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【外汇市场】
欧元兑美元周四连续第二个交易日走强,因数据显示欧元区最大的两个经济体二季度意外恢复成长.德国和法国二季度走出衰退的消息与美国令人失望的7月零售数据形成鲜明的对照,并推低美元兑日圆汇价.周三,美联储给出了迄今为止最明确的信号,称美国经济衰退即将结束.一天后便公布了令人失望的零售销售报告,和显示上周初请失业金人口意外增加的就业数据."(欧洲)数据显然导致人们重新考虑对欧元区经济前景的预期,所有投资者都买入欧元,"Interactive Brokers Group的高级市场分析师Andrew Wilkinson表示.他指出,市场仍预计美国经济即将复苏,但表示,周四的数据提醒人们"美国消费者仍面临大量的债务负担,这些负担不会在短期内消失",暗示经济复苏进程"缓慢而持久".根据路透提供的数据,欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.7%,报1.4282美元,盘中升至一周最高1.4327美元.美元兑日圆JPY=下跌0.8%,至95.35日圆.欧元兑日圆EURJPY=R回落0.1%,至136.22日圆.英镑兑美元GBP=攀升0.5%,至1.6570美元.诸如澳元AUD=和新西兰元NZD=等高收益货币上涨超过1%,延续了周三的涨势.
【欧美股市】
国股市周四上涨,因沃尔玛(WMT.N: 行情)公布优于预期的业绩,扶助抵销政府公布令人失望的零售销售及就业数据的影响.沃尔玛收高2.7%,报51.88美元,此前该公司公布了第二季业绩,并发布了全年财测.但美国商务部公布,7月零售销售下滑0.1%,市场原本预期政府的"旧车换现金"计划会带动零售销售上涨.其他零售股表现不振.标准普尔零售类股指数收高0.3%.其他负面消息还有,政府公布上周初请失业金人数增加4,000人,至55.8万人,分析师原本预期为减少."今晨对市场真正有帮助的是沃尔玛业绩超预期,且整个市场都在谈论今年"返校季"初期的销售情况良好,"Stephens Capital Management董事总经理Warren Simpson表示,"这为市场确定了基调,至少使市场有了一定的抗跌性,也为市场提供了些许支撑,因此今日股市小幅上扬."美联储周三表示,经济看来正在稳定下来後,美股周三大涨.但周四的数据提醒投资人经济状况仍不稳定.
欧洲股市周四收高,因德国和法国意外公布二季度国内生产总值(GDP)出现正增长,但因美国公布的数据不太乐观,股市涨幅收窄.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.69%,报948.58点.银行股对股指的贡献最大.瑞银(UBSN.VX: 行情)大涨5.4%,因投资者预计该公司就客户逃税案与美国政府达成和解後将使该行把精力放到恢复盈利上来.瑞士信贷(CSGN.VX: 行情),汇丰控股(HSBA.L: 行情)和UniCredit(CRDI.MI: 行情)劲扬2.5-3.1%不等."市场愿意忽略(负面)经济数据的影响,"Legal & General Investment Management的股市策略师Georgina Taylor表示,"我预计市场将出现更多下跌的股票.经济已经触底,这让我们松了口气." 美国商务部周四公布,美国7月零售销售下降0.1%,预估为增长0.7%;6月修正後为成长0.8%,前值为成长0.6%.劳工部周四公布,8月8日当周初请失业金人数升至55.8万人,预估为54.5万,前周由55万上修至55.4万人,暗示经济复苏之路不会一帆风顺.[US-ECI-CMN]数据公布後股市削减涨幅.德国联邦统计局周四宣布,第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)初值为较上季成长0.3%,路透调查预估为下降0.3%.法国国家统计局(INSEE)周四公布初步数据显示,法国第二季国内生产总值(GDP)较上季增长0.3%,预估为下滑0.3%.受经济乐观情绪提振,铜价触及逾10个月高位.英美资源(AAL.L: 行情),Antofagasta (ANTO.L: 行情), 必和必拓和力拓(RIO.L: 行情)涨幅在2.2-4.2%之间. 欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收高0.82%,报4,755.46点;德国股市.GDAXI收升0.95%,报5,401.11;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.49%,报3,524.39点.
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周四收涨,但远远低于盘中高点,走势与美股如出一辙,今日公布的美国经济数据令投资者对经济复苏步伐的担忧升温,美国三大股指尾盘缩减涨幅.原油期货早盘上扬,因美国股市走强,以及德法两国二季度GDP意外出现正增长.令人失望的零售数据和上周初请失业金人口意外增加令能源市场涨幅受限.美国股市尾盘小幅上扬,道指上扬0.31%,标普500指数上涨0.55%,而Nasdaq指数涨幅为0.45%.美联储周三表示,经济活动正在企稳,金融市场状况有所改善.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLU9收升0.36美元,或0.51%,报每桶70.52美元,日内交投区间为70.05-72.21美元.伦敦9月布兰特原油期货LCOU9收升0.59美元,或0.81%,报每桶73.48美元,日内交投区间为72.96-74.72美元.NYMEX-9月RBOB汽油期货RBU9收跌0.61美分,或0.3%,报每加仑2.0192美元,日内交投区间为2.0075-2.0831美元.9月取暖油期货HOU9收高1.07美分,或0.57%,报每加仑1.9028美元,盘中在1.89-1.9330美元之间交投.德国联邦统计局周四宣布,第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)初值为较上季成长0.3%,路透调查预估为下降0.3%.法国国家统计局(INSEE)周四公布初步数据显示,法国第二季国内生产总值(GDP)较上季增长0.3%,预估为下滑0.3%.
【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格、裂解价差和跨月价差在周四活跃交投中全部反弹,因在该地区船用燃料油需求稳固的迹象支撑下,市场继续逢低承接.新加坡7月船用燃料油销售较前月增长3.7%,交易商预计8月需求还将保持稳定或略有增加.7月的不俗表现得益于船运活动的回暖等因素,不过交易商认为,因价格上涨,下半月显露出需求下降的迹象.今年馀下时间供应偏紧的预期亦支撑船用燃料油市场.船货价格结束数日跌势反弹.180CST燃料油从每吨431.45美元涨至441.14,380CST燃料油从429.15美元涨至438.35.180CST燃料油升水从2.25美元小升至2.38,船用燃料油升水从2.10升至2.17.普氏交易窗口的交易十分活跃,买单和卖单各八份.但本月和下月西方套利船货流入增多,将限制市场涨幅.8月流入亚洲的西方燃料油数量料微幅升至330-340万吨,7月为320-330万吨,而9月流入量料达350-370万吨.互换市场方面,8/9月价差仍维持温和逆价差,9/10月逆价差略微扩大.10/11月和11/12月的正价差从持稳到收窄不等.
【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货13日猛涨至十个月高点，因国际油价第二天走高，市场更加乐观猜测全球经济的复苏将提振商品需求。TOCOM1月合约13日盘中大涨4.4%或8.9日圆至08年10月9日迄今最高209.9日圆/公斤（2,183美元/公吨），最终收涨4%报209日圆/公斤。当前涨势归因于隔夜美股强劲高收且美联储称衰退正在减速并承诺维持低利率。油价的上扬提高了天然橡胶吸引力。东京大宗商品经纪公司Okachi & Co.分析师Takaki Shigemoto称，橡胶上行动力来自油价涨势和相对较高的上海期货。橡胶价格09年迄今已涨54%，因油价涨59%且中国汽车销量激增。8月11日，上海期货交易所橡胶期货1月合约第四天高收，收涨1.5%报19,665元（2,878美元）/吨。分析师称，部分基金可能已经开始买进上海橡胶期货，引发交易商从生产国和日本收购现货，以便利用较高的当地价格，而这种现象促使上海库存上升。上海期货交易所8月7日称，据对上海、山东、云南、海南及天津的10处仓库调查显示，橡胶库存增加6,644吨至62,778吨。这已是连续第六周升幅，且较之6月25日的41,393吨增加了52%。
分析师Shigemoto称，当前上海库存远高于中国国内实际需求，且若投机基金进行多头平仓，则市场可能在某一点大幅下挫。现代汽车公司（Hyundai-motor）09年前七个月的中国销量增长66%至300,816辆。
【基本金属-LME/COMEX】
伦敦金属交易所(LME)期铜周四触及10个半月高位,因投资者受不断升温的经济增长乐观情绪推动买入基本金属,但分析师表示,今日的涨势得益于市场人气,可能不会长久.期铅盘中大涨近5%,至每吨1,940美元,而镍则飙升超过8%,至21,325美元,为2008年8月来最高.期锌盘中触及2008年7月来最高1,948美元.期铝则攀升至逾一周高位2,092美元.三个月期铜MCU3盘中触及10月初以来最高6,444美元,较4月初的水平增长了逾一倍,当时投资者开始认为经济衰退最艰难的时期已经过去.三个月期铜收报6,395美元,周三收报6,190美元.推动期铜上涨的最新因素是美联储周三发布的利率声明,声明称,美国经济已显现出企稳的迹象.数据显示,美国7月零售销售意外下降,初请失业金人口上周增加.这些数据对铜价影响不大.
分析师补充说,美元弱势也因美联储表示利率将维持在记录低位一段时间而进一步加剧.有关德国和法国二季度GDP恢复正增长的消息备受市场欢迎,但在市场看到确实的需求迹象前,市场势必将进行一次大幅回调.分析师表示,近几个月的多数需求都是为了补充库存.三个月期铝MAL3收报每吨2,060美元,周三收报1,985美元.三个月期锌MZN3收报1,910美元,周三收报1,851美元.三个月期锡MSN2由周三收盘时的14,800美元升至15,145美元.三个月期镍MNI3报20,605美元,周三收报19,650美元.三个月期铅MPB3报1,935美元,高于周三收盘的1,850美元.
截至北京时间14日02:07 LME盘后交易收盘参考价（单位：美元/吨）
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金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 6383.00 6381.00 6309.00 6212.00
铅 1917.50 1935.00 1929.00 1911.50
锌 1883.25 1910.00 1955.00 1953.00
铝 2027.25 2060.00 2159.50 2221.00
镍 20533.00 20605.00 20440.00 19994.00
锡 15617.00 15150.00 14315.00
铝合金 1797.25 1825.00 1916.00 2000.00
钠合金 1819.75 1849.00 1969.00 2045.00
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数据来源：LME
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四触及2.90美元之上的年内高点,受美国和欧洲两大经济体经济和需求增长前景改善推动.COMEX 9月期铜HGU9收涨9.05美分,或3.2%,报每磅2.9140美元,盘中交投区间为2.8145-2.93美元.***的期货分析师Ralph Preston表示,"期铜价格将在近期上探3美元的心理位."COMEX期铜预估成交量为38,052口,周三成交46,619口.截至8月12日,未平仓合约减少36口,至117,705口.
美联储周三表示,经济显现出从数十年来最严重的经济衰退中企稳的迹象.这推动铜价早盘上扬.德国和法国二季度GDP意外出现正增长的消息为铜价提供了进一步支撑.上述消息推高欧元兑美元汇价,使以美元计价的金属价格相对非美国投资者更加划算.美国7月零售销售意外回落未能影响期铜的涨势.伦敦LME铜库存周四减少425吨,至291,975吨.截至周三,COMEX铜库存减少263短吨,至53,688短吨.
【贵金属-LME/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收高,因迹象显示经济复苏,且在美国联邦储备理事会(FED,美联储)昨日公布保持利率在接近零水准,巩固黄金作为对冲通胀工具的吸引力,市场对期金有後续买盘.COMEX-12月期金GCZ9收高4美元,报956.50美元,日内交投区间为949.80-963.10美元.德国和法国公布的数据显示,两国的经济今年第二季恢复增长,市场对经济持乐观态度,对期金有投资兴致,令期金上扬,ScotiaMocatta总监Andy Montano说.美联储公布将购买3,000亿美元长期公债的计划延长至10月底,对期金也带来支撑,COMEX金市场内交易商Mihir Dange说.美联储周三表示,在陷入这场几十年来最为深重的金融危机两年之後,美国经济目前显露趋稳迹象,美联储将逐步退出一项应急措施.美联储亦决定将指标短期利率维持在接近零水准不变,并称可能还会在该水准维持一段时间,以引导经济复苏. 瑞士央行周四表示,央行以30亿瑞郎的价格向私人投资者售出105吨黄金,完成了250吨黄金的出售计划.[ID:nCN0681719]消息提振金市人气.官方数据显示,6月南非黄金产出量较上年同期减少12.2%,6月总矿产量较去年同期下降7.3%.COMEX期金预估最终成交量为66,390口.在1815 GMT,现货金XAU=报每盎司953.20美元,之前交易日收盘报946.05美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为953.50美元.9月白银期货SIU9收高40.2美分或2.8%,报每盎司14.987美元.交投区间从14.505-15.145美元.COMEX白银期货预估成交量为35,997口.现货白银XAG=报14.92美元,之前交易日尾盘报14.51美元.
【农产品-CBOT】
大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌2%,因投资人了结获利,且预报指将出现有利大豆结荚的接近理想的天气.大豆期货未能守住早盘的涨幅,因各公司重新开始卖出大豆买入玉米.在本周三美国农业部作物产量和供需公告公布前,各公司买入大豆,豆卖出玉米.美国农业部预估美国大豆库存紧绌,玉米丰收,这与市场预期一致.上述预期使投资者在本周三美国农业部作物产量和供需公告公布前买入大豆,豆卖出玉米.8月合约到期前夕,周四交投振荡.稍早,8月大豆合约SQ9上涨25美分或2%,因交易商回补空头,成交量清淡.CBOT 8月大豆合约SQ9跌28-3/4美分,至每蒲式耳11.87-1/4美元,盘中触及六周高位12.41-1/4美元。9月大豆合约SU9跌27-1/4美分,至每蒲式耳10.65-1/4美元.新作11月合约SX9下滑25-1/4美分,至每蒲式耳10.18-3/4美元. 多数豆粕合约收低,但现货月8月豆粕合约SMQ9收高2.90美元,至每短吨390.90美元.8月豆油合约SQ9收低0.93美分,至每磅37.54美分.商品基金预估卖出5,000口大豆期货,1,000口豆粕期货和2,000豆油期货.今日大豆期货预估成交量为147,795口,豆粕成交量为50,248口,豆油成交量为60,226口.
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑,交易商称因全球供应充裕,且预期美国小麦丰产.CBOT指标-9月合约WU9收低8-3/4美分,报每蒲式耳4.81-1/2美元,为12月10日来最低.基金沽出3,000口小麦期货.美国农业部周四公布,上周美国小麦出口47.37万吨,高于预估的35-45万吨.
今日小麦期货的预估成交量为96,938口.
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因市场预期今年玉米收成良好和有利的天气预报,大豆期价走低也令玉米价格承压.CBOT-9月玉米期货合约CU9收跌6-1/4美分,至每蒲式耳3.24-1/2美元.新作12月合约CZ9收低4-1/4美分,至每蒲式耳3.32美元.基金沽出2,000口玉米合约.美国农业部周四表示,上周美国玉米出口销售83.39万吨,低于预估的85-105万吨.美国中西部地区天气情况良好,有利于玉米作物的晚期授粉.韩国购买11万吨美国玉米.今日玉米预估成交量为270,913口.
【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期货周四反弹逾2%,因投资者预计本月产量下降且原油价格回升,故进行空头回补."随着原油价格上涨,大家都开始谈论经济复苏,假日临近还会出现更多需求."吉隆坡一位交易商说道.指标10月合约KPOc3收高55马币,或2.24%,报每吨2,515马币(716.52美元),盘中一度高攀2,521马币.总成交量在20,657口.
【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周四因投资者买盘而小幅收高,但贸易和生产商抛售令期棉脱离日高,经纪商表示.新作12月棉花合约CTZ9收高0.21美分,至每磅64.09美分,日内交投区间为63.68-65.47美分.在1837 GMT,12月合约成交量为13,021口.3月期棉CTH0收高0.29美分,报66.45美分.分析师表示,鉴于在过去数周期棉市场呈现稳定的技术性升势,市场现在正揣摩下一步走势.美国农业部公布,美国一周出口销售总棉花26.04万出口包,之前一周为10.37万出口包.Flanagan Trading Corp预计,12月合约支撑位见64.05和63.10美分,阻力位见64.95和65.70美分.根据交易所提供的数据,周三总成交量为7,008口,周二为9,016口.截至8月12日,未平仓合约增至128,482口,之前一个交易日为128,105口.
美原糖：ICE美国期货交易所（ICE Futures U.S.）原糖期货13日收盘下跌，市场已经到了价格调整的时期，交易商纷纷锁定收益。ICE09年10月原糖期货收盘下跌76点，报收于22.21美分/磅，3月原糖期货收盘下跌61点，报收于23.71美分/磅。看涨交易商没能将价格推至12日的高点导致市场纷纷看跌，原糖合约从其高点回落。而此前价格也快速上涨至28年高点，使得13日的下跌并不令人吃惊。LaSalle Futures Group的常务董事Stewart Mann称，市场早已到了价格调整期，因此获利了结便不可避免了。但是，他补充称，原糖市场的基本面仍指向一个看涨的市场。另外，稳固的原油期货市场和疲软的美元指数也给市场提供稳固的支撑。而印度正面临第二年的甘蔗产量低于预期的信息也继续支持市场，这使得全球第二大原糖消费国从净出口国转变为净进口国。美国农业部将美国甘蔗和甜菜产量预估上调25万吨，期初库存增加15万吨。原糖2009/10年期末库存从此前的35.9万吨增加值70.9万吨。ICE报告称，ICE原糖的未平仓合约量增加了8,137手至7854,316手。原糖期货13日交易量估计为207,520手，在期权方面，有55,839手看涨期权和31,506手看跌期权成交。
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