| 来源： |
广州万隆 |
发布时间： |
2009年10月26日 16:39 |
作者： |
凌学文 |
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提要：在内需拉动和外需复苏的拉动下，国内电子产业将继续回暖，而明年行业景气可能超于预期。显然，目前正是选择性重点配置电子板块的重要时机，对于相关的潜力品种投资者可积极布局……
[热点聚焦与市场机会]
周一深沪大盘呈现缩量整理的态势，总体运行相对平稳;其中上证综合指数基本围绕3100点整数关口展开窄幅震荡，5日均线构成一定支撑。截至目前，大盘震荡攀升趋势依然保持完好。
从周一的盘面表现来看，生物医药板块整体走势较为突出，如康恩贝、中国医药、天坛生物、羚锐制药、海正药业、莱茵生物、达安基因、吉林制药、奇正藏药等都展开大幅上涨的行情。值得关注的是，美国政府24日发表公报称，美国总统奥巴马已签署声明，宣布美国进入甲型H1N1流感“全国紧急状态”。世界卫生组织日前估计，全球有大约5000人死于今年新出现的甲型H1N1流感。截至10月23日，我国内地累计报告33064例甲型H1N1流感确诊病例，已治愈26588例。
从今年9月4日国家公布甲流疫苗收储计划以来，相关的甲流题材股就一直受到市场的热烈追捧，个股阶段性涨幅十分可观。注意到，卫生部部长陈竺曾表示，预计今年年底内地甲型H1N1流感疫苗产量可满足5%的人口需求。按照我国13亿人口计算，第一批的疫苗收储目标约在6500万剂。随着甲型流感的进一步蔓延，预计国家收储容量将进一步增加，从而给相关的生物医药公司带来相当可观的赢利，生物医药板块后市机会仍然值得关注。
除了甲流与生物医药板块表现较为突出之外，部分电子器件行业个股如士兰微、长电科技、生益科技、联创光电等也受到市场的积极追捧。从行业背景来看，目前全球的宏观经济背景决定了国内电子产业处于复苏进程中，今年以来国内电子产业整体处于快速恢复过程中，尤其是7月份以来复苏趋势加速，开工率明显上升。尤其是在3G建设、家电下乡和“以旧换新”政策的实施、数字电视推广等内需增长的带动下，我国消费电子的终端市场空间巨大，内需的订单的平稳增长为电子行业保持稳健增长提动了保障。市场普遍预期，在内需拉动和外需复苏的拉动下，国内电子产业将继续回暖，而明年行业景气可能超于预期。显然，目前正是选择性重点配置电子板块的重要时机，对于相关的潜力品种投资者可积极布局。
值得提醒的是，股价上涨的根本动力在于上市公司真实的业绩增长。随着三季报业绩的进一步披露，业绩大幅增长和超预期增长的行业及个股仍将会受到市场的高度关注。统计显示，截至10月24日，两市共有826家公司预告或披露了三季度业绩，其中业绩预增达到310家，无论是当前还是从布局年报行情的角度来看，投资者都可积极关注其中业绩大增的品种。
[风险提示与策略]
“四季度GDP增速有望达到10.6%，CPI有望转正并增长0.5%。”24日，北京大学CCER中国经济观察第19次报告会公布的“朗润预测”显示，“内需高速增长，外贸持续复苏，保八几成定局，物价转正可期”成为包括国家信息中心、社科院、摩根士丹利、中金等在内的21家权威机构对于当前经济的看法。
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