江西水泥公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为5亿元人民币。
    2012年10月17日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.05%。
    发行人将按上述票面利率于2012年10月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“12江泥01”），将于2012年10月18日至2012年10月22日面向机构投资者网下发行。