| 来源： |
光大证券研究所 |
发布时间： |
2011年02月14日 14:39 |
作者： |
周励谦 |
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◆大盘探底回升，通信板块迎来反弹2011年1月31日至2月11日期间，受资金回流影响，大盘探底回升，沪深300指数上涨2.77%。通信板块也在经历了前期回调后迎来反弹，光大通信设备指数上升6.65%。其中前期跌幅明显的光通信板块止跌反弹，本周上涨7.64%，领跑全行业；网络优化和增值服务紧随其后，分别上涨4.61%和4.59%；运营商板块则微跌0.49%。
我们维持前期判断，即光通信和移动互联网将是通信行业贯穿全年的主题，其中的质优个股出现回调时即为投资者提供了波段操作的机会，本周的走势也验证了我们前期周报《把握具备基本面支撑的个股》中的判断。未来一段时期，我们看好中兴通讯、烽火通信、光迅科技、日海通讯和拓维信息，建议投资者积极关注。
◆行业新闻动态诺基亚宣布结盟微软。诺基亚CEO史蒂芬·艾洛普(Stephen Elop)的一份内部备忘录遭到曝光，这位微软前高管表达了对诺基亚在与iPhone和Android手机的竞争中节节失利的失望和不满。本周五，诺基亚在伦敦举行战略发布会，宣布将与微软进行广泛的战略合作。微软WindowsPhone操作系统将成为诺基亚主要的智能手机平台。阿尔卡特朗讯Q4净利4.64亿美元。阿朗发布2010年第四季度财政报告。据财报显示，其第四季度净利润劲增至3.4亿欧元，合每股0.13欧元，一年前这一数字仅为4600万欧元；营收达48.62亿欧元，同比增长22.6%，环比增长19.3%。
思科预计至2015年移动互联网流量将增26倍。思科近日称，在消费者用智能手机和平板电脑观看视频等移动上网应用的推动下，今后四年内（到2015年）全球通过移动设备上网的互联网流量将猛增26倍。平板电脑正日益成为推动移动互联网流量增长的至关重要的动力。
Visa试验基于iPhone的移动支付系统。Visa将从今天开始在欧洲试验基于iPhone手机的移动支付系统。本次试验需要在iPhone上加装一个包含近距离无线通讯技术（NFC）芯片的附件，测试用的iPhone还要安装相关软件；同时Visa还要求商家安装一个能处理移动支付的硬件终端。
◆光大通信视角：受多重因素推动，IPv6迁移势在必行受近期IPv4地址枯竭等消息的影响，市场对于IPv6概念再度重视，相关个股反复走强。我们认为，IPv4向IPv6的迁移是技术发展的必然，由此也将带来相应的投资额增长，但考虑到迁移过程相对漫长，之前使用的部分设备也已兼容IPv6，因此，短期内对相关企业的业绩提升作用并不显著。
（具体内容请见附件）
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