| 来源： |
江南证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月28日 14:34 |
作者： |
魏福正 |
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四季度业绩超预期。公告显示大冶特钢四季度单季每股收益将高达0.29元，大幅超出我们此前0.15元的估计。根据公告，公司产品结构的调整和成本费用的下降是推动四季度业绩大幅增长的主要因素。
未来公司业绩仍有一定增长空间。虽然未来公司或面临铁矿石等原材料涨价以及国内汽车业增长放缓的压力，但在国家铁路建设持续推进的背景下，预计未来公司将加大高附加值铁路轴承的生产，加上8万吨特殊钢锻造项目的建设，中期内大冶特钢业绩仍会有一定增长空间。
盈利预测与投资评级。上调大冶特钢2009-2011年每股收益分别为0.74，0.83和1.04元。由于目前市场较为动荡，我们从保守角度给予其2010年15—20倍的市盈率，得到大冶特钢合理股价为12.45—16.60元，由此我们就目前价格继续给予公司“买入”的投资评级。
（具体内容请见附件）
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