| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月10日 03:11 |
作者： |
毛军 |
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昨日，证券时报网（***）《专家在线》栏目与投资者交流的嘉宾有大同证券分析师石劲涌、东莞证券分析师梁锦雄、江南证券分析师邱晨、申银万国分析师胡芳。以下是几段精彩问答回放：
时报网友：请问大秦铁路（601006）11.1元成本，后市如何？谢谢！
石劲涌：大秦铁路为铁路运输上市公司第一股。公司主要运输大同到秦皇岛的煤炭，大秦线目前运能4亿吨，2009年运输了约3.4亿吨。今年预计包头方向煤炭接入量同比提升，因此实现接近4亿吨的煤炭运输目标问题不是很大。同时，公司目前正在实施太原铁路资产的注入，欲注入南同蒲、石太线、侯月线、京原线、太焦线等线路。今年盈利按行业研究员估计应该有10%以上的增幅，20倍市盈率计算，股票估值在12元。
时报网友：广电电子（600602）后市如何操作？
梁锦雄：广电电子是我国数字电视龙头企业之一，大股东上海广电集团是我国数字电视标准制订和推动者之一，这使公司在数字电视领域具有得天独厚的领先优势。公司还介入三网合一多媒体宽带网络技术领域，建立了上海市最大的多媒体宽带网络试验中心。该股均线系统向上，技术形态较好，可继续持股。
时报网友：请问长电科技（600584）后期如何操作？
邱晨：公司具备集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位。公司预告一季度净利润将为3500万元至4000万元，基本面业绩快速恢复。其股价在3G、物联网、三网融合概念的“光环”下获得爆炒，短线仍较活跃。但因其估值偏高，建议实际操作按技术分析为主，即暂且顺势持股，设好止盈（或停损）位，一旦跌破重要技术支撑位（如11.8元），则果断减持。
时报网友：晋亿实业（601002）是走，还是留？
邱晨：公司是国内规模最大的紧固件生产企业之一，产品配套齐全，行业地位显着。近期公司不断有大合同中标，可能在国家逐步加速的铁路建设计划中受益，并走出业绩低谷。目前技术走势偏强，可暂持观察。但因其估值相对偏高，一旦出现技术调整，应顺势了结。
时报网友：上海医药（601607）后市如何？现在可以介入吗？谢谢！
胡芳：预计2009年度净利润与上年同期相比上升100%，公司拟和全资附属企业上海华氏资产经营有限公司共同出资14099.19万元收购广州中山医医药有限公司股权并认购新增股份。交易完成后，公司将合并拥有广州中山医51%控股权。从盈利水平看，中山医毛利率5.75%，作为以纯销为主的业务，此毛利率水平并不高，估计主要源于公司代理的品种以国产药为主。但公司净利率达1.14%，高于行业平均，说明其管理和运行效率较高。上药的优势之一就在于其代理的品种多为合资和进口品种，毛利率较高，2009年上药的毛利率估计能够达到8%以上。此次收购完成后，预计上药将迅速将其优势品种资源带入，有望明显提升中山医的毛利率水平。未来上药将以中山医为华南地区的经营及投资平台，打造围绕广州、深圳、东莞、中山等环珠三角重点城市为基本点的区域分销网络布局，提升上海医药在广东省的整体分销能力。同时，依托品种优势、以及更全面的物流系统，实现华东市场与华南市场的跨区域联动及协同发展。控股广州中山医只是上海医药迈出全国分销网络布局的实质性第一步，也是构建全国性医药分销渠道网络的重要步骤。可回调至5日线附近逢低介入。
时报网友：中国中铁（601390）是否值得持有？
胡芳：该股近期在投资者关系全球排名亚太区的遴选中，在众多参选企业中脱颖而出，获得“亚太地区最佳投资者关系”、“中国最佳投资者关系”两项大奖，同时公司董秘于腾群也获得“亚太地区最佳投资官员”和“中国最佳投资者关系官员”的殊荣。这是继去年，中国中铁再次蝉联“亚太地区最佳投资者关系奖项”。另2009年度归属公司的净利润同比增长400%以上，目前该股一直处于底部区域运行，可中线持有。（毛 军 整理）
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