尊敬的各位领导、各位来宾、媒体朋友们：

　　大家下午好！

　　欢迎并感谢参加本次媒体说明会的机构和媒体，下面由我来介绍一下瑞福锂业的相关情况:

　　（一）行业状况

　　1、瑞福锂业的主营业务为电池级和工业级碳酸锂的研发、生产和销售。按照国民经济行业分类划分，瑞福锂业属于化学原料及化学制品制造业。按照产品特性划分，瑞福锂业属于锂产业链中的锂盐产品加工行业。

　　2、近些年来，在新能源汽车产业快速发展的形势下，国家出台了鼓励新能源汽车发展的配套产业政策，刺激了国内市场的需求，并带动了一批汽车厂商的飞速发展。作为新能源汽车的核心部件，锂电池及上游原材料供应商的市场容量亦随着下游需求的不断扩张而得以增长。

　　3、经过多年的发展，我国的锂盐行业已涌现出十余家规模较大的锂盐生产企业。近几年，我国的碳酸锂和氢氧化锂等锂盐的供给增长缓慢。其主要原因，一方面是受制于我国盐湖提锂易受自然条件等因素的影响，产能释放有限；另一方面，国内矿石开发跟不上锂盐产品的需求，导致矿石提锂产能提升缓慢。 

　　4、高端锂盐产品具有较高的市场进入壁垒。以电池级碳酸锂为例，锂电池材料生产厂商和电池级碳酸锂供应商一般有相对稳定的合作关系，对已有供应商有一定的依赖性。这是因为电池级碳酸锂与一般意义上的化工原料产品不同，新的供应商、甚至新生产线的产品都要经过长期、严格的质量检测程序和质量保证体系认证过程才能获得锂电池材料生产厂商的认可。此外，为保证原材料的及时、足量供应，锂电池材料生产厂商对于电池级碳酸锂供应商的规模和品质稳定有较高的要求。另外，除了市场进入壁垒外，碳酸锂行业还具有工艺技术壁垒、资源壁垒等行业特点。

　　综上，在整个行业的迅速发展、国家政策的扶持、锂产品需求的扩张以及新能源汽车产业的带动下，瑞福锂业不断提升自身的技术水平，并调整自身的定位和产品结构以适应市场的需求，随着产品工艺的不断完善和产能的不断释放，瑞福锂业将会有较好的行业发展前景。

　　（二）生产经营情况及核心竞争力

　　1、生产经营情况

　　瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其产品主要分为电池级和工业级碳酸锂，主要应用于锂电池、陶瓷、冶炼、玻璃、医药、新材料等众多领域。瑞福锂业主要通过外购锂辉石，采用硫酸提锂技术，将其加工成电池级碳酸锂和工业级碳酸锂并出售的方式来实现盈利。目前，瑞福锂业2016年全年产能基本能达到8,000吨/年，其中包括每年5,000吨碳酸锂生产能力和每年3,000吨碳酸锂提纯能力；2016年上半年的电池级产量已超过2,500吨。目前公司正在建设2万吨/年的碳酸锂扩建项目，预计2017年可以投产。

　　未来瑞福锂业有望采用自建的锂辉石矿采选厂的原材料来生产相关碳酸锂产品并出售的方式来实现盈利。

　　2、核心竞争力

　　（1）规模优势

　　从规模优势分析，瑞福锂业2015年的碳酸锂产量约占国内碳酸锂总产量的9.22%，这一产量占比虽然和行业内领先企业仍有一定差距，但是与其他生产商相比，则处于较高水平。仅2016年上半年，瑞福锂业生产碳酸锂已超过2500吨；通过技改扩产，2016年碳酸锂总产能基本能达到8,000吨/年（其中包括每年5,000吨碳酸锂生产能力和每年3,000吨碳酸锂提纯能力），相对于2015年有较大幅度增长，在行业内已初具规模优势。

　　同时，瑞福锂业目前正在积极开展2万吨碳酸锂生产线的建设。新生产线一旦顺利建成投产，将更具规模优势。

　　（2）工艺技术优势

　　瑞福锂业除上述主要的规模优势以外，在行业内同时具有工艺技术优势。我们拥有自己的核心技术团队，通过技术改进来降低工艺技术的复杂程序，从而提高生产效率。目前，我们碳酸锂的提锂率在国内同行业中处于前列，锂回收率已经高达87%，在行业同内也处在较高水平。

　　（3）大客户优势

　　在建立客户资源方面，瑞福锂业坚持以长久利益为前提，通过采取措施积极保持和维护老客户、建立与开发新客户，把客户优势发挥到极致，稳住自己的口碑。经过近几年的发展，瑞福锂业已经积累了一批长期的战略合作伙伴。

　　此外，瑞福锂业在生产规模扩大的情况下，逐步具有了生产成本优势和提锂副产品的综合利用优势。

　　（三）未来发展规划

　　新能源汽车持续的超预期高速增长导致对电池级碳酸锂需求的大幅增长，碳酸锂供需的严重失衡。根据亚洲金属网的数据显示，碳酸锂价格自2016年年初以来又有明显的上涨，仍然呈现供不应求的局面。此外根据有色金属工业协会锂业分会的统计显示，2015年我国的锂产品供需缺口高达1.60万吨。锂业分会预计，2016年、2017年国内锂产品的供需仍将呈现紧平衡的状态。锂盐产业具备较好的发展前景和长期发展潜力。

　　瑞福锂业自进入到锂行业以来就对锂产业的长期发展前景坚定看好，对锂产品当前的供不应求局面也有一定的预判，因此自设立以来，瑞福锂业便一直在积极提升矿石提锂的技术和产能。目前瑞福锂业的提锂技术已经成熟，在行业内处在较高水平。但瑞福锂业现有的8,000吨产能仍不能满足客户日益增长的需求。由于新增产线的建设周期要近一年的时间，再加上试生产期也要3个月以上，如果瑞福锂业不及时继续扩大产能，将有错失碳酸锂行业战略发展期的风险。因此，瑞福锂业目前发展重点是顺利推进目前正在建设的年产2万吨碳酸锂项目。

　　另一方面，近两年随着美国Tesla电动车的兴起，高能量密度的正极材料越来越受到电池行业的关注。其中作为生产高能量密度正极材料锂原材料的氢氧化锂同时也受到了锂盐产业的关注。

　　瑞福锂业对氢氧化锂的发展前景也比较看好，因而提前储备了电池级氢氧化锂的生产技术。瑞福锂业在积极建设碳酸锂扩产项目的同时也在筹建“年产1万吨氢氧化锂项目”，并取得了备案申请审批文件。

　　未来，公司将视氢氧化锂项目设计图纸、设备选购、场地施工和资金等情况及时开展氢氧化锂生产线的建设。氢氧化锂项目有望成为公司电池级碳酸锂扩产项目之外最重要的储备项目。

　　（四）业绩承诺的可行性及保障措施

　　根据本次交易双方签订的《业绩补偿协议》，补偿义务人包括我本人外，还包括亓亮、陈振华、张庆梅、徐冬梅、刘绪凯、陈振民、王清学、郭承云、安超、王占前、袁亮、乔建亮、曹淑青、王玉卓、李霞、庞绪甲、王林生、杨万军、苑洪国、李勇、韩翠芬、尹建训。我们这些补偿义务人承诺瑞福锂业2016年、2017年、2018年各会计年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2.0亿元、4.0亿元和4.8亿元，即2016年、2017年、2018年三年累计承诺净利润为10.8亿元。

　　上述业绩承诺基于我们对于标的公司目前经营情况的基本判断以及对下游市场健康持久发展的谨慎预期而得出的。

　　为保障本次交易中的业绩承诺能够顺利实现，瑞福锂业一方面将通过扩大产能、加大销售力度、加强成本控制以实现更高的效益，另一方面，公司将通过对氢氧化锂等项目的投资来增强自身对于新业务领域的拓展能力，实现业务的多元化与盈利能力的提升。

　　根据本次交易双方签订的《业绩补偿协议》，如标的公司无法在业绩承诺期内完成相应的业绩指标，补偿义务人将按照《业绩补偿协议》中的相应条款对上市公司进行业绩补偿，从而切实保证上市公司股东的利益。

　　以上是我对本次交易中瑞福锂业的一些情况介绍，谢谢大家！