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第一创业研发中心 |
发布时间： |
2011年02月25日 14:19 |
作者： |
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事件要点：
2011年初，中国电信将开启新一轮的PON设备集采，部署规模1900万线，为历年国内最大一次PON设备招标。此次招标是中国电信“宽带中国。城市光网”十二五规划的重要组成部分。
点评：
1、开启美好愿景，融合计费是关键２０１１招标拉开中国电信“宽带中国。城市光网”美好愿景，。用户通过中国电信统一账号可以登录中国电信有线宽带、天翼3G网络以及WiFi网络，便捷享受全地域、无缝隙的宽带接入服务和丰富的互联网应用，这直接利好新一代融合计费系统厂商，我们强烈看好中国电信新一代融合计费系统核心厂商：天源迪科。
2、PON招标设备仍是大头，报价让“价格战让开”此次招标设备比例如下：FTTB（光纤到楼）场景需求以EPON为主，需求规模约80％，FTTH（光纤入户）场景需求以GPON为主，需求规模约20%。同时此次招标设备单价高于中国联通2010年底的设备单价，系统设备厂商报价趋于理性，这对于设备厂商是非常有利的，尤其是中兴通讯、烽火通信。
3、固网终端和家庭网关需求放量终端和家庭网关将是FTTH网络建设的重中之重，终端需求凸显，各厂家报价显示，FTTH应用场景下，GPON终端价格略高于ＥＰＯＮ，约４０元。我们强烈看好终端类厂商：卓翼科技（华为终端代工）、中兴通讯和烽火通信（家庭网关）。
4、配线厂商直接受益FTTX（光纤宽带）网络规模建设光纤宽带是移动互联网战略方向之一，同时光纤到户FTTH也是中国国家宽带战略CNBB。FTTH光纤到户需求大量光合路器、光纤连接器、机柜等配线产品，并且FTTH光纤到户也涉及大量的施工工程，我们强烈看好专业配线龙头厂商：日海通讯。
5、强烈推荐结合我们前面《移动互联网改变人们生活方式的革命-移动互联网投资策略1》，我们强烈推荐：天源迪科、日海通讯、中兴通讯、烽火通信。
（具体内容请见附件）
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