| 来源： |
第一创业研发中心 |
发布时间： |
2011年02月17日 15:01 |
作者： |
郭强 |
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撰写时间： |
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事件要点：
2011年2月16日，中国电信在京正式提出了“十二五”发展规划并启动了“宽带中国光网城市”工程。在“十二五”期间，中国电信将建设100M宽带接入网络，全面提升综合信息服务能力。
据中国电信网络发展部总经理孙俊彦介绍，在十二五期间，中国电信将在南方城市全面实现光纤化，核心城区全部实现光纤接入，最高接入带宽达到100M，城市家庭接入带宽普遍达到20M以上。
中国电信将用三年时间实现所有城市光纤化，为城市用户提供光速互联网体验。在“光网城市”的整体解决方案中，引入物联网和云计算技术，打造综合能力平台。在城市光纤化的过程中，将加快推进城市系统中个人、物和组织之间的物联化和互联化，以塑造智慧城市。
点评：
1、中国电信十二五宽带工程开启中国国家宽带战略CNBB，光通信市场2011投资将达600-800亿元中国电信“宽带中国光网城市”工程是2010年三网融合战略的延续，“十二五”期间，中国电信将加快电信宽带网络建设,推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围的要求，按照工信部等七部委联合下发的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，积极推进“光网城市”建设，加快推进宽带网络的光纤化升级，建设超高速（100M）宽带接入网络，全面提升综合信息服务能力。
中国电信十二五宽带工程开启了中国国家宽带战略，我们可以乐观预计中国移动和中国联通十二五宽带市场的规划将同比2010年也大幅度提升，根据我们2010年《三网融合花落光通信策略报告》，2011年中国光纤宽带市场投资规模达到600-800亿元，同比2010年增长幅度达到75%--135%。光通信市场规模投资将直接利好光通信设备厂商。
2、中国国家宽带战略是移动互联网发展方向之一，契合十二五两万亿规模投资中国国家宽带战略是移动互联网发展方向之一，2011-2015年中国宽带市场将继2007-2010年再次进入一个高速增长的时期，移动互联网首重发展移动宽带和固网宽带。根据工信部十二五两万亿投资规划，移动+固网宽带投资约占总体投资的80%，较十一五期间增长36%，中国国家宽带战略契合工信部十二五规划，是移动互联网不可缺失的重要一环。
根据中国电信十二五规划，2011年中国电信计划新增光纤入户（即接入带宽达到100M以上），达到3000万个家庭，是“十一五”期间的3倍，累计覆盖4000万家庭；南方城市（含县城）实现8M接入带宽全覆盖，20M覆盖率达到70%；东部发达城市和中西部省会城市20M覆盖率达到80%以上。
2013年对南方城市（含县城）的所有家庭客户均可提供20M接入，光纤入户覆盖达到8000万户。‘十二五’末，南方城市地区实现家庭和政企用户光网全覆盖，光纤入户（即接入带宽达到100M以上）超过1亿，位居世界领先。同时，实现3G网络全网覆盖，热点区域WiFi覆盖，建成有线无线一体化的高速宽带网络，提供无处不在、无缝覆盖的宽带服务。”3、透过事件挖掘2011年投资机会根据中国电信“宽带中国光网城市”工程规划，“十二五”期间中国电信将着力于接入层宽带建设，改变目前接入层主要采用铜缆+ADSL接入方式。按照工程目标，中国电信宽带用户的接入带宽将在3-5年内跃升10倍以上，并将持续快速提升；资费在3年左右迎来“跳变期”，并将持续下降。南方城市将全面实现光纤化，核心城区全部实现光纤接入，最高接入带宽达到100M，城市家庭接入带宽普遍达到20M以上。形成一个包括卫星通信、光纤宽带、移动网络，覆盖大江南北、惠及全中国的优质信息网络。用户通过中国电信统一账号可以登录中国电信有线宽带、天翼3G网络以及WiFi网络，便捷享受全地域、无缝隙的宽带接入服务和丰富的互联网应用。
通过分析中国电信十二五宽带规划纲要，以及结合我们2011年《移动互联网改变人们生活方式的革命—移动互联网投资策略1》报告，我们认为主要投资机会在于：GPON接入设备、光物理连接设备、融合计费、家庭网关、光无源器件、光纤光缆等领域。
强烈推荐具有技术和行业优势厂商：天源迪科、日海通讯、中兴通讯、烽火通信。
重点关注：亨通光电、中天科技、新海宜、光迅科技的行业机会。
（具体内容请见附件）
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