| 来源： |
投资者报 |
发布时间： |
2009年05月05日 14:31 |
作者： |
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投资者报(记者)由于国内并没有相关的药品生产企业，所以猪流感并不会对医药板块构成实质性的正面影响。但这一概念性题材有可能提供短期交易性机会
600195中牧股份→买入·23.35元·中信证券关注高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗采用以及A型口蹄疫强制免疫的进展，二者都有可能成为公司今年业绩的重要增长点。此外，国内各类零星疫情时有发生，近期猪流感疫情可能在全球范围内爆发，尽管国内尚未有猪流感疫苗投产，但有望带来主题投资机会。
鉴于行业发生的积极变化及公司的受益程度，加上公司费用率大幅下降带来业绩的超预期增长，预计2009～2010年每股收益分别为0.66元和0.78元。
总市值：91.07亿元目标价：24.00元（6个月）
002007华兰生物→买入·43.51元·中银国际公司流感疫苗自去年上市后表现良好，目前墨西哥和美国暴发猪流感疫情，虽然从临床情况看，普通流感疫苗对人类抵抗猪流感并没有明显效果，但墨西哥仍出现民众恐慌性突击接种，疫苗需求大增。如果疫情向全球范围扩散，国内流感疫苗市场需求也会明显增加。
预计2009～2011年公司每股收益为1.26元、1.71元和2.25元。
总市值：97.93亿元目标价：48.00元（2009年）
600849上海医药→持有·12.98元·中信证券2009年一季度公司实现营业收入和净利润47亿元和4256万元，分别同比增长16.53%和67.52%，主业业绩基本符合预期。
考虑到医药流通行业竞争激烈，未来公司毛利率可能低于预期。不过，上实集团已获得上药集团60%的股权，在很大程度上解决了上药集团长期以来大股东缺位的尴尬局面，预计剩余的40%股权仍将被纳入上实集团囊中。
预计2009～2011年公司每股收益分别为0.28元、0.35元和0.40元。
总市值：72.88亿元目标价：10.00元（6个月）
600161天坛生物→增持·20.18元·东方证券公司2009年1～3月共实现营业收入1.68亿元，同比增长57.86%，实现净利润3813万元，同比增长141.02%。公司业绩的增长主要是由于收入的增长、毛利率的上升及期间费用率的下降所致。
如果不考虑增发收购成都蓉生，预计公司2009～2010年收入同比增长62%、20%，净利润同比增长76.43%、22.37%。
总市值：98.53亿元目标价：20.00元（6个月）
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