| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年03月15日 18:17 |
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1、中国证监会以“证监许可[2011]333 号”文核准新兴铸管向社会公开发行总额不超过40亿元的公司债券。
2、新兴铸管本期发行面值400,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，4,000万张，发行价格为100元/张。
3、本次债券评级为AAA。
4、本次债券由新兴铸管集团有限公司（2010年12月22日新兴铸管集团有限公司名称变更为“新兴际华集团有限公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种初始发行规模为20亿元，10年期品种初始发行规模为20亿元。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。
6、本次债券5年期品种的票面利率预设区间为5.05%-5.85%，10年期品种的票面利率预设区间为5.20%-6.00%。本次债券各品种最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本次债券存续期间内固定不变。
发行人和簿记管理人将于2011年3月17日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。
7、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。
8、本次债券各品种网上、网下预设的发行数量占本次债券各品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，5年期品种网上发行代码为“101698”，简称为“11 新兴01”，10 年期品种网上发行代码为“101699”，简称为“11 新兴02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模，簿记管理人另有规定的除外。
11、网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年3月18日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。
12、网下发行的期限为3个交易日，即2011年3月18日至2011年3月22日每日的9:00-17:00。
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