【外汇市场】
美元兑欧元周三跌至九个月低点,兑日圆下滑,因投资人寄望7月美国民间就业人口减少步幅放缓,暗示经济正在逐步改善.在报告显示7月民间就业人口降幅大于预期,且美国服务业再度萎缩後,避险需求稍早一度提振美元兑欧元.但7月失业人口少于6月,引发投资人寄望周五的政府就业报告将显示就业市场改善."就业数据有些令人失望,但市场对好坏不一的数据也是以半瓶水的观点来看,"纽约梅隆银行的汇市策略师Michael Woolfolk表示,"他们也是尽量往好的方面看."高盛将美国今年下半年实质经济成长预估值由1%上调至3%,为上述行动提供了又一理由. 纽约尾盘,欧元兑美元EUR=几无变动,报1.4414美元,稍早高见1.4446美元,为12月来最高.美元兑日圆JPY=下滑0.3%,报94.95日圆.一系列好于预期的英国数据带动英镑兑美元GBP=升至近10个月高位1.7042美元,尾盘升0.4%,报1.7000美元. 近期美国和其他地区的经济数据良莠不齐,但有足够多的数据足以鼓舞经济衰退最严重时期已过的希望.上月美国公布第二季经济萎缩1%,幅度小于预期,令投资人意外惊喜,许多投资人预计第三季经济就将恢复成长.因此美股上涨,但周三美股结束四日连涨收低.美元也难有起色,因投资人寻求较高收益的货币和资产."市场原本为世界末日作了准备,但你猜怎麽着?没来,"Marta on the Markets创办人T.J. Marta表示,"现在许多投资人急不可耐,知道还大有可为."分析师表示,全球经济衰退最严重时期已过的观点已根深蒂固,造就美元被抛售的趋势.汇市投资人下一个要关注的焦点是周四英国央行和欧洲央行的货币政策决定.上周路透调查显示,分析师对英国央行是否会扩大量化宽松政策规模,向经济挹注更多资金意见有分歧,但近期英国数据改善料令这种可能性降低.但这种风险犹存,Calyon汇市策略部门副主管Daragh Maher表示,"在英国央行会议前仍会有勇敢的投资人持有大量英镑多头仓位。
【欧美股市】
美国股市周三收低,结束四天连涨,因美国公布民间就业人数和服务业的数据疲弱,削弱了近期对经济衰退正在减弱的乐观情绪.但美股在尾盘脱离日内低位,因投资人大胆投向风险较高的金融股.市场在四天连涨後回落,主要指数周二收于九到10个月的最高位.数据显示,7月服务业活动萎缩,而另一份报告显示,民间就业人口7月减少37.1万人.在周五公布7月非农就业人口数据前,ADP民间就业人口数据增加了投资者的谨慎情绪.数据"提醒每个人,经济复苏的进程将崎岖不平,并非所有的数据都将对股市有利,"LPL Financial的首席市场策略师Jeff Kleintop表示.令人失望的公司前景预期也令市场承压,并促使投资者在大涨後稍作喘息.之前的大涨推动道指和标准普尔500指数触及九个月高位.Nasdaq指数周二收于10月初以来最高收盘位.消费产品业巨头宝洁对道指拖累最大,之前该公司报告季度销售下滑.该股劲挫2.8%,至53.91美元.但包括美国国际集团(AIG)在内的市场表现最差的个股今日大幅上扬,因近期大涨之势蔓延至这些仍存在重大问题的公司.分析师也指出,这些股票出现轧空现象,因看空这些股票的投资者大量买回以结清其空头头寸,因他们担心股市将会继续攀升. AIG在周五公布业绩前飙升62.7%,至22美元.市场预计该公司业绩将在五年内首次企稳. 道琼工业指数.DJI收低39.22点或0.42%,报9,280.97点;标准普尔500指数.SPX收跌2.93点,或0.29%,报1,002.72点;Nasdaq综合股价指数.IXIC下滑18.26点,或0.91%,报1,993.05点.其他金融股中,美国银行跳升6.5%,至16.66美元.标普金融指数.GSPF则劲扬3.3%.在其他业绩消息中,Dean Foods大跌9.2%,至19.38美元,之前该公司发布令人失望的财测.Baker Hughes和Transocean也走低,之前这两家公司报告业绩低于分析师预期.Baker Hughes暴跌7.8%,至38.68美元,Transocean回落3.4%,至77.60美元.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国7月民间就业人数减少37.1万人,6月修正後为减少46.3万人.美国非农就业人口数据将于周五公布,接受路透调查的分析师预计,7月非农就业人口将减少32万人.美国商务部周三公布,美国6月工厂订单意外增加0.4%,市场预估为下跌1.0%.6月耐久财(耐用品)订单经修订後为减少2.2%,前值为减少2.5%.今日纽约证交所成交活跃,为18.8亿股,高于去年14.9亿股的日均预估成交量.Nasdaq市场成交约24.1亿股,高去年22.8亿股的日均成交量.纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为7:8,Nasdaq市场涨跌股比约为5:8
欧洲股市周三收低,今日多数时间呈上涨走势,但在美国非制造业指数显示7月服务业活动收缩超过预期後,投资者卖出股票.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.55%,报934.47点,盘中交易区间为931.11-946.70点.美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月非制造业指数为46.4,低于预估的48.0.能源股跌幅居前,受油价CLc1回落打压.英国石油,皇家壳牌,BG Group,Tullow Oil,Repsol,道达尔和StatoilHydro下跌0.8-3.9%不等.但金融股仍是涨幅最大的类股之一,渣打银行,巴克莱银行,瑞银,德国商业银行和苏格兰皇家银行劲扬1.1-4.4%不等."无论你对经济的持续复苏持谨慎还是谨慎乐观的态度,对股市投资者和交易商而言,在近期大涨至目前的高位後,市场有这样一种感觉,在继续向新高攀升前(理想状态),现在是时候稍作喘息,让走势与经济基本面向匹配."法国兴业银行猛涨6%,之前该行公布二季度获利跌幅小于预期,受坏账拨备意外较小以及投资银行业务反弹扶助. 欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收跌0.52%,报4,647.13点;德国股市.GDAXI回落1.18%,报5,353.01;法国CAC-40指数.FCHI小跌0.51%,报3,458.53点.
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周三收高,受美元走软提振,今日早些时候油价回落,因美国政府数据显示上周原油库存增幅大于预期.取暖油价格升至11月初以来高位也为原油价格转跌为升提供支撑.美国政府数据显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周回落,因需求增加,预期为库存增加.汽油期货仍然下跌,因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存降幅小于预期.美元兑欧元下滑,触及九个月低点,因投资人希望7月美国民间就业人口减少幅度放缓,显示经济逐步复苏.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLU9收涨0.55美元,或0.77%,报每桶71.97美元,日内交投区间为69.71-72.10美元.伦敦9月布兰特原油期货LCOU9收高1.23美元,或1.66%,报每桶75.51美元,为10月13日以来最高收盘位,日内交投区间为73.20-75.62美元,後者为10月14日以来最高.NYMEX-9月RBOB汽油期货RBU9收跌0.55美分,或0.27%,报每加仑2.0512美元,日内交投区间为2.0021-2.0578美元.9月取暖油期货HOU9收高5.55美分,或2.92%,报每加仑1.9569美元,为11月10日以来最高收盘位,盘中在1.8888-1.9610美元之间交投,後者为11月11日触及1.9919美元高位以来的最高.美国能源资料协会称,美国一周原油库存增加170万桶至3.495亿桶,预估为增加80万桶;汽油库存减少20万桶至2.129亿桶,预估为减少100万桶;馏分油库存减少110万桶至1.615亿桶,预估为增加120万桶. 美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月非制造业指数为46.4,预估为48.0.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国7月民间就业人数减少37.1万人,6月修正後为减少46.3万人.
【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格周三在温和交投中跃升至10个月高位,但跨月价差和裂解价差双双走软,因预期市场进一步上涨的空间会受到制约.180CST燃料油船货价格从每吨437.18美元涨至442.42,380CST从436.91涨至442.35美元,部分受助于原油价格涨势.但市场人气走软,180CST燃料油升水从2.63美元进一步跌至2.10,船用燃料油升水则从4.08降至3.50美元.普氏交易窗口的卖单多于买单,有两笔交易达成.180CST和380CST燃料油价差跌至每吨0.07美元的年内新低,上月曾触及此前低点0.10美元.价差缩窄是由于船用燃料油市场供应偏紧.新加坡和该地区的船用燃料油需求料将保持稳固,今年月均水平料接近300万吨,高于去年的291万吨.纸货市场上,8/9月和9/10月处于温和的逆价差,但10/11从逆价差跌入正价差,11/12仍保持在正价差.燃料油裂解价差从每桶负5.02美元进一步走软至负5.33美元.180CST燃料油8/9月逆价差从每吨3.00美元缩窄至2.75美元,380CST从每吨4.50美元降至4.13. 现货市场上,维多购入2万吨180CST燃料油,船期在8月31日-9月4日,每吨报441美元.另从BP以每吨较新加坡现货报价升水4.50美元购得380CST燃料油
【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货近五个交易日来首次收低，因市场猜测合约反弹至九个月高点之后的需求将回落。TOCOM1月合约盘中跌2.5%或5日圆至191.7日圆/公斤（2,018美元/公吨），终收跌1.1%报194.5日圆/公斤。14日相对强势指标自7月31日始已经升至70上方。橡胶价格在前四个交易日内共计上涨8.1%，因有迹象显示全球衰退正在放缓，提振原材料需求回升前景。三菱财团期货和证券公司调研经理Shuji Sugata称，近期涨势过快过高，买家恐无法继续追随。不过，即日橡胶跌幅也受到一定限制，因国际油价的上扬提高了合成橡胶成本。油价涨幅归因于美国原油库存下降。橡胶合约09年迄今涨43%，得益于中国汽车销量增加引发的需求，且生产国限制出口以便平衡供需。本田将提高全球汽车产量。09年产量将较之原计划高出约9万辆，以此应对高于预期的中国、泰国、印尼、印度及巴西销量。北条洋一指出，中国销量当前正在增多，归功于政府的刺激性开支和经济复苏。09年上半年，中国市场销售上涨12%。7月15日，国际橡胶联盟(IRCo)首席执行官Abdul Rasip Latiff称，三大生产国09年下半年每月将削减装船量4.8万吨。8月5日，上海期货交易所橡胶期货1月合约收涨0.3%报18,820元（2,755美元）/吨。
以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘成交量 晚盘 成交量
8月合约189.0 12 -- --
9月合约185.4 9 -- --
10月合约187.3 52 185.6 1
11月合约189.2 74 189.0 35
12月合约191.5 1215 191.0 181
1月合约194.5 7253 193.8 1694
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
【基本金属-LME/COMEX】
伦敦金属交易所(LME)期铜周三触及10个月高点,因投资者在金属市场投入大量资金,押注全球经济增长和需求将会更强.市场预期汽车制造商的需求上升,及铝近期供应短缺推升期铝升至去年11月以来最高的2,115美元,期镍跃升至20,410美元,此为去年8月以来首见.三个月期铜MCU3盘中升至10月以来最高的6,235美元,收盘报6,199美元,较周二升149美元.美国商务部周三公布,美国6月工厂订单意外增加,且为连续三个月上升,令市场愈发审慎期望饱受衰退打击的经济开始好转.三个月期铝MAL3大涨,报2,070美元,仅略低于日内高位,周二收报1,990美元.期铝自4月大涨逾40%,尽管LME库存升至456万吨以上的创纪录高位.期铝价格上涨,部份原因是供应短缺,因预期LME库存中大约70%是有融资协议,为制造商换取现金.此外,期铝本周大涨,因美国人利用政府推出的"换旧车现金优惠"计划,令7月美国汽车销售跳升至今年高位.三个月期镍MNI3由周二收盘的19,375美元升至20,450美元.三个月期锡MSN2由周二收报14,750美元上涨至15,300美元.三个月期锌MZN3收报1,920美元,周二报1,853美元.三个月期铅MPB3由1,921美元升至1,945美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三攀升至2.80美元之上的10个月新高,但受疲弱的服务业和就业数据拖累上行步伐放缓.COMEX 9月期铜HGU9收高1.65美分,报每磅2.8120美元,盘中交投区间报2.7490-2.8385美元,後者为10月初以来的新高.1700 GMT,COMEX期铜预估成交量为22,942口,低于周二的27,988口.截至8月4日,未平仓合约增加1,200口,至121,925口.TrendMax Futures的董事总经理Zachary Oxman表示,期铜在2.80美元之上超买,接近3.00美元水平.非制造业和民间就业人口数据显示经济复苏仍有很长的路要走.美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月非制造业指数为46.4,预估为48.0.数据公布後.期铜上行动能衰退,据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国7月民间就业人数减少37.1万人,6月修正後为减少46.3万人.美国商务部周三公布,美国6月工厂订单增加0.4%,市场预估为下跌1.0%.但疲弱的非制造业和就业数据产生的影响盖过了工厂订单增长的影响.LME铜库存周三减少800吨,至285,100吨.截至周二,COMEX铜库存减少166短吨,至54,580短吨.LME三月期铜MCU3收涨149美元,收报6,199美元,盘中升至6,235美元的10个月高位
【贵金属-欧洲/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三回落,因美元走强和股市下滑,引发黄金商品基金整固近期的获利,但投资者重拾风险承受意愿为金价提供底部支撑.COMEX-12月期金GCZ9收低3.40美元,报966.30美元,日内交投区间不足10美元,为961.10-970.80美元.贵金属市场大多跟随美股走势,美股在本周大涨後走弱.期金近期的涨势受助于风险意愿上升,而不是受基本面因素带动,要形成上行趋势比较困难,MF Global贵金属及能源分析师Tom Pawlicki说.美元兑欧元上涨,但美元兑一篮子主要货币大多终止跌势,之前美国公布7月民间就业人数降幅多于预期.[FRX/CN]美国原油期货反弹扶助期金缩减部分跌幅.[O/NCN]COMEX期金预估最终成交量为79,829口.现货金XAU=报每盎司966.20美元,之前交易日收盘报966.75美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为960.75美元.9月白银期货SIU9收高6.5美分,报每盎司14.760美元.交投区间从14.545-14.850美元,後者为6月12日以来最高.COMEX白银期货预估最终成交量为21,342口.现货白银XAG=报14.73美元,之前交易日收盘报14.61美元. 10月铂金(白金)期货PLV9收涨16.30美元,或1.3%,报每盎司1,293.10美元.现货铂金XPT=报每盎司1,283.50美元,上一个交易日收报1,265.50美元.9月钯金期货PAU9收低1.70美元,报每盎司279.20美元,现货钯金XPD=报每盎司274.50美元,上一交易日收盘为274.50美元.
现货金XAU=--周三1515GMT,在欧洲市场回落至963.20美元,低于上一个交易日纽约尾盘的966.75美元.金价回落,在低于预期的美国经济数据公布後,股市走低,美元兑一篮子货币持稳.现货银XAG=--报14.67美元,上一交易日纽约尾盘报每盎司14.61美元.现货铂金(白金)XPT=--由每盎司1,265.50美元升至1,267.50美元.现货钯金XPD=--跌至273.50美元,周二纽约尾盘报274.50
【农产品-CBOT】
大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,交易商称,受天气情况不确定的影响,美国中西部气温上升可能影响大豆结荚.未来天气情况略有改变,这令交易商不安.鉴于大豆生长季节气温温和,大豆期价中的非天气溢价很少,甚至没有.Informa预计,美国农业部将在8月12日公布的作物供需报告中削减2009年大豆收成的预估,但预计最终大豆产量为记录高位33.22亿蒲式耳,平均收成为每英亩43.5蒲式耳.8月大豆合约SQ9收高10美分,至每蒲式耳11.75美元.新作11月合约SX9上扬13-1/2美分,至每蒲式耳10.45美元.8月豆粕合约SMQ9收高1.80美元,报每短吨368.60美元.12月豆粕合约SMZ9收升6.80美元,报每短吨318.60美元.8月豆油合约BOQ9收涨0.07美分,报每磅37.52美分.12月豆油合约BOZ9收高0.06美分,报每磅38.23美分.基金买入3,000口大豆,1,500口豆粕和500口豆油合约.今日大豆期货预估成交量为128,017口,豆粕为49,275口,豆油为61,436口.
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,Informa Economics的预报称,美国今年玉米将实现大丰收.CBOT-9月玉米期货合约CU9收低7-1/2美分,至每蒲式耳3.47美元.12月合约CZ9收低8-3/4美分,至每蒲式耳3.57美元.基金沽出7,000口合约.Informa上调美国2009年玉米收成预估.本周美国中西部地区气温接近常年至高于常年,有利于作物的生长,本周晚些时候和周末的高温天气持续的时间不会太长,不会对作物生长构成太大压力.今日玉米期货的预估成交量为234,347口
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,全球库存充裕继续令小麦期货承压,且受到玉米期货下滑的波及.CBOT指标-9月合约WU9收跌13-1/2美分,报每蒲式耳5.28-3/4美元.基金沽出4,000口小麦合约.美国冬麦作物收割进入最後阶段,天气状况整体令人满意,美国大平原北部春麦种植区降雨对正在成熟的作物不利.今日小麦期货预估成交量为90,596口
【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期货连续第五个交易日上扬，近6个月来涨势持续时间最长，原因在于原油走高使其作为生物燃料原料的吸引力大大增加。原油5个交易日来上涨了13%。北京时间18:10，油价升至71.03美元/桶，接近5周来高位。年初迄今油价大幅反弹了59%，而棕榈油则回升了38%。瑞士信贷（Credit Suisse）驻马来西亚分析师Tan Ting Min在一份报告中表示，由于马来西亚7月份出口连续第三个月增长，当月库存回落将对价格构成支撑。马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油10月合约5日收涨1.3%，报2,333林吉特（676美元）/吨。大连棕榈油1月合约连续第四个交易日走高，5日收涨0.4%，报6,168元人民币（903美元）/吨。近4个交易日来的涨幅达7.2%。马来西亚棕榈油协会的数据显示，该国6月份库存连续第二个月增长，达到4个月来最高水平141万吨。其7月份数据将于10日当周公布。独立船货调查机构瑞士通用公证行（Societe Generale de Surveillance）及Intertek初步预估，其7月份棕榈油出口逾140万吨，高于6月份的127万吨。投资者锁定部分获利,因担忧此轮涨势有些过度.本周迄今已累计上涨约6.5%.指标10月合约KPOc3一度触及2.357马币(674美元)的日高,为6月18日以来首见,但结算价报2.333马币.一当地商品经纪公司交易员称:"原油正带动市场人气转至低迷,因美国为首的全球需求堪忧,且生物柴油的需求影响到植物油."关于马来西亚7月棕榈油产量、存货和出口的路透调查将于周四公布.交易商称,市场泛起供应偏紧的预期,因未来不到两周时间内料将有更多棕榈油产品的交易,以满足亚洲节庆需求.美国原油期货跌至71美元下方,令植物油市场氛围恶化.
【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周三回吐稍早涨势,小幅收低,但分析师称市场交投量清淡,期棉的走势意义不大,因多数市场人士在本周和下周多个关键指标公布前离场观望.新作12月棉花合约CTZ9小跌0.30美分,或0.48%,至每磅62.26美分,在其交投区间61.62-63.01美分.12月合约成交量仅为3,307口.3月期棉CTH0收跌0.30美分,报64.35美分.期棉稍早上涨,因美元下跌,但之後美元上扬,令期棉脱离日内高点.分析师表示,美股下滑以及油价走软拖累期棉跌至日低,但在收盘前都脱离了盘中低点.周五,美国将公布7月就业报告.下周,美国农业部将于8月12日公布新市场年首个农作物供需报告.Flanagan Trading Corp预计,12月合约的支撑位见62.35和61.60美分,阻力位见63.10和64.05美分.周二总成交量为5,927口,周一为13,097口.最新交易所数据显示,截至8月3日,未平仓合约增至126,456口,上一交易日为125,918口
原糖: ICE世界原糖期货5日收盘温和上涨，因市场进行盘整，从高点回落。近月10月原糖期货收盘上涨2点，报19.37美分/磅，接近交易区间的中间位置。接近收盘时，原糖期货价格从盘中高点下滑，但早盘投机买盘仍然拉动价格再次升至三年半高点。10月合约盘中一度触及19.55美分高点，尾盘市场获利回吐，价格回落。一些交易商称，看涨者只是进行了重新组合，等待市场触及新高点时再次进行尝试，并最终使近月10月合约触及纪录高点19.73美分/磅。市场受到看涨基本面支撑。其他人对最终价格是否足够高表示疑问，因市场可能是时候进行盘整。10月原糖期货九天相对强度指数上升至82%。这通常预示着市场将进入盘整阶段。印度私人厂家和国有公司预计进口700,000吨2008-09年度白糖。行业内预计到9月底印度将进口300万吨原糖，已经签约200万吨。分析师预期美国政府近期将宣布新的糖进口配额，以确保当前库存紧张的情况下满足国内消费。美国可用库存比率已经下降至3.4%，远低于美国农业部15%的目标。根据ICE报告显示，ICE原糖期货4日未平仓合约增加3,917手至786,584手。ICE原糖期货5日成交量约为81,422手。在期权方面，约有18,877手看涨期权和19,248手看跌期权成交。
