【外汇市场】
美国续请失业金人数下跌,提振美元/日圆* 美国公债标售结果理想,令风险需求上升
* 投资人等待美国周五公布GDP数据路透纽约7月30日电---美元兑主要货币周四下跌,因全球股市及商品价格反弹,市场对全球经济复苏的乐观情绪削减美元的避险魅力.美国股市在一连串企业公布优于预期的业绩後跳涨,[.NCN]欧洲股市收在近九个月最高点.[.EUCN]商品价格也走强,美国原油期货CLc1升至每桶66美元上方.[O/NCN]这也令日圆承压,在市场出现对较高风险资产的需求时,日圆通常和美元一齐下跌.美国财政部周四标售280亿美元七年期公债,吸引强劲需求,缓和对美国巨额财赤的担忧.反映需求的投标倍数为2.63,周三为1.92."今日风险意愿回暖,主要受股市上涨带动,"TD Securities首席汇市策略师Shaun Osborne说,"(公债)标售结果也一定程度扶助风险意愿."在今日公债标售中,衡量海外投资者买兴的间接投标占62%,在周三的公债标售中为37%,周二为33%.纽约汇市盘,ICE Futures的美元指数.DXY跌0.4%,至79.328.不过,美元跌幅受限,许多投资人都在周五美国公布第二季国内生产总值(GDP)之前离场观望.根据路透向分析师预估调查,预期美国第一季GDP萎缩5.5%後,第二季将萎缩1.5%.报告"应该是为将持续下去的经济复苏/衰退辩论提供非常重要的数据,"CIBC World Markets汇市策略师Adam Fazio说.他指,CIBC预期GDP的萎缩幅度"更大",政府公布的数据一旦令市场失望,美元将有"进一步强势",因投资人将购买避险资产.**欧元估值**欧元兑美元EUR=升0.2%,至1.4061美元,由接近1.40美元的两周低点反弹.国际货币基金会(IMF)周四在发表年度欧元区经济观察报告中指出,欧元汇价"较之基本面有些过强".[ID:nCN0897246]消息公布後,欧元兑美元短暂缩减涨幅.IMF报告称,根据欧元汇价从2月25日到3月25日的走势来看,估计欧元存在0-15%的过高估值.TD Securities的Osborne说,欧元本周表现欠佳,欧元的技术基本面"也颇为疲弱".尽管欧元周四上涨,本周欧元兑美元下跌1%,可能录得自6月初来表现最差的一周.此外,法国巴黎银行的分析师对美元兑欧元的表现提出警告.该行认为市场可能出现令人失望的消息,且多个因素可导致在市场的"乐观泡沫"破灭."对中国将不得不严加控制下半年放贷的忧虑升温...而欧洲,信贷紧缩情况是一个风险,"法国巴黎银行在报告中说,"整体而言,预期美元中期将会反弹,令走势与经济周期一致的商品货币近期的涨势结束."美元兑日圆JPY=升0.5%,至95.49日圆.在美国公布续领失业金人数下跌提振对美国劳工市场的乐观情绪後,美元兑日圆扩大升势.美国劳工部周四公布,美国7月25日当周初请失业金人数增至58.4万人,轻微多于预估的57万.但衡量劳力市场潜在趋势的数据连续第五周下跌.[nCN0896806]欧元兑日圆EURJPY=R也上涨,升0.7%,至134.30日圆.
今日 上日 当日 今年以来 2008年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4071 1.4035 +0.26 +0.67 1.3978
美元/日圆 JPY= 95.52 95.03 +0.52 +5.43 90.60
欧元/日圆 EURJPY=R 134.41 133.42 +0.74 +6.12 126.66
美元/瑞郎 CHF= 1.0873 1.0877 -0.04 +1.91 1.0669
英镑/美元 GBP= 1.6502 1.6377 +0.76 +12.83 1.4626
美元/加元 CAD= 1.0830 1.0908 -0.72 -10.97 1.2165
澳元/美元 AUD= 0.8253 0.8167 +1.05 +16.68 0.7073
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.5307 1.5269 +0.25 +2.51 1.4932
欧元/英镑 EURGBP= 0.8528 0.8576 -0.56 -10.80 0.9561
新西兰元/美元 NZD= 0.6518 0.6510 +0.12 +11.71 0.5835
【欧美股市】
股市攀升,因企业业绩强劲* Nasdaq指数自10月来首次触及2,000点水准* 道指和标普500指数收高0.92%和1.19%,Nasdaq指数升0.84% 路透纽约7月30日电---美国股市周四跳涨,因企业公布稳健的业绩,且美国续领失业金人数下跌,在标普500指数连跌两天后,给投资人买入美股的依据.今日标普500指数一度触及约九个月最高,离千点的重要心理关口仅差4点,Nasdaq指数也一度升穿2,000点关口,为10月来首见.但尾盘股市缩减涨幅,脱离日高.
美国财政部标售的七年期公债获得强劲需求,支撑了股市的升势.美国公债需求强劲令借贷成本增加的机率降低.股市全面走强,商品价格大涨给予原材料股额外提振.路透/Jefferies CRB指数.CRB上扬3.9%,为自3月中来最大单日百分比升幅,标准普尔原材料股指数.GSPM跳升3%.公布强于预期业绩的企业收高,万事达卡(MA.N: 行情)升3%,报194.11美元,Tyco International Ltd(TYC.N: 行情)收高2.9%,报29.64美元.摩托罗拉(MOT.N: 行情)激升9.4%,报7.19美元,该公司削减成本,出货量超过预期,也超过分析师预期."目前市场动能很强,投资人通常会形容为超买,"Weeden & Co市场策略师Steve Goldman表示,"实际上,这样的强势会带动进一步上升,势必大涨小回." 琼工业指数.DJI收升83.74点或0.92%,报9,154.46,;标准普尔500指数.SPX攀升11.6点,或1.19%,报986.75点;Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨16.54点,或0.84%,报1,984.30点.标准普尔500指数自3月9日触及的12年收盘低点已反弹45.9%,但仍较2007年10月触及的收盘纪录高位低37.4%.经济数据方面,政府公布上周初请失业金人数略高于市场预期,但四周均值跌至1月来最低.高盛上调通用电气(GE.N: 行情)投资评级至"买入",因该行认为通用电气将不得不分拆财务分支GE Capital的可能性降低.通用电气收高6.9%,报13.11美元.Nasdaq市场权重股中,瑞银给予谷歌(GOOG.O: 行情)和亚马逊(AMZN.O: 行情)的初始评级为"买入",两家股份都收高逾2%.根据汤森路透数据,在已公布业绩的标普500企业中,有75%超过预期.今日纽约证交所成交温和,为13.6亿股,低于去年14.9亿股的日均预估成交量.Nasdaq市场成交约25.5亿股,高于去年22.8亿股的日均成交量.
纽约证交所上涨股和下跌股家数之比约为4:1,Nasdaq市场涨跌股之比约为9:4
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周四大幅反弹,收盘上扬近6%,收复昨日的失地,因美国股市大涨,且美元走软.交易商受到经济复苏乐观情绪重燃的激励,抛开周三对原油库存增加的担忧.汽油和取暖油期货也上演了一出大幅反弹的好戏,受到原油大涨的提振,在周五8月合约到期前市场交投震荡.在盘後交易中,8月汽油期货触及每加仑2美元的六周高位.今日公布的数据显示,上周美国续领失业金人口降至三个月最低,暗示随着经济企稳,企业裁员步伐放缓.[ECI/US/CMN]
美国股市周四跳涨,因企业公布稳健的业绩,且美国续领失业金人数下跌,在标普500指数连跌两天后,给投资人买入美股的依据.[.NCN]美元兑一篮子货币走软,因全球股市和商品价格反弹,经济前景一片光明,美元的避险需求被削弱.[FRX/CN]原油期货周三暴跌超过5%,之前美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存大幅增加.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLU9收涨3.59美元,或5.67%,报每桶66.94美元,日内交投区间为62.76-67.20美元,今日为4月9日以来最大单日百分比涨幅.在盘後交易中,日高进一步被推升至67.29美元.伦敦9月布兰特原油期货LCOU9收高3.58美元,或5.38%,报每桶70.11美元,日内交投区间为66.36-70.20美元.
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【燃料油-新加坡】
亚洲石脑油裂解价差周四受现货需求提振反弹,昨日一度跌至近两个月低点,但繁多的供应继续打压市场人气.指标公开规格石脑油价格徘徊在一周低点附近,跨月价差仍为小幅正价差.一交易商称:"我们9月的船货很充足."部分交易商表示,东西套利窗口紧关无法继续提升人气.亚洲最大的现货石脑油买家台塑(Formosa)购入10万吨9月上半月的石脑油,每吨到岸价(C&F)较日本现货报价贴水8.50美元.这是5月13日以来最深的贴水,标志着供应过剩.现货不断涌入,其中科威特石油公司(KPC)共出售10万吨9月上半月装船的石脑油,对维多的售价按离岸价(FOB)计每吨较中东报价升水约9.00美元,对伊藤忠商事的售价为升水11.00美元左右.汽油裂解价差上涨,但更多是源自定价因素,因现货需求依然低迷.新加坡岸上轻质馏分油库存截至周三当周冲到纪录高位即可反映出这一点.日本9月上半月公开规模石脑油近月合约NAF-1H-TYO连续第三天下跌,跌幅达13.50美元,至每吨569.50美元的7月22日以来最低.9月上半月/下半月正价差为0.50美元.石脑油裂解价差反弹0.97美元至每吨69.48美元.
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【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货30日反弹收高，美联储调查和日本工业产值升幅暗示了经济复苏及需求回升的乐观前景，7月橡胶有望创06年12月迄今最佳表现。综合外电7月30日报道，TOCOM橡胶期货30日顺利反弹，因数据显示美国经济衰退放缓且日本工业生产扩张，橡胶需求有望回升。TOCOM橡胶期货30日盘中涨1.7%，扩大7月迄今涨幅至14%。1月合约收涨1.5%报184.7日圆/公斤（1,944美元/公吨）。美联储称，12家地区性联邦储备银行中的多数观测显示6月和7月经济衰退减速，预示美国衰退接近尾声。6月份，日本制造商连续第四个月提高产出。东京大宗商品经纪公司Okachi & Co.分析师Takaki Shigemoto称，需求复苏的普遍预期提振了橡胶市场。日本经济产业省30日数据显示，6月工业产值月升2.4%，第二季产值季增8.3%，为1953年迄今最大升幅。接受调查的企业均计划在7月8月继续增产。库存的减少和各国政府逾2万亿美元的刺激性开支已令全球需求企稳，并支持了三菱汽车(Mitsubishi Motors Corp.)等出口商。7月份，橡胶期货有望成为06年12月迄今表现最佳月份，得益于全球股市的反弹推动了经济复苏的乐观情绪，且出口国限制装船量。
26日，国际橡胶联盟(IRCo) 首席执行官Abdul Rasip Latiff称，泰国、印尼和马来西亚作为全球三大橡胶产国，可能于09年扩大供给限制计划，归因于全球衰退损伤消费。7月15日，Latiff称，三大生产国09年下半年每月将削减装船量4.8万吨。三国上半年出口年比已经减少54万吨，高于原计划的41.4万吨。7月30日，上海期货交易所橡胶期货1月合约收跌0.7%报17,685元（2,588美元）/吨。
【基本金属-LME/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四大涨3.5%,因市场对经济重燃乐观情绪,且油价和股市上涨,引发对期铜的大量买盘.COMEX 9月期铜HGU9收高8.65美分,或3.5%,报每磅2.5640美元,盘中交投区间报2.4620-2.5750美元,後者接近7月27日触及的10个月高位.COMEX期铜预估最终成交量为29,418口. 美国劳工部周四公布,美国上周初请失业金人数增至58.4万人,预估为57万,前周由55.4万上调至55.9万.但续请失业金人数为2009年4月11日止当周以来最低.[ID:nCN0896806]美国原油期货CLC1升至66美元上方,受欧洲和亚洲股市提振,且优于预期的企业业绩及数据经济下滑可能已触底.[O/NCN]美国股市周四跳涨,因企业公布稳健的业绩,且美国续领失业金人数下跌,在标普500指数连跌两天后,给投资人买入美股的依据.[.NCN]LME铜库存取消仓单由11,900吨升至13,675吨.截至周三,COMEX铜库存减少127短吨,至55,672短吨.LME三月期铜MCU3盘中高见5,640美元,收盘报5,601美元,周三收报5,415美元
【贵金属-LME/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收盘上扬,交易商称,受其他商品价格上扬,尤其是油价暴涨推动.之前一系列良好的公司业绩推升投资者风险意愿,美元兑欧元走软.COMEX-8月期金GCQ9收涨7.70美元,或0.83%,报934.90美元,日内交投区间为928.40-937.0 美元.技术图表分析师表示,支撑位见两周低点924.30美元,在940美元附近仍将遭遇较弱的阻力.技术图表分析师表示,周三的回落未能跌破支撑位为金价提供了强有力的支撑.场内交易商表示,周五为8月合约的首个交割日,12月合约将成为指标合约.交易商表示,美元兑主要货币走软,扶助推高金价和其他商品价格.美元走软,因全球股市上扬削弱了美元的避险吸引力.美国股市周四跳涨,因企业公布稳健的业绩,且美国续领失业金人数下跌,在标普500指数连跌两天后,给投资人买入美股的依据.[.NCN]油价跳升超过5%,扶助推高包括黄金和其他贵金属在内的其他商品价格.COMEX期金最终预估成交量为89,394口.现货金XAU=报每盎司933.20美元,之前交易日收盘报928.10美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为932.50美元.
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【农产品-CBOT】
大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四暴涨近7%,触及两周高位,且录得自9月以来最大单日涨幅,因大量美国大豆出口中国.受经济复苏乐观情绪的推动,商品价格全线上扬,也是大豆走强的原因之一,油价和股市亦走高.8月大豆合约SQ9收高70-3/4美分,至每蒲式耳11.28-1/4美元,盘中升至11.34-1/4美元的高位.玉米也飙升近4%,小麦期价上扬近1%.因8月大豆已开始交割,交易不受限制.9月合约SU9升至70美分的涨停限制,至每蒲式耳65美分.美国农业部周四公布的报告显示,中国购买美国大豆的数量创一年多以来最高单日购买量.中国购买180万吨于新作物市场年(2009/10)付运的大豆,另外还购买了12万吨将于本市场年付运的大豆.美国农业部周四还表示,上周出口销售大豆95.45万吨,高于市场预期.今日大豆期货预估成交量为189,273口,豆粕为83,138口,豆油为116,399口..
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因大豆上扬,美国玉米出口超预期,油价反弹,股市走强及美元疲弱带动.CBOT-9月玉米期货合约CU9收高11-1/2美分,至每蒲式耳3.32-1/4美元.12月合约CZ9收低14-1/4美分,至每蒲式耳3.42-1/4美元.基金买入4,000口玉米期货.美国农业部公布,上周美国玉米出口125.56万吨,高于预估的85-120万吨.今日玉米期货的预估成交量为168,766口.
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨,受美元疲弱以及大豆和玉米期货上涨推动.CBOT指标-9月合约WU9收高4-3/4美分,报每蒲式耳5.16-1/4美元.基金买入2,000口合约.美国农业部表示,美国上周出口销售小麦57.51万吨(当前市场年),高于预估的35-45万吨.年度作物巡查显示,北达科他州东北部春麦收成较2008年持稳或上升.巡查结果将于周四下午公布.今日小麦期货预估成交量为69,411口.
【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期价30日大幅反弹，得益于原油及棕榈油双双走高。综合外电7月30日报道，马来西亚棕榈油期货出现一周多来最大涨幅，原因在于原油及大豆油双双走高。来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油10月合约30日收涨1.5%，报2,145林吉特（608美元）/吨，为20日以来最大涨幅。年初迄今棕榈油期价已上扬27%。孟买Angel Commodities Ltd.高级研究分析师Badruddin Khan表示，原油及大豆油走高对棕榈油构成了支撑。随着节日来临，需求预计在未来数月回暖也是个有利因素。马来西亚7月份棕榈油出口可能连续第三个月增加。其7月前25日出口增至108.5万吨，比6月同期提高了10%。印尼棕榈油协会（Palm Oil Association）28日公布的数据显示，该国上半年出口增至735万吨，相较于08年同期提高了9%。Khan表示，至少近期棕榈油的前景看好，印度在节日及多雨季节上升的需求对产量增高是个缓冲因素。芝加哥大豆11合约30日盘后交易涨幅高达1.9%，至9.33美元/蒲式耳。大豆油12月合约涨幅高达2.2%，至34.52美分/磅。纽约原油3个交易日来首次回升，盘后电子交易涨幅高达1.7%，至64.44美元/桶。
【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周四收高,因投资人在回补空头,交易商说.新作12月棉花合约CTZ9收高0.99美分,至每磅60.11美分,在其交投区间58.81-60.79美分.1839GMT,12月合约成交量为5,493口.3月期棉CTH0升0.97美分,报62.25美分.SFS Futures分析师Mike Stevens表示,12月合约收在60.28美分上方的话,下周价格可能进一步上涨.分析师指基本面应对市场构成一些压力.美国棉花种植地带大部分地区将有降雨.市场消化了美国农业部公布的一周出口销售报告,目前正值2008/09市场年度(8月/7月)接近尾声.农业部称美国棉花出口为10.37万出口包,市场预估为5-10万出口包,上周为7.02万出口包.交易商说,大部份销售将延至2009/10市场年度.Flanagan Trading Corp预期12月期棉合约支持位在59.85美分和58.75美分,阻力位在60.55美分和61.60.
白糖: ICE原糖期货30日收盘上涨，受到基金买盘推动，触及新三年半高点。综合外电7月30日报道，ICE原糖期货30日收盘上涨，盘中一度触及新的三年半高点，受到投机基金买盘的推动，基本面看涨，技术性买盘强劲。ICE10月原糖期货收盘上涨19点，报18.75美分/磅。投机商品指数上涨溢出买盘为原糖期货市场提供支撑，使原糖期货触及2006年2月以来的最高点。获利了结使原糖期货价格从高点回落，但市场仍然在收盘时再一次走高。
大多数原糖期货交易商认为市场可以不受主要外围市场的影响，确定自身走势。印度雨季的不确定性以及印度和巴西两国糖类作物产量下降增加看涨气氛。印度气象部30日称，截至7月29日当周，印度的雨量从前周的高于正常水平15%降至低于正常水平18%。从6月1日到7月29日的时间段内，印度的降雨量低于正常值19%。巴西的降雨使分析师下调了2009-10年度糖产量预期。糖类作物产量最初预期为5.50亿吨。下来的十天内，天气比较干燥，有利于收割活动。Newedge Group经纪人Michael McDougall称，从技术面而言，对市场持看涨观点者认为10月原糖期货的中间阻力位区域在19.23美分/磅到19.43美分之间，实际价格目标为2006年高点19.73美分/磅。在邻近的18.23美分/磅, 18.08美分/磅和17.98美分/磅处，原糖期货获得邻近支撑。ICE报告显示，原糖期货29日未平仓合约增加4,581手至776,880手。30日成交量约为100,096手。在期权方面，约有15,053手看涨期权和16,042手看跌期权成交。
