| 来源： |
渤海证券研究所 |
发布时间： |
2010年11月01日 14:06 |
作者： |
陈慧;江艳 |
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投资要点：
明年光伏装机增长放缓，供需结构恶化
IMS和Isuppli均认为明年光伏装机增长放缓，今年电池、组件产能的快速扩张将对明年的供需结构造成压力，设备开工率和组件价格压力会较大。但BNEF认为明年美国市场将进入高速增长期，未来十年光伏和光热发电装机增速将在42%左右。
“金太阳”工程设备招标收归三部，中小企业或成主角
今年200MW“金太阳”工程设备招标从地方收回中央，以解决去年出现的产品质量低劣、价格虚报等问题。但由于光伏市场需求旺盛，大型企业对总规模仅200MW的项目兴趣不大，报价以市场价为主，因此中小企业反而可能成为主角。我们认为政府一味以低价格为主要中标考虑，以此压低光伏发电成本的做法无异于掩耳盗铃，不符合市场化规律，不利于国内市场的大规模启动，未来上网电价的出台才能促使市场发展。
电网将实行配额制解决并网瓶颈问题
目前政府部门已经明确，将对电网企业实行配额制，以促进新能源尤其是风电上网。配额制有两种，一是配给电网公司，二是配给发电企业。配额制的实行有望缓解风能、太阳能等间歇性能源的入网问题，但其彻底解决依赖于储能技术和智能电网的发展。
风能将是欧盟未来十年主要的新增能源
欧盟能源趋势2030）指出，2011-2020年欧盟新增电力能力333GW，风力发电将占到136GW，即所有新增发电设施的41%。我们认为在陆地风能开发得差不多的情况下，海上风电将是主要增长来源，我国风电企业制造商走出去的机会还是较多的。
投资建议及公司推荐
我们近期看好百利电气（600468.SH）、海通集团（600537.SH）。
催化剂：新兴能源产业振兴规划细则出台
（具体内容请见附件）
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