1、江西水泥公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。
    2、本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为5亿元人民币。本期债券每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。
    4、本期债券无担保。
    5、本期债券为5年期固定利率债券。
    6、本期债券票面利率询价区间为6.90%-7.30%，发行人和保荐机构将于2012年10月17日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券各期的票面利率在其各自的存续期限内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年10月18日公告本期债券最终的票面利率。
    7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交；网下申购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。
    8、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为0.2亿元和4.8亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“12江泥01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112112”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
    12、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下申购的起始日期为2012年10月18日。