二、本次资产重组的相关情况

　　（一）太原煤气化集团及上市公司简要情况太原煤气化集团公司是1981年国务院决定成立，由原煤炭工业部和山西省政府合营的国内首家煤炭综合利用大型企业集团。2011年，山西省国资委将持有的公司51%股权委托晋煤集团管理。自托管以来，晋煤集团积极履行托管责任，通过各种方式，全力支持太原煤气化集团保持平稳健康发展。太原煤气化股份有限公司，是太原煤气化集团的控股子公司，成立于1998年12月22日。由太原煤气化集团公司、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立，主要产业包括采煤、洗煤、炼焦、造气、煤化工、煤矸石发电、整体式锂电LED矿灯生产与销售等。2000年6月22日在深交所挂牌上市，股票代码000968。

　　（二）重组方案的简要介绍

　　本次重大资产重组方案由以下四项主要内容组成：一是重大资产置换；二是发行股份及支付现金购买资产；三是股份转让；四是募集配套资金。1、重大资产置换。将上市公司以截至2016年1月31日的资产和负债（置出资产），与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气100%股权（置入资产）中的等值部分进行置换，置出资产由本公司现有控股股东太原煤气化承接。

　　2、发行股份及支付现金购买资产。①发行方式置入资产超过置出资产的差额部分，一部分由上市公司以现金形式支付给晋煤集团，其余由上市公司向晋煤集团非公开发行股份的方式支付。②发行价格发行股份的价格为6.53元/股，发行股份为262,870,153股。

　　3、股份转让上市公司现有控股股东太原煤气化，向晋煤集团转让其所持有的部分上市公司股票（1.24亿股），作为其承接置出资产的对价。4、发行股份募集配套资金一是发行方式拟采用锁价方式，向7名符合条件的特定对象非公开发行股份，募集配套资金13.17亿元。二是发行价格拟定为6.90元/股，不低于本次重大资产重组董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。三是募集资金用途。拟用于支付本次交易的现金对价和晋城矿区低产井改造提产项目。