| 来源： |
光大证券研究所 |
发布时间： |
2012年03月07日 14:10 |
作者： |
周励谦 |
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通信板块略有回调，期待“两会”政策面利好
本周，虽然上海地产“旧政新解”被叫停，大盘上半周略有调整，但受外围政策面趋暖的影响，大盘周五再度强势上涨，上证指数收出七连阳，沪深300指数上涨1.21%报收2679.93。光大通信设备指数微跌0.19%，其中，网优板块表现略强，上涨0.52%；光通信板块亦于下半周有不错表现，微跌0.04%；而增值服务和运营商板块则分别下跌1.3%、1.61%，相对落后。
通过行业的交流，我们预期两会期间对于通信行业的利好将主要体现在光通信和LTE两个方面。宽带战略、信息高速公路作为信息产业发展的基础，对于十二五期间我国经济发展转型至关重要，推动传输网升级、促进FTTH建设、推进光进铜退乃大势所趋；无线方面，中国移动总裁李跃在“2012世界移动通信大会”明确表示将加速推进LTE建设。个股方面，中兴通讯、日海通讯、奥维通信、拓维信息、三元达可积极关注。
行业新闻动态
中移动公布TD-LTE发展路线图。中国移动在“2012世界移动通信大会”上公布了其TD-LTE发展计划。计划显示中国移动将在全国范围内加大TD-LTE布署，预计今年年底TD-LTE基站规模将超过2万个，2013年则会增长至20万个。
中移动李跃：TD-LTE与FDD-LTE必将产业融合。在MWC的GTI TD-LTE论坛上，中国移动集团总经理李跃就明确表示，中国移动将引领产业各界将TDD与FDD从标准到产业进行融合，其中包括网络融合以及终端融合，使得LTE能够成为全球漫游精品网络。
华为借道芒果进军旅游，在移动终端上软硬兼施。华为在此次的MWC上发布了采用自家方案K3V2的四核AscendD手机与平板电脑，并称两者都是世界最高性能规格。华为终端董事长余承东表示，AscendD与同类手机相比，成本低15%至20%。
中兴通讯计划3年内跻身全球网络设备商前三名。中兴通讯的无线产品副总裁徐明表示，公司希望在三年里跻身世界网络基础设施制造商前三甲。中兴通讯计划利用其在非洲和亚洲等新兴经济体的业务，赢得速度更快的第四代无线网络合同。
韩媒：“巴展”拉响“中国手机警报”。在2012年移动通信世界大会上（MWC2012），韩国朝鲜日报报道，在一直由韩国、美国、日本、欧洲国家主导的手机市场上拉起了“中国警报”，又告诫本国厂商，中国手机崛起，韩企难逃血战。
光大通信视角——数据业务方兴未艾，内容布局大势所趋
日本是最早开展3G网络的国家之一，也是目前站在LTE浪潮前端的国家之一。DoCoMo则是日本最大的运营商，拥有着全国一半的手机用户，并且公司已经走出纯粹运营商的角色，开始依靠运营商在渠道方面的优势地位涉足于终端应用的业务，比如手机银行、手机信贷、网络服务提供、手机邮箱等等。
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