| 来源： |
兴业证券研发中心 |
发布时间： |
2009年02月03日 08:49 |
作者： |
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周一两市小幅上涨，上证综指收盘报2011.68点，上涨21.03点，涨幅1.06%，深成指收盘报7087.61点，上涨72.37点，涨幅1.03%。两市共成交960亿元，共有59只个股涨停。在一号文件刺激下，农业股表现活跃。从风格看，仍以小盘股活跃为主，煤炭、银行金融、钢铁等权重股涨幅滞后。
消息面上，农业仍是关注焦点。中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文指出，约15.3%的外出农民工，即约两千万人失业。目前，务工收入占农民人均纯收入的近40%，是农民增收的主力。加之国内外农产品价格持续下行，农民收入增长难度加大。对于农村、农民的投入将持续增加，稳定粮食价格也是促进农民增收的重要途径。因此，农业股仍将不断有波段操作的机会。
另外，温家宝表示正在研究外汇储备如何使用，希望用外汇来购买中国亟须的设备和技术。这对中国经济转型有促进作用。相关的装备制造业有受益希望。
总体看，2月将延续1月的好气氛。流动性和实体经济数据都开始往好的方向变化；大小非数据看似环比增加较多，实际压力不大；政策环境继续偏暖；一切都喜气洋洋，部分上市公司业绩比预期还差或许会抹上一点阴影，不过，经历了2008年预期的大幅向下调整，差的业绩掀不起大波浪。
热点上，把握行情的轮动风格。关注从小市值股向中大市值股的转换，特别关注受益于信贷规模扩张和金融市场创新的金融股；关注周期性行业按存货出清轮动，特别结合“一号文件”关注化肥、农机等行业；继续关注有相关产业政策支持或区域性扶持政策支持的主题性投资机会，比如大农业、消费、家电、上海本地股。（具体内容请见附件）
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