| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年07月13日 07:31 |
作者： |
姜瑞;应尤佳 |
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⊙本报记者 姜瑞 应尤佳
健康元今日披露，公司拟发行可交换公司债券，发行规模不超过人民币7亿元。该债券不向健康元股东配售，向丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售，优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。公司以其持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息为此次发行提供质押担保。
健康元此次在证券市场率先推出可交换债，是继此前丽珠B股回购后的又一创新。
据公司董秘邱庆丰介绍，可交换债券只有上市公司的股东才有条件发行，因为在发行的过程中，必须使用上市公司的股票来进行质押担保和预备交换。相比可转换债券，可交换债因由上市公司的股东发行，具有不摊薄公司股份的优点。可转换债的投资人未来可以转成上市公司自己的股份，而可交换债的投资人将来可换成发行人持有的上市公司股份。也就是说，上市公司股票上涨时，可交换债的投资人可以换股或通过债的升值，来获得较高的回报；上市公司股票下跌时，可获最低的票面利息加补偿的回报，来保证本金及利息的安全；同时，上市公司股东其他方面的经营，也可支持债券的还本付息，从而保证债券投资安全。
健康元持有丽珠集团接近43.3859%的股份，对于健康元来讲，把只能获得投资收益的丽珠集团股票作为担保发行债券，使该部分资产为公司创造多方面效益，可使公司获得丽珠收益的同时，降低公司的财务费用和稳定公司的现金流，支持公司的其他项目和业务的发展。
据悉，本次债券的募集资金拟投入2.5亿元用于公司美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证技改项目，偿还银行借款3亿元，补充公司流动资金1.5亿元。募集资金投入项目美罗培南，是健康元2001年公开发行募集资金投入的重点项目，近年来每年给公司带来约1亿元左右的净利润。随着美罗培南在欧洲、美国等规范市场专利的到期，健康元计划将美罗培南原料及制剂出口到欧洲及美国等市场。
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