【外汇市场】
美元兑日圆周三上扬,兑欧元缩减跌幅,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济正在稳定下来,暗示经济度过了衰退的最坏时期.美联储表示,将购买长期公债的计划延长至10月底以促进市场平稳过渡,但保持3,000亿美元的规模.分析师视此为美联储认为经济正在改善的一个讯号,但表示,美联储延长买入资产的时间表暗示美国经济依然脆弱."美元得到提振...因人们的焦点放在更有希望的经济前景,"RBC Capital Markets高级汇市策略师David Watt说."但联储不会很快撤出大规模经济刺激计划,"他说,"这反映(美联储)态度有些谨慎,但如人们所希望的,联储没有扩大计划的规模.美联储似乎区分了两件事:他们将不会扩大(买入资产)计划的规模,但确认美国经济仍然脆弱."此外,美联储公布维持联邦基金利率在0-0.25%的目标区间不变,并预计受经济状况影响,联邦基金利率将在较长时间内持于超低水准.美元兑日圆JPY=上升0.2%,报96.08日圆,日内交投幅度由95.13-96.75日圆.欧元兑美元EUR=仍保持上升,涨0.3%,报1.4198美元,但低于美联储公布利率决定之前的1.4231美元.
【欧美股市】
美国股市周三大涨,但脱离日内高位,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称看到经济更为稳定的迹象.受科技和金融股带动,股市今日有望录得10个月最高收盘位,但在最後半小时的交易中涨势有所衰竭.美联储在今日公布的利率声明中表示,经济正在企稳,但维持利率不变.美联储还表示,将购买长期公债的计划延长至10月底以促进市场平稳过渡,但保持3,000亿美元的规模."美联储承认,经济状况开始改善,但尚未好到我们需要退出购债计划的程度,人人都担心美联储会在此次会议上宣布结束购债计划," ***的首席投资策略师Doug Roberts表示.金融股是今日标普500指数中表现最好的类股,上涨2%,周二该类股回落3.5%.Allstate Corp (ALL.N: 行情)大涨6.3%,至28.42美元,之前美国银行-美林将该股评级从"中性"上调至"买入".道琼工业指数.DJI收高120.16点,或1.3%,报9,361.61点;标准普尔500指数.SPX收升11.46点,或1.15%,报1,005.81点;Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨28.99点,或1.47%,报1,998.72点.标普500指数在3月9日触及12年低点後攀升了约48.7%.
欧洲股市周三收高,结束过去两天连跌的势头,E.ON (EONGn.DE: 行情)公布安抚人心的业绩,提振公用股走强,银行股在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布美国经济状况的声明之前上扬.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.1%,报942.06点.德国的E.ON劲涨5.4%,之前该公司公布上半年业绩优于预期之後,称看到能源需求在长时间下滑後趋稳,并上调其2009年获利预估. 金融股涨幅居前,美联储政策委员会将于1815 GMT公布利率,市场预期利率将维持在0-0.25%.DJ STOXX银行股指数 上扬1.3%,巴克莱(BARC.L: 行情),苏格兰皇家银行(RBS.L: 行情),法国巴黎银行(BNPP.PA: 行情)和Natixis (CNAT.PA: 行情)升幅介乎2.1-5.4%不等.Lloyds Banking (LLOY.L: 行情)劲涨6.4%,之前Lloyds(LLOY.L: 行情)称,已经完成对资产管理业务的战略评估,将把旗下的Insight Investment业务售予纽约梅隆银行(BK.N: 行情),作价2.35亿英镑(合3.862亿美元).欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收高0.97%,报4,716.76点;德国股市.GDAXI收升1.22%,报5,350.09;法国CAC-40指数.FCHI上涨1.48%,报3,507.24点.
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周三收高,为四个交易日来首见,尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)在公布维持利率不变,且延长买入公债计划期限後,美股缩减涨幅.美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三结束两天会议後表示,美国经济活动正在稳定下来.金融市场状况已在近几周进一步改善.稍早,原油期货跟随股市升势而大涨,且摆脱政府数据显示上周原油库存增幅多于预期的影响.汽油期货价格下跌,因库存减少幅度小于预估.取暖油期货下滑,因馏分油库存增加,预估为减少.美联储的政策声明公布将购买长期公债的计划延长至10月底以促进市场平稳过渡,但保持3,000亿美元的规模.消息公布後,美股轻微缩减涨幅.美元兑日圆在美联储政利声明公布後上涨,兑欧元缩减跌幅.美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)表示,周三晚些时候大西洋将出现本年飓风季首个命名的飓风.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLU9收升0.71美元,或1.02%,报每桶70.16美元,日内交投区间为68.84-71.13美元.伦敦9月布兰特原油期货LCOU9收升0.43美元,或0.59%,报每桶72.89美元,日内交投区间为71.68-73.52美元.NYMEX-9月RBOB汽油期货RBU9收跌1.69美分,或0.83%,报每加仑2.0253美元,日内交投区间为2.0208-2.0676美元.
【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格周三在活跃交投中下跌,但裂解价差和前端跨月价差反弹,因逢低承接买家继上周市场遭遇沉重抛压後返场交易.市场基本面仍持坚,受对年内馀下时间供应将吃紧的预期支撑,因全球各大炼厂受利润下降影响减产.两种级别的燃料油船货价格均进一步滑落,上周一度触及10个月高位.180CST级别燃料油价格从每吨433.32美元跌至431.45,380CST级别燃料油从每吨431.54美元降至429.15.180CST燃料油升水持稳在2.25美元,而船用燃料油升水从2.60美元降至2.10.但船用燃料油销售放缓,以及8月和9月西方套利船货流入预计将增加,是市场继续担忧的两大因素.
新加坡船用燃料油价格在过去几个月稳步上涨,上周触及452美元的新高.周三下滑至440美元左右.船用燃料油升水亦从上周的每吨约10-12美元跌至6-8美元左右.8月流入亚洲的西方燃料油数量料微幅升至330-340万吨,7月为320-330万吨,而9月流入量料达350-370万吨.互换市场方面,前端跨月价差反弹.8/9月价差仍维持温和逆价差,9/10月价差从正价差逆转为小幅逆价差.10/11月和11/12月的正价差亦收窄.燃料油裂解价差从四个月低点每桶负6.20美元反弹至负5.41.180CST燃料油8/9月互换逆价差从每吨1.88美元降至1.75.380CST燃料油逆价差从每吨2.63美元降至2.50.
【橡胶-TOCOM】
周三东京工业品交易所(TOCOM)期胶下跌2%.从九个月高点滑落,因日圆兑美元上涨且油价疲弱打压市场人气.指标TOCOM期胶合约结算价报每公斤200.9日圆,下跌3.5日圆或近2%.周二该合约结算价报204.4日圆.盘中该合约一度走高至207.0日圆,为11月5日以来所有指标合约的最高点.11月5日,期胶曾创出208.8日圆的高点.
【基本金属-LME/COMEX】
伦敦金属交易所(LME)期铜周三收高,因投资人在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布政策声明前为需求增加调整仓位,市场普遍预计美联储将对美国经济衰退减弱的迹象做出认可.三个月期铜MCU3收高160美元,报6,190美元,期铜周一触及10个月高位6,258美元.市场预计美联储将维持利率不变,但投资人对美联储对经济成长前景的言论更感兴趣.美联储将于1815GMT发布声明.分析师表示,美元走软也对金属价格有支撑作用.但金属市场的一个主要关注点是在中国.中国7月未锻造铜及铜材进口较6月的纪录高点下滑近15%,至406,612吨,结束了连续五个月的创纪录进口,因伦敦金属交易所(LME)的价格反弹,且交易商预计夏季需求将放缓.LME铜库存增加至逾29.2万吨,7月中为约26万吨,这也令铜价承压.LME铝库存持于近456万吨上方的纪录高位,但因预计汽车产业需求增强,铝价受支撑.三个月期铝MAL3收高55美元,报1,985美元.三个月期镍MNI3收盘报19,650美元,周二收报19,450美元,周一触及11个月高位20,475美元.三个月期铅MPB3收高35美元,报1,850美元.三个月期锌MZN3收报1,851美元,周二收报1,815美元.三个月期锡MSN2由14,650美元升至14,800美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三大幅收涨,交易商称,受美元走软以及美国股市反弹提振,市场等待美联储今日午後公布利率声明.COMEX 9月期铜HGU9收涨8.70美分,或3.2%,报每磅2.8235美元,盘中交投区间为2.8345-2.7025美元.9月期铜价格升至接近周一触及的10个月高位2.8465美元的水平,但未能达到该水平.1700 GMT,COMEX期铜预估成交量为37,375口.
【贵金属-LME/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收涨,因油价上涨,美元下滑,市场关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)稍後的货币政策声明,这可能为金市确立短期基调.COMEX-12月期金GCZ9收高4.90美元,报952.50美元,日内交投区间为954.40-942.10美元,後者为7月31日来最低.
【农产品-CBOT】
大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见,尽管美国农业部产量数据有支撑作用,但旧作合约在昨晚触及一个月高位後受获利回吐打压.交易商原本预计美国农业部将下调大豆最终库存预估,并上调今年美国玉米产量预估,引发交易商在农业部报告出炉前,买入大豆,沽出玉米期货.美国农业部的数据符合预期,引发获利回吐.农业部预计2008/09年度美国大豆最终库存为1.1亿蒲式耳,同上月预估一致,但下调了2009/10年度库存预估4,000万蒲式耳,至2.5亿蒲式耳.CBOT 8月大豆合约SQ9跌1/2美分,至每蒲式耳12.16美元;新作11月合约SX9升5-1/2美分,至每蒲式耳10.44美元. 8月豆粕合约SMQ9收高4.80美元,至每短吨388美元.远月合约收低1-3.2美元不等.豆粕库存紧张支撑8月期货,但成交亦清淡.8月豆油合约SQ9收涨0.45美分,至每磅38.47美分,得益于原油期货价格上涨.商品基金买入2,000口大豆期货,1,000口豆油期货,豆粕期货则为持平至净沽出500口.今日大豆期货预估成交量为118,904口,豆粕成交量为53,135口,豆油成交量为101,900口.
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)冬麦期货周三收高,因美元走软和股市上扬,外围市况支撑交易商午後回补空头.小麦全球库存充裕令冬麦涨幅受限.CBOT指标-9月合约WU9收高5美分,报每蒲式耳4.90-1/4美元.美国农业部上调了2009/10年度全球小麦最终库存预估,并调升美国春麦产量预估.农业部上调美国小麦产量预估至21.84亿蒲式耳,高于平均预估值21.52亿.今日小麦期货的预估成交量为91,439口.
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跟随油价和股市收涨,受诸如疲弱的美元等外围市场的支撑.CBOT-9月玉米期货合约CU9收高4-1/4美分,至每蒲式耳3.30-3/4美元.12月合约CZ9收涨5-1/4美分,至每蒲式耳3.36-1/4美元.基金买入6,000-7,000口玉米期货.投资者卖出大豆买入玉米也提振玉米期价.美国8月份作物生产和供需报告显示,玉米产量和种植面积较大使涨幅受限.美国政府预计2009年玉米产量为127.61亿蒲式耳,高于分析师平均预期的125.08亿蒲式耳.玉米种植面积为8,700万英亩,高于分析师平均预期的8,633.3万英亩.美国天气良好,有利于作物的生长也使玉米期价承压.今日玉米预估成交量为290,481口.
【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期货周三微降,因投资者在连涨三日但又缺乏明确指引的情况下锁定获利."技术上看,该地区市场已经超买,所以投资者开始锁定获利.不过库存情况仍在恶化,良好的基本面没有受影响."吉隆坡一位交易商说道.棕榈油期货价格前三日连续上涨,累积涨幅达6%,因马来西亚棕榈油库存在7月降至三个月低位.交易商称,由于亚洲节日即将在8月下半月拉开序幕,需求能获得支撑,而库存水平或在本月继续下滑.7月马来西亚棕榈油库存为133万吨,低于加工工业正常运转需要的140万吨.指标10月棕榈油期货合约KPOc3跌5马币,或0.2%,报每吨2,460马币(697.28美元).日内高点在2,490马币和低点为2,410.总成交量为17,914口.
【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周三小幅收低,交易商说,市场稍作喘息,消化美国农业部公布大致中性的作物报告结果.新作12月棉花合约CTZ9轻微下跌0.12美分,至每磅63.88美分,日内交投区间为63.08-64.60美分.在1351 GMT,12月合约成交量为5,384口.3月期棉CTH0收跌0.23美分,报66.16美分."今日很奇怪,"SFS Futures分析师Mike Stevens说,在美国农业部公布2009/10市场年的农作物月度供需报告之前,市场一直焦虑期待.过去,农业部公布的8月供应数据均是推动市场的因素,且往往令期棉市场感到意外.但今年的情况不像过往.农业部公布的数据WASDE16几乎没有变动,令期棉交投非常清淡. "一直以来,8月报告是当季最受期待的数据,因该数据以调查为基础.且数据也最受争议,但今次报告并非如此,"Stevens说.另一方面,棉花交易商称,预料美国一周出口销售总量介乎4万-10万出口包,之前一周为10.37万出口包.分析师称,数据的问题在于临近2008/09市场年度末,所以企业活动在市场年度交接期间可能放缓.
