| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年07月13日 07:34 |
作者： |
江沂 |
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□本报记者 江沂
健康元(600380)公告称，拟以子公司丽珠集团股票做预备交换，发行可交换债券。募集资金部分将投入用于美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证技改项目，部分用于偿还银行借款，剩余则用于补充公司流动资金。据了解，这将是国内发行的首例可交换债券，也是继回购丽珠集团B股之后健康元进行的另一个资本创新。
公司称，本次发行的债券面值人民币100元，利率由市场询价协商确定，最长期限不超过6年，将向丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售，优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。
根据方案，初始换股价以不低于公告日前20个交易日丽珠集团A股股票均价和前一个交易日丽珠集团A股股票均价为基准，上浮一定比例。健康元可交换债发行完后的24个月，债券持有人以后可进行换股操作。公司高层表示，“将尽力做到同时兼顾两家上市公司、健康元股东、丽珠股东及可交换债持有人等各方投资者的利益。”
根据规定，可交换债券的发行方必须为上市公司的股东，但目前国内上市公司的股东（非公众公司）均存在前若干年财务不透明，未经具有证券资格的会计师审计等缺陷，并且其董事会及股东会运作等可能存在不规范的现象，从而阻碍了可交换债券的申请。
据介绍，健康元作为丽珠集团的大股东，于2001年上市，运作较为规范。近年来，健康元及丽珠的扣除非经常性损益后的净利润不断提高，也支撑了丽珠集团的股价以及健康元的还本付息能力。综合以上因素，健康元取得了发行可交换债的“第一单”。
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