形势好转提振工业巨头卡特彼勒等公司发布强劲的收益报告，给股市带来提振；4月堪萨斯地区制造业活动回升，就业指数升至两年多来最高水平；金融股受金融改革修订走强；德国考虑尽快向希腊提供84亿欧元救助资金，令投资者风险偏好回升。另外欧盟官员称欧盟会在几天内完成谈判，可能大幅增加对希腊的救助。欧元获支持小幅反弹，美元指数高位回落，报收81.943，收跌0.46%。希腊债务危机恶化后，欧洲官员和主要国家表态救助，令市场对危机的担忧缓解，黄金上出现获利了结，COMEX期金报收1168.8美元。技术上美元指数大阳线突破82并收在前高之上，市道走强，短线在前高预计会有技术修正，上升势头初显。黄金受避险买盘推动收过前高，市道亦强，短线关注债务危机进一步演化，以及金价在前高附近是否继续走强。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金6月预计257元/克波动。
操作：沪金短线交易思路，短多获利减持，沪金短线看前高257.35元/克表现，可轻仓持低位多单过节，祝大家节日快乐！
（倍特分析师刘明亮）
燃油：
观点：美元指数高位回落，隔夜原油大幅反弹，后市有望突破前高。今日国内石化商品指数维持窄幅整理状态，冲高回落。CFTC持仓显示，截至4月20日，美国原油基金平双边头寸，净多增加近万手至121475手，仍然维持大量净多持仓。今日国内华泰兴现货报价上调10元至4810元/吨。国内燃油期货库存维持208100吨。昨日主力6月合约高开震荡，仍然在4700上方作盘整，下方均线多头排列，预计短线下方空间有限。
建议：不追高，日内短线交易。
TA：
观点:今日PX价格跌4美元至1042美元，PTA成本至6820元左右。昨日现货跌10至8050元。PTA工厂负荷维持至91，聚酯负荷维持75.6，下游聚酯大盘持稳。期货库存增加200张至36568张，有效预报减少至5867张。上游PX稳中走弱，下游接盘情绪一般，近期仓单压力较大，整体受外围环境影响低迷。昨日期价高开低走，尾盘受周边恐慌气氛杀跌，上方仍然存在跳空缺口。持仓上看，主力多头继续减仓。
建议：短线交易，关注跳空缺口8500附近压力，突破可尝试短多。
塑料：
观点：昨日上游乙烯大涨31美元至1301美元，塑料短期成本支撑仍然较强，昨日塑料石化出厂价平稳，均价至11000。现货市场成交疲软，价格平淡。仓单市场有所反弹，均价至11150。期货库存仓单增加430张至2164张。库存压力有增大的迹象。近期乙烯价格偏强震荡，但昨日石化出厂价格继续有回调迹象，现货市场气氛维持平淡，昨日期价冲高受5日均线压制回落，期价受布林下轨附近支撑，超跌反弹，KD指标仍显弱势。
建议：短线交易，关注11250支撑和11500压力。
PVC：
观点：昨日东北亚乙烯大涨31美元至1301美元，乙烯法成本约8700。国内PVC生产厂家出厂价稳中走低，均价至7550附近。现货市场维持盘整局面。广塑仓单市场小幅下跌，均价至7520。仓单增加186张至6478张，仓单压力有持续增强趋势。近日乙烯偏强震荡，乙烯法厂家仍然亏损，PVC原料乙烯成本支撑作用仍存在。昨日期价冲高回落，KD指标进入超卖区，且5月期价已低于现货价格，预计下方空间有限。持仓上看，主力多头浙江永安继续减仓，资金推动行情短期终结，关注资金持续性。
建议：逢低买入，关注7730支撑，可持轻仓多单过节。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶观点：昨隔夜欧洲担忧恐慌情绪暂缓，道指和原油大幅反弹，预计这将提振今日国内市场人气。沪胶在本周“一步到位”的下探至23000整数关口后，随着空头平仓撤离市场，期价继续下行的能量趋于衰竭；而23000整数关口或成为短期内强劲的支持位。技术上看，今日24000整数关口或对1009合约期价形成压力。
操作建议：若1009合约期价向上突破昨日高点（23660）可日内短线试多；建议空仓过节。
强麦观点：昨日强麦合约中多头资金继续大幅撤离，期价上行的能力基本衰竭完毕。目前强麦1009合约期价已重新回落至2300整数关口以下的振荡区间当中，随着资金参与度的降低期价将恢复前期跟随外围市场作窄幅振荡的格局。技术上看，近期下方20日均线附近或对1009合约期价形成支撑作用。
操作建议：若1009合约期价下破2295可日内短空至2290，建议空仓过节。
（倍特分析师：康黎）
玉米观点：受进口传闻打压下，周四连玉米行情延续回调。1009主力合约低开，随后弱势下探，在1914获支撑，盘终全线收跌，主力合约增仓缩量，收带下影阴线。国内玉米基本面维持稳定，国储拍卖继续进行，但当前产区现货紧俏状况未根本缓解。目前产区新玉米上市量提高不大，当地企业采购意愿也较强，短期内价格有望继续保持坚挺格局。不过整体国内玉米供应格局仍宽松，随着玉米上市量增加，价格涨势将停滞。
现货价格保持平稳，大连港内玉米平舱价在1930元/吨上下，水分14.5%-15%，广东港口玉米最高报价在2010-2020元/吨，成交价集中在2000-2010元/吨，目前港内玉米库存升至30万吨左右，不过由于大连港平仓价格较高，限制广东玉米价格回落空间。
建议：综合来看，玉米进口的消息对远期市场产生压制作用，而广东港口库存高企亦限制玉米市场涨幅，短期市场在利空消息打压之下可能会以小幅下挫的行情为主。技术走势看，玉米目前来看上行压力有所加大，对于政策风险的不确定性引发市场观望情绪，高位震荡暂延续，后期面临下行压力。今日短线交易为主，支撑1910。
（倍特南昌营业部：熊俊）
豆类：隔夜cbot小幅震荡，大豆继续报收980美分上方。所以维持前几日判断，继续关注这次的国际债务危机会不会有继续恶化的趋势。总体来说，豆类还是属于突破长期震荡箱体后的回调盘整过程，暂时维持谨慎看多和逢支撑位买入的建议，1月豆子在3850-3900，1月豆粕在2850附近。
早籼稻：定义为窄幅震荡行情，震荡区间2110-2150之间，短期弱势，考验下方区间支撑。空单宜见好就收，做多暂时观望。
（倍特上营：欧阳傅杰）
棉花：注意技术支撑美国棉花81.39-1.07。因价格上行后，脱离基本面支撑。
基本面：美国农业部种植面积预估报告提高100万吨英亩。
现货：中棉328B 16426+34；期现价差629，正常中位。
仓单：3296-206；有效预报2462建议：
30日：短线上，棉花小幅调整。短线宜关注CF1009在17200，对应CF1101在16850的支撑力度，轻多持仓以技术信号为主导进行交易。
持仓建议：不建议维持多单过节。
（倍特分析师：李攀峰）
菜籽油：温和反弹，可维持轻多加拿大油菜籽7月388.3+0.1。但盘中强势。
外盘：美国企业优于预期推动欧美股市和商品温和反弹。豆类：豆价小幅反弹，受外部市场支撑。
菜油现货：全国均价8380，四川8500，湖北8200。
豆油现7473；棕榈油6893；特别提示：国家提高2010年度油菜籽托市收购价格到1.95元/斤，较2009年提高0.1元/斤。即每吨提高200元，菜籽油吨压榨成本将提升500~450元/吨。
建议：30日：30日：国内食用油温和上扬，各品种重心提高30点，对应为：豆油1月7860，棕榈1月6950，菜油1月8350。盘中以多单适度换手交易为主。
持仓建议：建议维持轻仓多单过节。
（倍特分析师：李攀峰）
白糖：温和反弹，僵局有待突破观点：美国11号原糖15.65+0.4。因连续下跌后有技术反弹要求基本面：FO LICHT预期09/10榨季全球糖产量1.56亿吨。因印度糖产量提高到1850-1900万吨，再提高150-200万吨，引发市场看淡情绪昆明糖会：全国产量1070万吨，消费超2009年是可以预期的。
国储糖拍卖：最高价：5210.00；最低价:4740.00；平均价:4944.06。平均价较前次拍卖降低492元/吨。
现货：
昆明4900-4930-50；南宁498-5000-40；成都5120-10建议：
30日：美糖温和反弹，暂时缓解国内市场压力，但不能使得当前国内市场的盘局有所转变。今日国内糖宜小幅反弹，SR1009对应压力5120一线，SR1101对应压力4960一线，依托技术信号交易。
套利策略：SR1009对SR1101价差目前为162点，昨日盘中最高185点。注意有强弱节奏的转换。
持仓交易：基本原则为不维持任何方向仓位过节。若激进者，可轻仓持有SR1009多单。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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