【外汇市场】
美元兑一篮子货币周一跌至9月以来最低,因股市上扬,鼓舞人心的全球经济数据削弱美元的避险吸引力.美国股市周一收高,标准普尔500指数九个月来首次升穿1,000点大关,因美国7月制造业数据支持经济正在复苏的乐观情绪.[.NCN]欧洲股市收于九个月最高收盘位[.EUCN],以及原油CLc1价格攀升3%,至每桶71美元之上.[O/NCN]美国,欧洲和中国乐观的制造业数据提升全球经济复苏希望,且提振风险意愿.这令欧元攀升至年内高点,英镑,澳元和新西兰元兑美元升至去年秋天以来的最高."迄今为止,股票市场的看涨情绪占上风,这是影响美元走势的决定性因素,"HiFX的高级货币策略师Gareth Sylvester表示,"只要股市的买兴保持正面,那麽我认为美元将保持疲弱态势."纽约汇市尾盘,ICE Futures美元指数.DXY跌1%,报77.583,盘中跌至9月29日以来的最低77.451.根据路透数据,欧元兑美元EUR=盘中触及年内高点1.4445美元,尾盘升1.2%,至1.4416美元.近几周,美元承受巨大压力,因乐观的经济数据和企业业绩削弱了对美元的避险需求,推动股市,商品价格和高收益货币上扬风险意愿增强也大幅推低日圆.美元兑日圆JPY=升0.7%,报95.27日圆;欧元兑日圆EURJPY=R涨1.8%,至137.35日圆.美国供应管理协会(ISM)周一公布,7月制造业指数为48.9,预估为46.2."经济向复苏方向全速挺进,"RBS Global Banking and Markets的首席全球策略师Alan Ruskin表示,"7月制造业数据极大地巩固了经济复苏加速的观点,尽管总体指数尚未走出衰退(低于50显示衰退)."今日早些时候公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,英国7月制造业活动自2008年3月来首度扩张,因新订单录得自2007年11月来最大增速.7月CIPS/Markit PMI指数升至50.8,6月上修为47.4,这是该指数自2008年3月来首次升至荣枯分水岭50的上方.汇丰控股和巴克莱银行的业绩公布後,银行股受到提振,英镑兑美元GBP=攀升至1.6986美元的高位.里昂证券(CLSA)周一公布的数据显示,中国7月制造业采购经理人指数(PMI)为52.8,由上个月的51.8升至12个月高位,因在内需拉动下新订单持续增长,显示中国经济继续稳步复苏.[ID:nCN0659249]增加了市场乐观情绪.商品相关货币中,澳元兑美元AUD=攀升至0.8440美元的高位;而新西兰元兑美元NZD=则涨至0.6687美元.加元兑美元CAD=升至1.0644加元的高点.交易商表示,澳元受到预期澳大利亚央行可能在周二的政策会议上放弃一项宽松货币政策的关键参考指标,但同时维持隔夜拆款利率在3%不变的影响."我们仍然认为不可能进一步降息,且预计澳大利亚央行将在明年3月升息,为首批升息的央行之一,"高盛在一份研究报告中表示.
【欧美股市】
美国股市周二小幅收高,金融股领涨,因经济数据显示正从衰退中缓慢但持续复苏,令道指和标普500指数刷新九个月高位.Nasdaq指数录得自10月初来最高收位.美国消费者支出6月增加,尽管部分是因汽油价格上升,且成屋待完成销售指数高于预期.不过个人收入录得四年半最大降幅,凸显对失业状况加剧的担忧.标准普尔金融类股指数.GSPF上扬2.1%,因楼市数据对该类股利多,道琼房屋建筑类股指数.DJUSHB收高2.5%."推动市况的一个因素是投资人担心错过大行情,"Stifel Nicolaus Capital Markets上市股票交易部门董事总经理Angel Mata表示,"升势动能强劲,小跌不过是修正,会吸引更多投资人进场."道琼工业指数.DJI收升33.63点或0.36%,报9,320.19点;标准普尔500指数.SPX收升3.02点,或0.30%,报1,005.65点;Nasdaq综合股价指数.IXIC微升2.7点,或0.13%,报2,011.31点.道指成份股卡特彼勒跳升6.1%,报47.89美元,此前该公司执行长盈利预估乐观,并表示,在未来衰退中,公司能够公布比今年预估好得多的年度盈利报告. 百事可乐上扬5.1%,报59.06美元,该公司称同意以78亿美元收购Pepsi Bottling Group Inc和PepsiAmericas Inc两大瓶装公司,以寻求节省成本,并带动在北美的盈利.Pepsi Bottling大涨8.5%,PepsiAmericas跳升9%.美国两大商场持有者,Simon Property Group Inc和Macerich Co公布业绩下滑,因消费者仍不愿支出,但公司的执行长都表示,零售下滑看来正在放缓.带动两支股份分别大涨6.9%和7%.今日纽约证交所成交温和,为12.5亿股,低于去年14.9亿股的日均预估成交量.Nasdaq市场成交约22.9亿股,高去年的日均成交量.纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为3:2,Nasdaq市场涨跌股比约为5:4。
欧洲股市周二收低,从昨日触及的九个月高位回落,部分银行股回吐部分近期涨幅.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.2%,报939.67点.但该指数较之3月9日触及的历史低点仍高出45%,投资者对经济复苏前景的信心不断增强,且受到当前业绩期业绩的鼓舞.银行股今日对股指的拖累最大,之前的一轮上涨使道琼STOXX银行业指数从3月9日触及的低点反弹了140%.瑞银回落4.3%,之前该公司公布二季度净亏损14亿瑞郎(13.2亿美元),分析师的预期为亏损11亿瑞郎.以亚洲市场为重的渣打银行股价暴跌7.5%,之前该公司意外宣布将筹资10亿英镑(17亿美元),尽管该公布公布上半年税前利润超过分析师预期. BBVA,Nordea Bank和汇丰控股跌幅在1-4.3%不等.不过,意大利UniCredit逆势上扬3.6%,之前该行公布二季度净利润超预期,因交易利润改善.全美不动产协会(NAR)周二公布,美国6月成屋待完成销售指数增加3.6%至94.6,预估为上升0.6%.6月成屋待完成销售指数连升五个月,为六年首见.欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收跌0.24%,报4,671.37点;德国股市.GDAXI回落0.18%,报5,417.02;法国CAC-40指数.FCHI微跌0.04%,报3,476.73点
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周二在连升三个交易日後首次下跌,因预期政府公布上周原油库存将可能上升,交易商先获利了结.今日油市交投振荡,和股市走势一致.原油期货今日收低,美国石油协会(API)今日稍後将在2030GMT公布一周库存报告,能源资料协会(EIA)将在明日1430 GMT公布其数据.路透向分析师调查预估显示,截止7月31日的原油库存预料将增加80万桶,预期包括取暖油和柴油在内的馏分油增加120万桶,料汽油将减少100万桶.近月原油和五年年期的原油价差目前在15美元以上,根据路透数据显示,2月份价差远高于30美元.取暖油期货小幅收高,一些消息人士称,对经济获得改善将刺激柴油需求的预期为取暖油期货带来支撑.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLU9收低0.16美元,或0.22%,报每桶71.42美元.日内交投区间为70.16-71.91美元.伦敦9月布兰特原油期货LCOU9收高0.73美元,或1.0%,报每桶74.28美元,日内交投区间为72.24-74.38美元.NYMEX-9月RBOB汽油期货RBU9收低1.26美分,或0.61%,报每加仑2.0567美元,盘中交易区间为2.0375-2.0709美元.9月取暖油期货HOU9收高3.01美分,或1.61%,报每加仑1.9014美元,此为近月取暖油期约自11月11日收在1.9290美元以来最高收位.盘中在1.8480-1.9035美元之间交投.在盘後交易中,日内高位进一步升至1.9070美元,为11月14日来最高. 美国商务部周二公布,美国6月个人所得为下降1.3%,降幅为2005年1月来最大,当时为下降2.3%;个人支出增长0.4%.6月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.5%.石油输出国组织(OPEC)两名代表周二称,若油价保持在当前水准左右,OPEC不太可能在下个月举行的会议上进一步减产
【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格周二从持稳到走低不等,但跨月价差和裂解价差均下跌,因预期进一步涨势受限.180CST燃料油船货价格从每吨438.41美元跌至437.18,380CST价格几乎持稳在每吨436.91美元.180CST燃料油升水从3.54美元跌至2.63美元,但船用燃料油升水从3.75美元小升至4.08,反映出稳定的市场需求.尽管经济不景气,新加坡和该地区的船用燃料油需求料将保持坚挺,今年月均水平接近300万吨,高于去年平均水平291万吨.由产能利用率不高带来的今年剩馀时间供应紧张的预期仍牢牢支撑着市场.纸货方面,前三个跨月价差仍在正面区间.8/9、9/10和10/11月为小幅逆价差,但11/12月保持在正价差.裂解价差走软至每桶负5.02美元,之前为负4.74美元.180CST燃料油8/9月逆价差从每吨3.88美元缩小至3.00美元,380CST从每吨5.63缩小至4.50美元.兴隆从BP买入两笔2万吨380CST船货,较新加坡现货报价每吨升水4.50美元,还买入一笔180CST船货,升水为2.50美元,三笔船期都在8月19-23日
【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货市场周二(8月4日)早盘站在每公斤200日圆上方，为2009年首见，因原油劲升，且汽车销售报喜激励橡胶需求期望复燃。东京一经纪商表示，目前汽车销售浮现复苏迹象，将增加轮胎需求。作为全球经济风向标的原油3日价格突破每桶71美元。新加坡出口商表示，价格涨幅过大，速度过快，近期料引发获利了结。基准1月RSS3合约早盘小幅高开，维持震荡整理，盘中一度触及每公斤202.9日圆的年内高点，截止北京时间8月4日上午11:15报197.4日圆/公斤，较8月3日收盘上涨1.1日圆。
以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
8月合约190.2 25 189.0 2
9月合约188.2 53 185.0 4
10月合约188.6 118 186.9 3
11月合约192.1 350 189.5 20
12月合约194.0 2511 191.5 326
1月合约196.7 12995 194.1 1527
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
【基本金属-LME/COMEX】
伦敦金属交易所(LME)期铜周二攀升至10个月高点,因对经济复苏和需求的信心加强,支撑对期铜将进一步上涨的预期.三个月期铜MCU3收盘报6,050美元,周一收报6,000美元.今日盘中升至10月初以来首见的6,070美元.全美不动产协会(NAR)周二公布,美国6月成屋待完成销售指数增加3.6%至94.6,连升五个月,为六年首见,预估为上升0.6%.消息进一步提振市场人气.Xstrata周二警告,指期望市场将迅速复苏是为时过早.现货铜较三个月期铜有2-5美元溢价,暗示近期供应有些紧绌,但比较7月中溢价为21美元,当时LME铜库存开始上升.最近数据显示,LME铜库存增加3,775吨,至285,900吨,依然远低于2月录得的大约500,000吨.三个月期铝MAL3盘中触及11月来最高的1,993美元,收报1,990美元,周一报1,970美元.三个月期锌MZN3由周一的1,845美元升至1,853美元.三个月期铅MPB3由1,950美元跌至1,921美元.三个月期镍MNI3盘中触及9月初来最高的19,400美元,收报19,375美元,周一报19,400.三个月期锡MSN2由14,950美元跌至14,750美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二攀升至10个月高位,因美元走软,以及向好楼市数据提升对经济和需求的乐观情绪.COMEX 9月期铜HGU9收高5.70美分,或2.1%,报每磅2.7955美元,盘中交投区间报2.6940-2.7990美元,後者为10月1日以来最高.COMEX期铜预估最终成交量为23,021口,低于周一的33,322口.截至8月3日,未平仓合约减少1,361口,至120,725口.Altavest Worldwide Trading的经纪商Tom Hartman表示,在上周一系列利好数据公布後,对经济的信心整体改善,铜价被推高.全美不动产协会(NAR)周二公布,美国6月成屋待完成销售指数增加3.6%至94.6,预估为上升0.6%.6月成屋待完成销售指数连升五个月,为六年首见.[nCN0645019]数据提振铜价.美元走软,在好于预期的楼市数据公布後,兑欧元EUR=接近年底低点.该数据为铜价提供进一步支撑.LME铜库存增加3,775吨,至285,900吨.截至周一,COMEX铜库存持稳在54,746短吨.LME三月期铜MCU3收涨50美元,报6,050美元,在盘後交易中升至10月初以来最高6,144.50美元.
【贵金属-欧洲/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二升穿970美元,触及两个月高位,因美元走弱且投资者的风险意愿升温,但期金升至接近1,000美元水平时可能回落.COMEX-12月期金GCZ9收涨10.90美元,或1.1%,报969.70美元,日内交投区间为953.10-972.70美元,後者为6月5日以来最高.美元兑欧元缩减起初的涨幅,提振黄金作为对冲美元下跌工具的吸引力.汇丰控股首席商品分析师James Steel表示,期金上涨,受助于美元的弱势及投资风险承受意愿上升,引发资金由债市流向股市.在期金升向1,000美元时,因供应上升及珠宝需求下跌,可能令期金价格受压,Steel说.分析师表示,投资基金流入的新资金驱使所有资产级别价格上升,股市也一度上扬.COMEX期金预估最终成交量为91,215口.1828 GMT,现货金XAU=报每盎司964.10美元,之前交易日收盘报955.55美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为960.50美元.9月白银期货SIU9收高44.30美分或3.1%,报每盎司14.695美元.交投区间从14.025-14.765美元,後者为6月15日以来最高.COMEX白银期货预估最终成交量为29,246口.现货白银XAG=报14.61美元,之前交易日收盘报14.21美元. 10月铂金(白金)期货PLV9收涨37.10美元,或3%,报每盎司1,276.80美元.现货铂金XPT=报每盎司1,235美元,上一个交易日收报1,232.50美元.9月钯金期货PAU9收升6.30美元,或2.3%,报每盎司280.90美元,现货钯金XPD=报每盎司273美元,上一交易日收盘为269.50美元
现货金XAU=--周二1525GMT,在欧洲市场升至963.10美元,高于上一个交易日纽约尾盘的955.55美元.价触及八周高位964.30美元,因美国公布成屋待完成销售指数连续五个月上涨後,美元兑欧元缩减涨幅.现货银XAG=--报14.62美元,上一交易日纽约尾盘报每盎司14.21美元.现货铂金(白金)XPT=--由每盎司1,232.50美元升至1,240.50美元.现货钯金XPD=--升至274美元,周一纽约尾盘报269.50.
【农产品-CBOT】
大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现,交易商称,因旧作/新作价差在近期上扬後进行回调.8月/11月合约价差上周上扬至28-1/4美分,势将进行回调.美元走强令近月合约承压,大豆合约在周一触及四周高位後势将出现回调.另外,有传言称,美国农业部将在8月12日公布的作物供需报告中下调2009年大豆作物的产量预期.8月大豆合约SQ9收低8-1/2美分,至每蒲式耳11.65美元.新作11月合约SX9上扬1美分,至每蒲式耳10.31-1/2美元.8月豆粕合约SMQ9收跌0.30美元,报每短吨366.80美元.12月豆粕合约SMZ9收跌2.20美元,报每短吨311.80美元.8月豆油合约BOQ9收挫0.09美分,报每磅37.45美分.12月豆油合约BOZ9收跌0.11美分,报每磅38.17美分.基金买入1,000口大豆,1,000口豆粕,沽出1,000口豆油合约.美国农业部周一晚些时候表示,上周大豆优良率为67%,与之前一周一致,但高于市场预估. 今日大豆期货预估成交量为116,372 口,豆粕为43,008口,豆油为77,915口
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,周一大涨後遭遇获利了结.CBOT-9月玉米期货合约CU9收低3-1/2美分,至每蒲式耳3.54-1/2美元.12月合约CZ9收低3-1/4美分,至每蒲式耳3.65-3/4美元.市场预期美国农业部在8月12日报告中上调对今年美国玉米产量的预估,这令市场承压.FC Stone预计今年美国玉米产量为128.14亿蒲式耳,高于美国农业部之前预估的122.9亿.美国农业部周一收盘後公布上周玉米优良率为68%,低于一周前的70%,但符合市场预估.今日玉米期货的预估成交量为173,944 口.
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,因投资者在周一大涨後获利了结.CBOT指标-9月合约WU9收跌7美分,报每蒲式耳5.42-1/4美元.日本通过例行标购购买14.8万吨食用小麦.基本良好的天气条件有利于美国冬小麦的最後收割,阵雨和温和的温度对美国春麦的生长有利.乌拉尔西南部和哈萨克西部存在乾旱隐忧.美国农业部周一晚些时候公布的数据显示,上周小麦优良率为71%,低于一周前的74%.今日小麦期货预估成交量为73,538口.
【棕榈油-BMD】
8月4日，馬來西亞衍生品交易所（BMD）毛棕櫚油期貨市場收盤下跌，創下了年內新低，因為現貨買家違約此前高價簽訂的採購合同，引發套期保值拋盤。基準10月毛棕櫚油合約收低60令吉，報收2890令吉。這是基準合約今年以來的最低收盤價。在過去50天裏，基準合約跌了多達930令吉，跌幅高達24.8%。盤中基準合約一度跌至八個月的低點2820令吉/噸。美國豆油期貨疲軟，也給毛棕櫚油期貨價格造成了比價壓力。一位分析師稱，人氣依然低迷，合約違約導致市場狀況進一步惡化，所以市場上掀起了多頭平倉熱潮。他說，由於價格下跌，許多買家根本沒有為早先高價簽訂的合同開具信貸限額。8月4日，24度精煉棕櫚油現貨價格自幾個月來首次跌破了1000美元/噸。分析師建議投機商當價格反彈時做空要，因為近期價格走勢利空。一位分析師稱，他們認為拋售壓力將會迫使價格下探2861令吉的支撐，如果這道支撐失守，那麼下道下跌目標位將看到2691令吉。目前毛棕櫚油市場底部支撐疲軟，主要的技術指標尚未表現出任何觸底的訊號。分析師稱，如果價格反彈，那麼將是做空的好機會。豆油價格下跌已經縮小到了與棕櫚油的價差，這給毛棕櫚油價格構成了壓力。棕櫚油價格通常低於豆油價格。經過上8月1日CBOT豆油大跌後，豆油與24度精煉棕櫚油的價差在170美元，低於前一個交易日的200美元。8月4日，棕櫚油市場成交量估計為12,336手，高於8月1日的10,029手。
【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周二小幅收低,经纪商表示,因商品市场投资者在周一大涨後锁定获利,且在美元缩减跌幅的情况下,卖出部分商品期货头寸.但之後公布的美国楼市数据涨幅超过预期,美元兑欧元再度回落,棉花期价向平盘附近靠近.新作12月棉花合约CTZ9小跌0.03美分,至每磅62.56美分,在其交投区间61.57-62.91美分,後者仅略低于周一触及的九日高位63.02美分.12月合约成交温和,仅为4,718口.3月期棉CTH0收跌0.05美分,报64.65美分.经纪商表示,棉花期货在周一大涨後进行盘整,今日多数时间处于略低于平盘位的水平.经纪商表示,当美元缩减早些时候跌幅时,促使部分商品期货投资者卖出包括棉花在内的多种商品的多头头寸.尾盘,美元兑欧元在年内低点附近徘徊,因意外强劲的美国楼市数据暗示经济衰退正在放缓,楼市开始复苏.下周,美国农业部将于8月12日公布新市场年首个农作物供需报告.Flanagan Trading Corp预计,12月合约的支撑位见62.35和61.60美分,阻力位见63.10和64.05美分. 最新交易所数据显示,截至8月3日,未平仓合约增至125,918口,上一交易日为125,074口.周一总成交量为13,097口,大大高于上一交易日的6,781口
稻米: 美国芝加哥期货交易所(CBOT)稻米期货周二收高,交易商表示,周一下滑後今日呈现空头回补反弹.鉴于稻米期货长达一个月的升势,其技术面强劲.稻米期货在近七个月高位徘徊.美国稻米收割期较短的前景仍对市场有支撑,且投资人担心印度产量,因8月雨季看来将令人失望.CBOT-9月稻米期货合约RRU9收高18-1/2美分,至每英担13.81-1/2美元.11月合约RRX9收高15-1/2美分,至每英担14.02-1/2美元.美国农业部公布,截至周日,美国稻米作物优良率为62%,与之前一周持平.预估稻米成交量为1,152口.
