| 来源： |
德邦证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月20日 13:59 |
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国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和即将出台的十二五规划都将该板块作为经济结构转型和产业升级的重要抓手，预计后续扶植政策将陆续推出，从而带动该板块的持续活跃，尤其是概念性个股的活跃。
云计算作为该板块最重要的主题性投资机会将被反复关注，从而在二级市场带动相关个股的持续活跃。重点关注华胜天成（600410）和东华软件（002065）。前者是国内最大的SUN服务器渠道商，后者在数据中心运维和系统集成方面经验丰富；
物联网的大行其道也为该板块的发展带来历史性机遇，两板块有许多交叉领域和对接机会。投资机会看好智能交通、数字城管和医疗信息化领域。个股推荐四维图新（002405）、榕基软件（002474）和东软集团（600718）；?三网融合将是一个长期复杂的过程，与物联网一样，该主题概念也将催生新的投资机会。个股推荐乐视网（300104），该股将直接受益于娱乐产业升级和新生活方式的普及；
密切关注平台类公司以及该板块细分行业龙头，尽管此类龙头股已经估值偏高，但随着市场的波动将会有大量交易性机会存在。平台类公司关注B2B电子商务平台运营商生意宝（002095）和焦点科技（002315）以及网络娱乐平台运营商顺网科技（300113），细分行业龙头看好启明星辰（002439）。行业主要风险：一是目前该板块整体估值水平较高，容易受到大盘震荡和系统性风险的影响；二是尽管该板块是公认的“阳光地带”，未来发展前景不可估量，但国家政策扶植力度和节奏难以揣度，容易出现业绩预期远逊于初衷的情况。
（具体内容请见附件）
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