经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，江西水泥向特定对象非公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.30元，募集资金总额计人民币133,900,000元，扣除与发行有关的费用人民币9,813,500元，实际募集资金净额为人民币124,086,500元，于2012年11月2日到公司募集资金专户。以上募集资金的到位情况已经中磊会计师事务所有限责任公司审验并出具(2012)中磊验A字第0035号验资报告。
    公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》决议，方案中安排了“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换”。公司第六届董事会第三次临时会议同意用本次募集资金124,086,500元置换先期公司“收购锦溪水泥40%股权”项目前期投入资金，不足部分及其他项目用资金公司以其他方式自筹解决。公司本次拟置换的金额及方式与发行申请文件中内容不相抵触。
    本次置换完成后，公司本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕。