| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年05月04日 14:37 |
作者： |
周思立 |
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主要观点：3月北美半导体BB值创18月以来的新高为1.13，连续两个月大于1，全球半导体销售数据同比下滑环比上升，反映电子行业景气向上趋势已经确立，但仍处于整体企稳，弱势回升的状态。国内，智能手机1季度出货量低于预期，但在苹果、三星等全球领先厂商带动下，国内厂商下半年将迎来需求爆发，全年仍将保持高速增长；同时，随着Intel发布Ivy Bridge芯片，下半年Ultrabook市场将正式启动，出货量快速攀升。建议继续关注智能手机和Ultrabook产业链上快速成长的个股，如长信科技、欧菲光、卓翼科技、安洁科技、歌尔声学、立讯精密等将有较好的表现。
本月市场回顾：本月申万电子指数跑输大盘2.8个百分点，申万电子PE值为38.28。全球主要资本市场电子行业指数表现各不相同，恒生资讯科技行业指数小幅上涨，费城半导体指数、道琼斯工业平均指数、台湾科技指数略微下滑。全球半导体市场3月份销售收入为233亿美元。北美半导体设备BB值连续6个月回升，3月为1.13，日本半导体设备BB值3月为0.78。本月华强北电子市场综合指数小幅回落，收于96.40点，下滑0.55点，跌幅0.57%。
行业动态信息：
1.Ivy Bridge处理器29日登陆PC
2. In-cell火热，TOL触控更有竞争力
3. MIPS出售引群雄折腰，芯片市场混战必将加剧
4.台湾电子行业持续回暖5.日本企业联合抗韩
国内公司动态信息：本期收入乾照光电（300102）、莱宝高科（002106）、欧菲光（002456）、深天马A（000050）等公司动态信息。
风险提示：行业订单低于预期，产品单价下滑过快等。
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