| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2011年04月15日 15:56 |
作者： |
刘志成 |
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根据2011年3月的月度经营数据，中煤能源(1898.HK/港币10.58; 601898.SS/人民币11.36，持有)可售煤产量及内销煤销量分别同比增长2%及9%至830万及900万吨，较2011年2月7%及18%的同比增速出现较大下滑。此外，3月份产量环比下降5%。乐观的消息是，煤炭开采设备产值同比增长21%。
2011年1季度，公司可售煤产量同比增长5%至2590万吨，相当于我们全年预测的27%。内销煤销量同比增长9%。煤炭开采设备产值同比增长25%。
公司在年报公布后的分析员会议上提到，考虑到地质因素，2011年较难实现煤炭产量的大幅增长。前几个月的相对快速增长可能难以持续。目前的状况再次印证了这一点。我们仍维持我们的预测及对A/H股的持有评级不变。
（具体内容请见附件）
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