首先，我们进入本次媒体说明会的第一项议程，由我和东北证券董事总经理杨帆就本次交易背景和交易方案的主要内容向大家报告。

　　我主要汇报三个方面的内容：一是“回顾上市公司近一年来的各重大事项的进展情况”，二是“从上市公司角度理解控股股东对上市公司的战略定位”；三是“简要介绍本次并购重组交易进程”。

　　一、回顾上市公司近一年来的各重大事项的进展情况

　　大家看到，上市公司2015年年报对今年（2016年）的战略定位是八个字“有退有进、转型发展”，第一季度我们将关停的、持续亏损的业务建陶资产、负债转了出去，员工安置和债务转移都得到妥善解决。

　　从5月中下旬开始，在杉杉控股的支持下，宁波顺辰推动上市公司业务转型工作，并取得了阶段性进展。

　　半年报公告显示：上市公司扭亏增盈取得实质性成绩。

　　宁波顺辰控股江泉实业以来，在大股东支持下，董监高团结全体员工兢兢业业、扎实推进各项工作，可以证明大股东是负责任的，公司治理是规范的，全体董事和管理团队是尽职负责的，言行一致的（与公告内容）、有执行力的。

　　杉杉文化“正直、负责、创新、奉献”在江泉实业近一年来的实际工作中得到贯彻，融入到全体员工的思想意识里，体现到每个工作细节中。

　　二、从上市公司角度理解控股股东对上市公司的战略定位

　　1、本次并购重组既有益于锂电材料行业的产业升级，也有益于上市公司的业务转型。

　　“通过产业并购重组，推动实业与资本对接，服务中国产业升级与企业转型发展，为企业家插上资本翅膀，为投资人创造价值回报。”这样的并购理念，从宁波顺辰收购江泉实业控股权时，就已经确立。2015年5月至今，大约是一年加2个多月的时间，控股股东宁波顺辰投资有限公司及其提名或委派的团队一步步地实践着杉杉控股确立的这一并购理念。

　　面临着中国钢铁、煤炭等传统重工业领域需大幅压缩产能，江泉实业热电业务和铁路运输业务作为钢铁产业链上的重要环节，经营环境困难，盈利能力低。公司需要寻找新的业务增长点，推动上市公司实施业务转型。另一方面，瑞福锂业是一个从事实业经营的企业实体，其产品市场供不应求，所在行业属于国家鼓励发展的新能源行业。该公司二期年产2万吨碳酸锂项目急需建设资金，而该公司截至2015年年底的财务情况显示资本金不足(净资产1735万元)、负债率高（96%，负债总额40,206万元）。江泉实业并购重组瑞福锂业公告后，瑞福锂业从行业及企业自身发展所需资金角度出发，并借助在重组预期的支撑下于2016年6月份获得了4亿元的增资款，从而极大地缓解了瑞福锂业的资金困局、改善了公司财务状况。这4亿元的增资有效支持瑞福锂业扩张产能、充实营运资金等需求，并有助于完成对新疆东力矿业的控股权收购，增强了瑞福锂业对上游资源的控制力。

　　从近期已经发生的事实，以及并购重组交易完成后可以预见的情形看，我们有理由相信：江泉实业收购瑞福锂业是一个多赢的交易安排，上市公司业务转型进入一个高增长、盈利强的行业；瑞福锂业进入资本市场，可以更有效地获得资金支持，并按照上市公司治理和监管要求进一步增强其经营的透明度和规范性。

　　2、本次并购重组是江泉实业根据杉杉控股总体布局而实施的战略并购，追求长期持有、提升实业价值，力争实现产业协同效应。

　　杉杉控股从1999年进入锂电材料研发领域，到2015年，杉杉股份下属企业在正极材料、负极材料、电解液等领域居国内第一，近两年进入新能源汽车业务，在动力总成（电池、电机、电控）、充电桩、新能源整车完成布局，各业务快速发展。江泉实业收购锂电产业资源及核心材料企业，符合杉杉控股的战略布局。

　　本次交易是上市公司为业务转型而进行的战略并购，追求长期持有、提升实业价值。本次交易是由上市公司控股股东宁波顺辰主导推动的、符合杉杉控股总体战略布局、符合全体股东利益的主动选择。

　　三、简要介绍本次并购重组交易进程

　　我简要介绍本次交易的进程，汇报我们前期工作成果，后期重要节点，今天的媒体沟通会是本次并购重组承上启下的重要事项。

　　我打个比方，并购交易如同恋爱结婚，首先交易双方要情投意合，对未来成为一家人充满信心和希望，为了未来的一个共同的家能包容彼此的优点与缺点。现实中要急对方之所需，的的确确体现出合作的诚意。这是缘份。

　　双方家长要点头同意，也就是大股东和重要股东，大多数员工要给予认可，这是起点。按照会议议程，控股股东代表陈复虎先生、标的公司实际控制人王明悦先生对此将会更有更详细的介绍。

　　当然，企业间并购不仅仅是两个人（企业）、两家人（企业集团）的事情，特别对于公众公司的并购重组来说，更要接受社会的监督。

　　第一步：进行体检（专业机构怎么看），（权属有无争议、债务多大，有没有未决诉讼与违法记录，最重要的是有无生育能力，未来盈利能力多大，身体健康不健康，能不能达到合规性要求），这就是各个中介机构的职责所在。经过2多月的辛勤工作，目前体检工作基本完成。按照会议议程，各中介机构将会就有关情况做专门的汇报。

　　第二步：亲朋好友怎么看（独立董事、中小股东怎么看），预案出来后，我们接到不少股民的电话，表达了他们的期盼和祝愿：希望并购重组能顺利完成。我留意到，股吧里，正面的回应占绝对多数。有很多有才气、有见地的评论：从资本市场支持实业发展的角度，从新能源汽车产业链完善角度，从方案的专业性和合规性角度，都给予了非常中肯的意见。公司独立董事对本次重组给予了积极的评价，并表达了他们的独立、专业的意见。

　　第三步：社会贤达怎么看（就是今天在座的各位媒体朋友怎么看），自古以来，社会贤达代表着社会道德公义，他们公道、主持正义，德高望重、值得信赖。今天的媒体朋友无疑担当了社会贤达的重任，你们是社会意见领袖，你们的观点和意见连接每个企业小家和政府管理这个大家。你们的批评，意味着企业有需要更好完善自己的空间；你们的赞许，会为企业管理者增添信心和希望。

　　今天，我希望本次并购重组交易能得到在座各位社会贤达的赞许和祝福。你们的支持与祝福，会让项目团队更有信心勇往直前。感谢你们！谢谢！

　　下面由杨总介绍本次重大资产重组方案。