| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2010年06月22日 13:52 |
作者： |
惠毓伦 |
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撰写时间： |
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长期关注云计算和转型升级主题投资
我们认为2010年行业机会来自主题投资，建议长期关注云计算和转型升级主题。1、云计算是网络发展到一定程度必然出现的技术模式，它可以让互联网这片虚拟空间成为每一个人或组织的数据中心和计算中心，我们预计云计算必将带来信息世界的变革，给人们的生活、生产方式带来深刻的影响。云计算基本上由四大平台构成，华东电脑拥有“云计算”最完整的拼图，处于云计算领域顶层，具备成为云计算龙头的潜质。2、转型升级是我国经济进一步发展的要求，用信息技术改造传统产业，是转型升级的主要途径。青岛软控专注传统行业信息化改造，具备持续增长的能力。
计算机行业下行趋势逐步减缓
全球金融危机导致计算机行业出现衰退，2009年5月后国内需求有所恢复，国际需求在2010年开始恢复。2009全年计算机整机销售收入和利润均出现明显下降，2010年行业利润继续下降。表明计算机行业仍处于下行周期过程中，目前缺乏整体行业投资机会。
2010年软件行业继续稳步增长
全球金融危机使软件行业增幅受到明显抑制，增幅出现持续回落，2009年的数据显示，增幅继续回落的趋势在2009年11月出现改变，回升迹象明显，表明需求已经出现快速增长，2010年前4月数据显示软件行业继续稳步增长。
（具体内容请见附件）
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