【本报讯】经中国证监会核准,中国建筑股份有限公司(下称“中国建筑”)今日发布A股招股书,将发行不超过120亿股A股。
本次IPO预计融资规模将达426亿元,是2008年以来A股市场最大规模的IPO,由此将对大盘资金面形成考验。
今日起至7月17日,主承销商中金公司将在北京、广州、深圳、上海四地启动预路演推介。发行结束后,中国建筑将在上交所挂牌上市,股票代码为601668。
中国建筑本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%。网下申购时间为7月21日至7月22日,网上申购时间为7月22日。申购结束后,主承销商将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例,于7月23日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
有分析指出,今年以来基金发行规模已达1526亿元,其中偏股型基金达678亿元,A股日均成交量和日均换手率也均从去年下半年逐步走高,资金面并不紧缺,而大盘蓝筹股容易成为市场欢迎的投资标的。此外,在近期A股IPO开闸以来,7天回购利率仍维持在1.20%左右的低位,也显示资金面有能力迎接大盘蓝筹股的发行。
中国建筑主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及设计勘察业务五大板块,是中国最大的建筑房地产综合企业集团、发展中国家和地区最大的跨国建筑公司、全球最大的住宅工程建造商。招股书显示,2008年中国建筑实现营业收入约2020.97亿元,净利润为46.39亿元,每股收益为0.15元。(徐玉海 贺建业)