| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2010年04月09日 10:16 |
作者： |
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晨会主题
今日关注
..广发金股组合推荐上市公司更新--新增康美药业、东安动力、ST高陶；调出兴业银行、格力地产、天力高新。
..广交会将超预期，部署出口概念股--从广州玩具礼品展观察消费升级，推荐玻璃行业。
近期重点推荐
..4月8日--康恩贝、康美药业。
宏观与策略主要观点
我们认为进入第二季度A股市场存在向上动力，从“估值安全边际+确定性收益上升”、“收益超预期”、“政策执行力度超预期”三个角度考虑行业配置建议，建议第二季度回避房地产行业，超配有色金属、建材、军工机械与铁路设备、电子元器件、世博览会相关的零售与旅游，标配金融、医药、白色家电、钢铁、煤炭。
房地产调控政策预期分析
分析各种可能性，总体对房地产行业负面影响比较大，但是要发展到对A股市场形成致命打击的可能性仍比较小。
行业公司点评..青岛啤酒年报点评--预计10-11年每股收益同比增长38%、24%给予买入评级。
..中兴通讯2009年年报点评--2010年公司业绩稳健增长，且估值较通信板块较为便宜，维持公司买入评级，目标价格50元。
..合加资源年报点评--预计公司未来三年净利润复合增长率将大于45%，目标价位为26元，维持买入评级。
..中航三鑫年报点评--年报+增发+新投资项目，越来越高贵，越来越美丽。按增发1亿股算，目标价23.8元，买入评..海南航空公布了3月份经营数据--3月份客座率同比提升5个百分点，主业盈利预测上调至0.36元，从海南岛概念回归航空股，建议买入。
（具体内容请见附件）
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