健康元昨日发布公告,该公司董事会已于9日批准发行可交换债的议案。健康元将发行最多6年期,7亿元规模的可交换债,以不超过4000万股的丽珠A股做担保。这是我国证券史上的首例可交换债发行。
健康元持有丽珠集团接近43.3859%的股份,目前拟发行可交换债的规模为7亿元,按照可交换债的规定,发行额度不低于丽珠募集说明书公告日前二十日交易均价的70%。假设按目前最近丽珠的平均股价计算,健康元将拿出约不超过4000万股的丽珠A股做担保。
健康元在公告中表示,本次可交换债最大的风险就是在未来发行完成36个月以后的回售期内,如果出现类似2008年证券市场大幅度单边下跌,将会使健康元面临回售压力。
名词解释:可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。
本报综合